郭靖辞别了成吉思汗拖雷和华筝离开蒙古，骑着小红马来到了中原，不久就遇到了黄蓉，起初黄蓉扮作乞丐，郭靖眼拙并未发现，把她当兄弟一样。日子久了，黄蓉发现郭靖忠厚老实侠义心肠，竟一步也离不开了，心中暗自喜欢。 这一日行至河边，此时一介夏初，树木葱茏，芳草萋萋，说不尽的美景。黄蓉说郭大哥你先等一下，我到呢边去一下，郭靖说好的黄兄弟。黄蓉径直沿河边走去，前面是一片茂密的竹林，拨开竹子钻了进去，心想我不能一直骗他，换了女装罢。解下身上包袱，取出衣衫换了，走出竹林，弯下腰在河边洗了头脸，梳妆打扮。梳妆毕了，一脸笑容向郭靖走去，叫声郭大哥，郭靖抬眼望去，茫然不知所措，不知这个陌生女子怎么叫自己郭大哥，一脸的惊异，口中道“你，你……”说不出话来。黄蓉笑道我是你黄兄弟啊，掩口笑了起来，直笑的弯了腰。郭靖仔细一看这才大悟，自是喜不自胜。从此二人是兄妹相称，一个叫靖哥哥 ，一个叫蓉儿，难舍难分。两个人结伴而行，郭靖讲些在蒙古的经历，黄蓉也对他一一述说自己在桃花岛从小的事情。 光阴易过，转眼郭靖在中土已经数月，历经了山山水水，看不尽的风土人情，与黄蓉也是甜甜蜜蜜，形影不离。这一日郭靖与黄蓉已进入江南境内，一路山清水秀，赏玩着。忽然传来一两声尖利的鸣叫，郭靖急抬头，两只大雕在头顶盘旋，正是自己在蒙古与华筝养的两只雕。郭靖两指入口呼哨了一声，两只雕缓缓在郭靖面前落了下来。郭靖亲切的抚摸着两只雕，模糊了双眼，亲抚一阵，轻推一下，两只大雕腾空起飞，盘旋离去。 自此郭靖郁郁不乐，神情悲戚，想起远在蒙古的老母，华筝，拖雷，想起自幼生活养育自己的草原，对自己器重的成吉思汗。想起华筝的温柔漂亮，自己与拖雷是兄弟，把华筝从小视如兄妹。华筝对自己的母亲十分的照顾，对自己的感情已远超兄妹，爱恋之情不必言语。成吉思汗对自己又十分的器重，将华筝许配给自己，临行又赏赐了很多金银，只等自己回去可以与华筝成亲。一念及次，不尽心里酸楚，眼泪流出，发起呆来。 黄蓉看郭靖发呆，连叫了两声靖哥哥，郭靖竟然没听到。黄蓉大声叫静哥哥，郭靖方回过神来，拭去眼泪。黄蓉只做没看见，黄蓉何等聪明，已料到郭靖是离家多日，思家了。黄蓉寻思，既然靖哥哥思家，就回去吧！可是又怕郭靖回去后不再回来，还有一个华筝等着他呢！真是纠结！不知道如何是好。一连数日郭靖总是发呆，总是思归，思念母亲，尤其想起华筝，哎，自己又遇上了黄蓉，蓉儿待我如此好，真拿我当尘世中的知己亲人看待。自己又何尝不爱蓉儿，蓉儿乖巧可爱，自己是一天也离不开她了！可是华筝呢?华筝待自己不好吗?想起华筝拖雷自幼在一起放羊玩耍，华筝就像自己的亲妹妹，长大后的华筝温柔贤淑，又很漂亮，不以公主自居，经常照顾自己母亲。后来可汗器重自己，赐予金刀，封为驸马，这是何等的恩宠！一想起自己是未来的蒙古驸马，这可为难了。 这天郭黄二人在酒楼吃饭，听闻人们都在争着大声议论，仿佛发生了大事，很是奇怪。黄蓉是南方人听的懂话语，原来蒙古起兵侵犯中原了！怪不得纷纷议论。郭靖听了大惊，蒙汉本是亲邻，突然进犯中原，势必生灵涂炭，百姓遭难。自己虽生在蒙古，却是汉人后代，大义当前，自己必须得回蒙古去劝说可汗不要进兵中原，当誓死以谏！郭靖对黄蓉言明了曲衷，决定返回蒙古劝阻成吉思汗。黄蓉自然不舍，生怕郭靖再也不会回来，哭着道“靖哥哥，我怕再也见不到你了，你不会回来了”。郭靖拉着黄蓉的双手，说到“傻丫头，我怎么舍得你，我一定会回来的。”黄蓉抹着眼泪道“你要你的华筝去了，你不要我了”，说罢嘤嘤啼哭。郭靖叹道“我怎么能不要你，大义当前，我必须得回去了，我既然跟华筝有婚约，自然也不能负她，你我来年烟雨楼见吧！”