太元十年 385年
三月，呂光以龜茲饒樂，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：「此凶亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居。」光乃大饗將士，議進止，眾皆欲還。乃以駝二萬餘頭載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘匹而還。
九月，呂光自龜茲還至宜禾，秦涼州刺史梁熙謀閉境拒之。高昌太守楊翰言於熙曰：「呂光新破西域，兵強氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬里，帶甲十萬，足以自保。若光出流沙，其勢難敵。高梧谷口險阻之要，宜先守之而奪其水；波既窮渴，可以坐制。如以為遠，伊吾關亦可拒也。度此二□厄，雖有子房之策，無所施矣！」熙弗聽。美水令犍為張統謂熙曰：「今關中大亂，京師存亡不可知。呂光之來，其志難測，將軍何以拒之？」熙曰：「憂之，未知所出。」統曰：「光智略過人，今擁思歸之士，乘戰勝之氣，其鋒未易當也。將軍世受大恩，忠誠夙著；立勳王室，宜在今日！行唐公洛，上之從弟，勇冠一時，為將軍計，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統、楊璧，合四州之眾，掃凶逆，寧王室，此桓、文之舉也。」熙又弗聽，殺洛於西海。
光聞楊翰之謀，懼，不敢進。杜進曰：「梁熙文雅有餘，機鑒不足，終不能用翰之謀，不足憂也。宜及其上下離心，速進以取之。」光從之。進至高昌，楊翰以郡迎降。至玉門，熙移檄責光擅命還師，以子胤為鷹揚將軍，與振威將軍南安姚皓、別駕衛翰帥眾五萬拒光於酒泉。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純以郡降光。光報檄涼州，責熙無赴難之志，五遏歸國之眾；遣彭晁、杜進、姜飛為前鋒，與胤戰於安彌，大破擒之。於是四山胡、夷皆附於光。武威太守彭濟執熙以降，光殺之。
光入姑臧，自領涼州刺史，表杜進為武威太守，自餘將佐，各受職位。涼州郡縣皆降於光，獨酒泉太守宋皓、西郡太守索泮城守不下。光攻而執之，讓泮曰：「吾受詔平西域，而梁熙絕我歸路，此朝廷之罪人，卿何為附之？」泮曰：「將軍受詔平西域，不受詔亂涼州，梁公何罪而將軍殺之？泮但苦力不足，不能報君父之仇耳，豈肯如逆氐彭濟之所為乎！主滅臣死，固其常也。」光殺泮及皓。
主簿尉祐，奸佞傾險，與彭濟同執熙，光寵信之。祐譖殺名士姚皓等十餘人，涼州人由是不悅。光以祐為金城太守，祐至允吾，襲據其城以叛；姜飛擊破之，祐奔據興城。
太元十一年 386年
二月，初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿髮思復鞬，思復鞬送於魏安。魏安人焦松、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌松郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大進豫逼姑臧。王穆諫曰：「光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席捲嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。」大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
四月，張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿髮思復鞬子奚於帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。
九月，呂光得秦王堅凶問，舉軍縞素，謚曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
十一月，張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
太元十二年 387年
七月，呂光將彭晃，徐炅攻張大豫於臨洮，破之。大豫奔廣武，王穆奔建康。八月，廣武人執大豫送姑臧，斬之。穆襲據酒泉，自稱大將軍、涼州牧。
十二月，涼州大饑，米斗直錢五百，人相食，死者太半。
呂光西平太守康寧自稱匈奴王，殺河湟太守強禧以叛。張掖太守彭晃亦叛，東結康寧，西通王穆。光欲自擊晃，諸將皆曰：「今康寧在南，伺釁而動。若晃、穆未誅，康寧復至，進退狼狽，勢必大危。」光曰：「實如卿言。然我今不往，是坐待其來也。若三寇連兵，東西交至，則城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，與寧、穆情契未密，出其倉猝，取之差易耳。」乃自帥騎三萬，倍道兼行。既至，攻之二旬，拔其城，誅晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌處士郭瑀，運粟三萬石以餉之。穆以瑀為太府左長史、軍師將軍，嘏為敦煌太守。既而穆聽讒言，引兵攻嘏，瑀諫不聽，出城大哭，舉手謝城曰：「吾不復見汝矣！」還而引被覆面，不與人言，不食而卒。呂光聞之，曰：「二虜相攻，此成擒也，不可以憚屢戰之勞而失永逸之機也。」遂帥步騎二萬攻酒泉，克之，進屯涼興；穆引兵東還，未至，眾潰，穆單騎走，騂馬令郭文斬其首送之。
——《通鉴 晋纪二十八&二十九 烈宗武帝中之上&中之下》
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