天冷了，猎户打算为自己的母亲和儿子添几件冬衣。
猎户没有钱，他打算去山上打猎，剥下动物皮毛来制冬衣，他的妻子死了，母亲眼睛不好，他得自己动手。
猎户拉开了弓，终于他猎得了一只落单的母狼，他把母狼的皮剥了下来，制冬衣；晚上母狼的肉也被做成了丰盛的晚餐，在全家享用晚餐时远处一声凄厉的狼叫划破天际。
一日，猎户再次进入山林，这次是为了给家人开个荤；没想到遇到了狼，一头凶猛的狼。好家伙，他并不是想吃狼肉的，无意招惹，没找到这家伙主动攻击。
当利爪划破咽喉，猎人知道自己回不去了，他觉得这头狼相当的有灵气通人性，他想起了自己之前杀的那头母狼。
“狼…啊，我杀了你的...妻子，你杀了我，可是...我死了我母亲和孩子就活不了…，我拜托你照顾我的…母亲和孩子…”这是猎人说的最后一句话。
狼对着月亮嚎了一声，身旁是猎户的尸体。
猎户的母亲在门口等了猎户好几日，知道等不到猎户了，她也不哭，摸着碎米给孙儿和一只大狗做饭。
这只大狗是她四岁的孙儿，在猎人进山的第二天于门口捡到的；她孙儿拉着手跟他说：“大狗～”
这只大狗经常叼一些小动物回来，她有时会拿这些小动物下山换些银两买吃的，有时会拿这些小动物做菜，有时她也想把皮毛剥下来做衣服，可是她眼睛不太好。
这只大狗也会陪着她孙儿玩，他在前面跑，它在后面追，追到了就亲昵的蹭蹭他的手；她们睡的时候，大狗就躺在门口…
有一天，猎户的母亲死了，大狗抛了个大洞，猎户的儿子把她用席子裹着埋进了洞里，大狗陪着猎户的儿子在她墓前守了一夜。
这几天，猎户的儿子都没见到大狗了；他打开地窖门打算拿点吃的，结果被充了一鼻子，好多腐烂的动物尸体，兔子的，狐狸的……他隐隐有种不安的感觉。
他跑到奶奶的坟前，果然多了一个坟头……
其实，他渐渐长大，早就明白陪着他和奶奶的是一只狼……
子曰：以德报怨，何以报德？
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