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言行一致,让你的客户安心。

言行一致,让你的客户安心。

作者: 江晗890 | 来源:发表于2020-06-01 21:48 被阅读0次

今天上午给我们小团队做“资产配置结构”心得分享,我特别指出我的一个观点与态度:

(1)无论是银行系理财经理 ,还是券商系的客户经理,还是保险公司的寿险顾问,又或者是基金公司的理财师等等,请我们自己言行一致,先把自己的“财”理好,先让自己有一个合适的资产配置结构,不要天天给客户推各种理财方案产品,自己的经济状况却不健康。换位思考,这样的金融从业者,我是不放心把我的钱交给他打理。(言行一致)

(2)不要追着市场跑,股票市场好就买股票,基金好就买基金,年金热就买年金等等,请反过来,以自己或者家庭需求为中心,明确自己的目标和规划,反过来再去市场上找匹配需求的产品。所以,作为专业的从业人员,更应该有一个全局观,先做好战略上定位,再去做战术上的执行。

(3)先把自己的资产结构梳理清吧,该负的责任要负,该爱的人要爱,不为模糊的未来担忧,要在清楚的当下努力。[爱心]

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