夏朝不再实行禅让制之后，不管天子的后代是否身负众望，也不管他是否有领导才能，直接由他们的后代来继承。所以在启以后的统治者中，基本上是一代不如一代，他们掌管天下大权，却全然不顾百姓的安康。到夏桀的时候，天下已经怨声载道，诸侯纷纷背叛，人们对他的忍耐到了极限。诸侯汤带领大家征服了夏桀，成为了新一代天子，进入殷商时代。
汤又名成汤，是一个名叫殷的部族的首领，他们的祖先是契，契的母亲叫简狄，是帝喾的一个妃子。有一天简狄和伙伴到河里洗澡，看到一只玄鸟飞过，掉下来一颗蛋，她捡起来吞吃了然后就怀孕了，生下了契。契长大之后，追随大禹治水，禹帝赏识他的才干，把他的封地定在了商。
成汤贤良的名声远播四方，他还特别重视人才，其中有一个很有才的人叫伊尹，但是他不想做官，去做了隐士。成汤听说他是人才，便命人带着厚礼去聘请他，前前后后跑了五次，伊尹才答应辅佐成汤。成汤的仁慈贤德，更是及至禽兽：他不忍心用网去网住鸟兽。诸侯们都深深的佩服他的仁德，甘心归于他的领导。
可惜他的后人并不全是为天下着想的好君主。传到盘庚的手里时，殷商的统治已经岌岌可危了。盘庚努力想恢复汤时期的兴盛情况，把首都重新迁回了亳，又重新树立了统治威望。但是盘庚之后殷商又要衰落了，这时武丁即位了。但是他身边没有一个得力的辅佐大臣。武丁就一连三年都不发表政见，他把一切的政务都交给冢去处理，自己默默观察国家风气，一天夜里武丁梦到一个圣人，在梦里那个圣人名叫说。第二天，武丁接见群臣逐个观察，没有一个像梦中的那个圣人。然后他命令百官到民间去寻找说，结果在富县果然有一个名叫说的人，可是他正在服刑役。说被带到武丁面前，舞武丁一下就认出眼前这个人是梦中的圣人。说的才干和智慧可以比肩伊尹，武丁重用了说，任命他为国相，殷又兴旺发达起来。说姓傅，他就是历史上著名的傅说。
韩庚和武丁的统治历史上成为“中兴”。
殷朝的最后一个统治者是纣。商纣王残害忠义，做绝了坏事。还制造了各种酷*刑来惩罚那些进谏的忠臣。朝中大臣都感到前途无望，逃离了国度，只有比干还在不停劝诫。纣王竟然说圣人的心有七个孔，他要看看比干是不是圣人，还下令把比干的心剖出来让大家观看。至此，纣王众叛亲离。
纣王统治期间，西伯侯姬昌用一大片土地换来纣王废除了炮烙的酷刑。姬昌去世之后武王继位，八百诸侯赶来跟他会合，请求武王带领大家一举消灭纣王。正值纣王民心尽失，武王率领大家一举拿下纣的队伍，纣王登上鹿台，穿着宝衣，自焚而亡。
天下人无不拍手称快，拥戴武王成为天子，周朝的历史自此开始了。
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