黄蓉心虽不乐，毕竟破涕为笑，心中如吃了蜜糖。 第二天，黄蓉为郭靖收拾好衣装，依依不舍，郭靖亦心中难舍，二人是难舍难分。郭靖骑上小红马辞去。待走了半日，黄蓉方想起郭靖此去不知安危如何，也慢慢跟了下去，郭靖的小红马脚力快，一路又不耽搁，这天已进入蒙古境内。沿途确是烧杀抢掠，哀鸿遍地。 一进入蒙古境内，自然有人接应，传呼飞报，驸马回来了！不久成吉思汗已得知消息，心中欢喜，带同拖雷亲自出账迎接。郭靖远远翻身下马，快步过来下拜“给可汗请安！” 成吉思汗亲挽郭靖手道“靖儿起来，免礼。” 郭靖道“是！” 退后两步，站在一边。成吉思汗命令预备酒席，为驸马接风洗尘，席间开怀大笑，宴饮甚欢。席罢，郭靖辞别大汗，去拜望自己的母亲。郭靖揭开帐篷，拉住母亲得手跪下叫道“娘我回来了！” 郭母喜出望外，揩着眼泪道“靖儿回来了，回来了好” 。郭靖站起来，看到华筝也在一边站着，快步走过去拉着华筝手叫道“华筝！” 华筝抓着郭靖手臂道“郭靖！” 高兴的流下泪来。 原来郭靖走后，华筝经常来看望郭母。一家人团聚，诉不尽的离别。 第二日，郭靖去见成吉思汗。郭靖 进入大帐见礼毕，铁木真寒几句 。郭靖说道“大汗，臣此去中原，回来时沿途蒙古武士扰乱中原，烧杀抢掠，莫非大汗派兵攻打中原?” 成吉思汗道“现今我蒙古兵强马壮，正是图宏图大业的时候，普天之下唯强者占之，中土朝廷昏庸无能，军事衰弱，百姓匮乏，正当我蒙古统治之！” 郭靖道“大汗英勇有谋，仁爱布于草原，是以统一各部，万民敬仰，现今草原牛马肥壮，牧民安居乐业，为何要大起兵戈进攻中原，致使中原百姓生灵涂炭，中原地大人多，亦非容易占领。大汗英明仁慈，希望大王不要在进攻中原，为民造福！”成吉思汗正在踌躇满志，遭闻如此打击，立时大怒“本王封你做蒙古金刀驸马，你不助本王共图大业，反而替呢些汉人求情！”郭靖道“天下人都是一样的，汉人也是人”铁木真大怒道“好大胆的畜生！你在蒙古长大，本王一直厚待你，你居然说这样的话！”郭靖正色道“大王对郭靖不薄，郭靖感恩戴德，没齿不忘，郭靖是汉人，要郭靖去帮着屠杀汉人，郭靖坚决不从！”铁木真拍案大叫“好一个汉人，拉出去砍了！”几个侍卫拥上来，按住郭靖推出门外，郭靖大叫“郭靖不服！”哲别和拖雷等纷纷跪下求情，可汗布允。华筝听闻郭靖要被斩首，急匆匆的赶到，跪在铁木真面前哭求“郭靖有错，父王饶了他吧！”，连连不住叩头，铁木真看着自己唯一的心爱的女儿，终于改变了主义，说“好，看在我女儿的面子上，今天饶恕了他，但是从今后不许他离开我蒙古国！”郭靖虽然不服，毕竟保住了性命。回到家里跟母亲诉说。郭母说“靖儿，我们是汉人，成吉思汗对我们有恩，但是我们不能眼看着他攻打我们汉人，你身上流的是汉人的血！”郭靖道“孩儿该怎么办”郭母道“你赶快离开这里，到中原去！”郭靖道“我只知道了，我一定会帮助中原抵抗蒙古，誓死保卫中原，可是娘你怎么办？”郭母道“你不要管我，你尽快走！”这时帐篷外传来脚步声，有人说捉拿郭靖，原来有人偷听二人说话，得知郭靖要逃，纷纷赶来。郭母见情势危急，催道“快走快走！”这时一队士兵已赶到，郭靖仍站着不走，郭靖母亲大声说“你快走，不要管我！”说着拿起一把短刀刺入自己胸口倒了下去。郭靖哭着大叫着“娘”冲过去，郭母已不能动弹。有几名卫士已冲进帐来，郭靖打翻了几个，冲出帐篷，翻身骑上小红马，在夜色中飞也似的向中原奔去。
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