功高一时的慕容垂显然是不能直接陷害的，因此反慕容垂的人将目光瞄准了他的妻子段氏。
段王妃是与慕容鲜卑同为五部鲜卑的段部鲜卑首领之女，生来就带着公主的高傲。而这份高傲惹怒了慕容儁的皇后可足浑氏，她觉得段氏对自己不够尊重，于是暗中指使宦官诬告段氏进行巫蛊诅咒之事。
慕容儁趁机将段氏以及辽东令高弼两人下狱，对他们进行严刑拷打，目的是想让他们招认慕容垂与此事有关，想要把他一并牵连进来。但是皇帝和皇后的毒计并没有成功，刚烈的王妃和高弼始终都没有供出慕容垂，可这样换来的却只是更加严酷的刑罚。
慕容垂不忍心自己的妻子受到如此折磨，于是暗中派人劝她招供以换来速死。然而段氏却不肯让自己的丈夫遭受牵连，因此宁死不认，最终用自己的惨死换来了夫君的平安。后来慕容垂还想娶段夫人的妹妹为继室，但可足浑太后却强行将自己的妹妹嫁给了他。
此时慕容垂的心境如何，相信大家都可以体会得到。可以说自从父亲去世之后，慕容垂的日子就过得很不开心。
然而很快他的人生中就迎来了一丝曙光，带给他这缕光的人，是他的四哥慕容恪。
三
同样作为弟弟，慕容恪却不像慕容垂那样受到哥哥的猜忌，这大概是因为他从小并不受宠，并且态度谦恭的缘故。同样身为哥哥，慕容恪也不像慕容儁那样排挤弟弟，这大概是因为他性格谦和，而且对弟弟的遭遇感同身受的原因。
于此同时慕容恪还具有十分出众的军事能力和执政能力，因此深受慕容儁的倚重。在慕容垂妻子死于狱中的第二年，皇帝慕容儁便重病垂危，临终前他将皇位传给了年仅十一岁的幼子慕容暐，然后将辅政大权交给了弟弟慕容恪。
慕容恪掌权之后十分看重慕容垂，在授予重要职务的同时，许多大事慕容恪也都与他一同商议，使得往日倍受排挤的慕容垂进入了燕国的核心政坛。这段期间兄弟二人共同努力，使燕国南收洛阳，西据淆渑，让东晋和前秦都震惧不已。
这段时间是慕容垂少有的得志时期，他似乎又回到了少年时代，可以不用担心族人的猜忌，尽情地驰骋沙场。
然而美好的时光是短暂的。
七年之后，太宰慕容恪病重。临终之前他曾多次向皇帝以及其他重臣极力推荐慕容垂，希望他们能够重用他让他辅政，然而太后可足浑氏以及太傅慕容评等人都讨厌慕容垂，因此在慕容恪死后他们并没有听从他的话，于是慕容垂又一次遭到了冷落。
但就在这个时候，燕国却遭遇了危机，他们也不得不需要慕容垂出马了。
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