自从上次狐狸借老虎的威风证明自己是森林之王后，老虎就非常害怕，狐狸处处都躲着狐狸，
一天，狮子来到狐狸家做客，狮子问狐狸：“这几天为什么在森林里都见不到你的身影呢？”老虎失落的说：“唉！别提了，我现在出门只要遇见孤狸，他就以森林之王的名义，向我要这要那，我的家都快被他掏空了。我想拒绝，可又想到他是森林之王，如果跟她斗，肯定没有好下场，真是不知如何是好！”狮子听了哈哈大笑起来：“狡猾的狐狸只会耍小聪明，你我二人才是真正的百兽之王呀！”老虎听了半信半疑。
老虎经过很长一段时间的思想斗争，终于下定决心，要亲自去试探一下，看看狮子说的到底是真是假。
老虎鼓起勇气来到狐狸家，看到狐狸富足的家境，心里又气又恨——这些财物原来可都是自己的呀。尽管这样，他还是忍气吞声地跟狐狸说：“狐狸兄弟，你刚吃过晚餐，我陪你去森林散散步，消消食如何？”狐狸爽快的答应了，他心里盘算着：以后要多和老虎结伴而行，提高我在森林里的威望，早日成为真正的百兽之王。
老虎和狐狸刚走进森林，就听见小兔子大声叫道：“大家快逃呀，老虎来啦，老虎来啦！”狐狸连忙解释道：“小兔子吓得连名字都喊错了”。这时老虎灵机一动，想出了一个计谋，他对狐狸说：“你在这颗大树下休息，我去前面那片树林给您抓只兔子来”。狐狸听了心里美滋滋的，靠在大树下打起了盹。老虎一步一回头，走进树林隐藏在一棵大树后，看见小动物们都陆陆续续的来到了草地上，有的围着狐狸嬉戏打闹，有的还给狐狸扎了一个小辫子，还有的竟然用树上的果子砸向狐狸。老虎的疑虑终于烟消云散了，他气急败坏的冲向狐狸，吓的小动物们四处逃窜，他一把抓起狐狸质问道：“你为什么要骗我？”狐狸卑微的说：“我不想像其他小动物一样被你吃掉”。
老虎终于明白了，只有善待他人，才会得到他人的善待。从此，她再也不吃小动物了，还经常帮助弱小动物，成为了人人尊敬的森林之王。
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