多多和波波是一对可爱的毛毛虫兄弟！它们住在乔治家的花园里，他俩每天都过着惊心动魄的生活，不管遇到什么样的状况都习以为常了！
这天他俩躺在草丛里晒太阳，多多被一个突如其来的镜子砸到， 身体越来越大，变得像一个超级大的大枕头！波波看着多多打了个哈欠“今天又不能好好睡觉了……”多多看了看自己的身体，用鄙视的眼光对波波说：“就知道睡，你就不能像我一样长大一点吗？”
这时有人过来了，多多一把拖着波波藏了起来。原来是在院子里玩耍的乔治，他捡起放大镜就走了。
多多说：“这么大的身体也挺好的，再也不要担心被踩到了！”说着它吹着口哨，慢悠悠的走了。波波赶紧追了过去有气无力地说道：“我说兄弟你不想变回来吗？这样挺不习惯的......慢点，再慢点，你走得太快我跟不上！”
多多回头瞧了瞧波波回答到：“瞧你那怂样！我已经很慢了！”多多索性停了下来，它闻到了青草的香味。于是长大嘴巴啊呜啊呜地吃起青草来，一边吃一边回味：“这的青草实在太好吃了，我从来没有这样大口大口地品尝过！”等波波赶到时整个花园的草坪被多多吃出了一个“大坑”。
波波赶紧拉住多多说道:“不要吃了，再这样吃下去，整个花园都会被你吃没的！”多多用余光看了一眼波波说：“花园这么大，怎么会被我们毛毛虫吃掉？”说完继续品尝美味的食物。
波波着急地再次提醒道“你就是个没脑子的吃货！你回头好好看看，你已经不是一只小毛毛虫了！而是一只超、超、超大只毛毛虫”说完后它生气的走到一边嘀咕道：“花园没了，我们的家也没了，你吃玩了整个花园看你还吃啥？”
“真的吗？”多多回头一看惊呆了，他发现自己的身体又长了一圈，花园的青草已经被它吃了一大半。它后悔极了！原来身体大，胃口好，对于毛毛虫来说不见得是件好事。多多决定要变回自己。这得找个好帮手，于是它走到波波跟前，碰碰波波的小脑袋说道；“对不起，我没听你的劝告！现在我想去乔治家寻找那面镜子，你愿意帮助我吗？”
“你确定？你想变回来了？”波波小声的问道。多多点点头说：“是的，现在，马上，立刻！”它抓住波波往身上一丢喊了一句“抓稳了！”它们直径往乔治家跑去。
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