公元1204年春，铁木真集结所辖蒙古诸部、克烈诸部、以及其它听命于他的各草原大小部落，于征伐乃蛮途中客勒帖该合答山处驻军不发，开炉重炼麾下诸部。
铁木真坚信是他从前进行的军事改革让他走到了今天，而现在他要将这种改革进行的更加彻底。
首先，十进制的指挥更加灵活，必须得以加强，于是在此次整军中，更多的十夫长、百夫长、千夫长被任命，军队中的所有人被囊括其中，成为新的蒙古大军的一个个节点，听命于铁木真一个人。
其次，建立“怯薛军”，此乃铁木真护卫军是也。挑选的皆是军中力大无穷、忠贞不贰的人组成。此次挑选的怯薛军人数大约为一千一百多人。在这一千一百人之中70人为白天护卫“秃鲁花”，80人为夜晚护卫“客卜帖兀勒”，以及1000人的勇士“把阿秃”。把阿秃是勇士中的勇士，不仅是铁木真的中军护卫，也是战场上的尖刀，冲阵的敢死队。怯薛军由“扯儿必”统领，扯儿必为铁木真最信任的数人组成，相当于参谋本部，以制定作战计划，发布命令，联络诸军为职责。
最后，铁木真将改组完成的军队分成前军、中军、左手军、右手军、殿后军五军，以更加方便的指挥作战。
至此，一个全新的蒙古大军成型了，如一把百炼钢刀出鞘，而它将要砍向的第一个敌人就是乃蛮！
此次整军花去铁木真数月时间，这也是铁木真有意为之。一方面他要让改革后的军队熟悉新的指挥系统，另一方面他在等春暖花开青青牧草覆盖高原——只有战马有吃的，这场战争才能开始，否则千里征战光是辎重就足以拖垮蒙古大军。
公元1204年，夏初十六日，既望之时，铁木真杀九马祭旗，树九斿白纛，以白马驮行，西征乃蛮。
大军溯克鲁伦河谷而上，进入上土拉河流域，接着进入鄂尔浑河和杭爱山山脉东部，顺利抵达被草原人唤做“驴背草原”的撤阿里之野 。
前锋哲别和忽必来带着一小撮部队先行，在杭爱山与乃蛮前哨接触，蒙古人的试探性进攻被乃蛮人轻易击退，一名蒙古人连人带马被俘获。很快立帐杭爱山中合池儿河畔的太阳汗收到消息——蒙古军数月跋涉，连人带马皆已瘦弱不堪！
此时，太阳汗的王帐里热闹非凡，这里聚集着铁木真的大部分仇敌：有泰赤兀残部、札答阑残部、蔑儿乞残部、蒙古反叛部、塔塔儿残部、克烈余部，还有其他大大小小曾在铁木真马蹄下呻吟过的各种部落。其中有很多铁木真的老熟人：安答札木合、有夺妻之恨的脱黑脱阿、亲戚阿勒坛和忽察儿、克烈部的阿邻太石。其中，泰赤乌部的塔里忽台没有出现在这些人中，或许只有他才真正明白，铁木真羽翼已成，那个握血而生的孩子已无人可挡！
太阳汗志得意满，他拥有远多于铁木真的军队，有大批反抗铁木真的同盟军，而铁木真和他的蒙古军经过远程跋涉人马俱疲，战斗力已然消耗殆尽。纵然有消息传来，曾被寄予厚望的汪古部背叛了血缘和信仰，投靠了蒙古人，从东南逼近乃蛮大营，但太阳汗仍坚信，只要明日一战冲垮蒙古军，汪古部会很快明白，谁才是真正的草原之王，到那时汪古部大汗阿刺忽石帖勤忽里会乖乖匍匐在自己脚下。
让人万万没想到的是，太阳汗的骄傲和自信竟只维持到了当天晚上，因为当夜幕来临，驴背草原上蒙古人的宿营地篝火一堆一堆燃起，到最后竟多如繁星，天地相接一眼望不到头！
太阳汗震惊了，他从王帐里奔出，站在哨塔上远望这一胜景，心中的震撼无以复加——以篝火的数量来计算，蒙古大军的数量要远远超过乃蛮。他不知道的是，这只是铁木真听从了手下将领朵歹扯儿必为迷惑他而实行的类似“增兵减灶”的计策，这种简单伎俩但凡读过几本兵书，或经历过中原战场洗礼过的将领都不会被轻易迷惑，但偏偏太阳汗却被吓唬住了。
其实这也不怪太阳汗愚蠢，一方面是因为草原广阔无遮无拦，中原战场上常用的计策在高原上无甚作用，反而是你来我往真刀真枪以实力说话的时候居多。另一方面也是因为太阳汗战阵经历匮乏，临危心怯自乱阵脚，所以才会被轻易迷惑。
心生畏惧的太阳汗苦思良久，派出信使与其子屈出律商议退兵，信使带去他的原话：“前日哨探说铁木真大军人少马疲，然而今夜观其营帐，篝火连天，多如天上繁星，可知其军颇众。况铁木真自起兵起多年征战少有败迹，其麾下皆是久经战阵之师，虽其远道而来人困马乏，然必不惧我之冲锋，虽长枪刺面而不可使之恐惧眨眼；又彼乃坚韧之军，纵刺面血流亦不能动其阵也。当今之计，若与之战，岂是明智之举？不如整军而走，退至阿尔泰山后，铁木真必率军来追，而那时我部仍战力充沛，马肥身健，蒙古部必人困马乏至极，待那时我军以整击乏必战而胜之！如此而为，岂不是好？”
太阳汗自以为得计，谁知屈出律听罢大怒，当着信使的面讽刺道：“巾帼英雄太阳汗临阵心怯，居然说出这种话！”
随即屈出律又对手下将领们解释道：“他说蒙古军甚众，然而其众何来？铁木真连蒙古部都没能统一，札答阑首领札木合现在还在我军中。我乃蛮控弦十万，蒙古小部能有多少人？”
“我父未经战阵，素来深居宫中，有甚见识？他所能望见最远处不过孕妇撒尿之处所，乳犊吃草之牧场耳！”
对于亲生儿子屈出律的当众羞辱，乃蛮之王太阳汗既伤心又灰心，但他又不能报复，只勉强说道：“我子屈出律见识短浅而自负，只希望两军厮杀，死神临头之时，他还能不失其勇！”
太阳汗感慨之时，一旁的将领豁里速别赤也来凑热闹，“汝父亦难赤必勒格，生平临阵，只向前进，从未令士卒脊背向敌，从未使马尾向敌。今汝为主子，奈何未战而心怯如此耶？早知汝怯懦如此，莫如让虽属巾帼之古儿别速妃来统帅大军！可惜撒卜刺黑老矣，未能主兵，否则岂由汝懦弱畏缩之人主战！”
说完不顾因气愤而全身颤抖的太阳汗，一击箭筒，慨叹一声，跨马飞驰而去。
太阳汗沉默良久，心中愤恨渐渐平息，一股悲凉之意涌起，心灰意冷之下，似乎已预见了自己的命运，不由慨然说道：“命终有一死，身难逃辛劳，此乃人之命运也。命运如此，吾何惧之！”
翌日，大军开拔，太阳汗移王帐，渡鄂尔浑河，过纳忽山，至察乞儿马兀惕之地下营，与蒙古军对垒。
大战一触即发，关系两个部落的存亡，也关系着谁将是草原之王的战争，在一个兵少将寡但内部精诚团结，一个兵多将广内部却纷争不断的两个部落间角逐而出。
胜负谁属？且看烈马弯刀！
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