渭水之边有座山，居于南，故渭水河边人称之南山。
山，不高，不险；林，不繁，不茂。山中有数小妖，一鹿，一狐，一羊。
小妖虽小，为祸亦大。山下村民不堪其扰，欲聚香火烛油钱往大德高僧处求法。鹿狐羊闻之，大惧。
鹿曰：有高僧将至，耐何？
狐曰：我闻洛峰山有大妖黑虎将，吾等投之，不知然否？
羊闻言，觉然不语，许久方言：汝等先行，吾观望之
鹿狐不喜，遂次日不告而行
至洛峰山，山色清清，飞流怪石，其色胜南山百倍。狐鹿心喜，急至黑虎大妖处拜投。
大妖出，望之两妖，怪笑言：汝等观这洛峰山如何？
狐言：似虎将凛凛生威
鹿亦言：草木繁茂，胜似神仙居处
虎望之二妖，露獠牙低笑：何不见山上其余妖怪活物？
狐大惊，遁土即逃
鹿慢走，困于虎爪下，急言：吾等共为妖，为何？
虎大笑：常言妖百倍恶于人，人心不可测，何况妖乎？遂吞之。
少顷追狐妖，狐妖道行浅薄 ，被缚。笑颜：大王道法高深，小妖佩服。小妖愿自献肉身，然平日里吃食少，肉少味臊，万望大王见谅.
虎妖皱眉，挥手道：即如此，念你机警，在我洛峰山当个巡山为我寻食罢！
话毕洛峰山再言南山。
羊妖见鹿狐已走，心亦惶惶。待山下高僧至，终恐百年道行一日做空，遂连夜拜投高僧，愿一心向佛，护教听法。高僧亦欣然允应。
至此南山三妖一日便空。人常说：非我族类其心必异，然则，世人所害却大多为其亲善者，何为？
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