刘备字玄德，父亲很早去世，由母亲照顾他，同甘共苦，以卖草鞋为生。一天皇帝贴的榜上写着黄金军要攻打朝廷，急需救援。刘备看到了深深叹了口气，他觉得自己不能为国家效力，很遗憾。这时一个身长8尺的大汉走了过来跟他聊起来，此大汉姓张名飞字翼德，两人在喝酒时，关羽也加入了。
张飞建议在他家的桃园里举办一次结义，三人都没意见，于是就有了一场后来闻名于世的“桃园三结义”——刘备大哥，关羽二哥，张飞三弟。就这样，三个人投奔了好多个首领并跟随他们打天下。但后来合作伙伴越来越少，因为他们的实力不强，很难夺取天下。
他们帮助陶谦得到了徐州，见吕布来投奔就接收他了。谁知道吕布忘恩负义，夺取了徐州。刘备见自己那么失魂落魂就投奔了曹操。曹操的谋士建议他杀掉刘备，以免后患无穷。幸亏曹操没有听取谋士的意见，不然刘备就不能成为历史英雄了。曹操劫持了汉献帝，汉献帝听说刘备到来，（ 刘备是汉武帝哥哥中山靖王的后代）就封他为皇叔，大家都叫他刘皇叔。他投奔曹操的这段时间里，袭住了吕布，跟董国舅商量过除掉曹操的方法。
刘备觉得在曹操处呆不住了，因为曹操背叛朝廷劫持了汉献帝，有一天关羽还想拿剑杀掉曹操呢！曹操兵马多，如果查到这件事，刘备就完了！于是，刘备以攻打袁术为借口，向曹操借了几千人马离开曹营，想自己干一番事业。干一番事业可没那么容易的，曹操知道后马上就攻打刘备的居住地徐州。曹操来势汹汹，刘备绝对抵挡不过来，眼睁睁丢了徐州，兄弟还散伙了。刘关张分散在各地:关羽投奔曹操，千里走单骑寻找刘备；张飞夺了一坐古城，暂时在那里居住。后来刘备和关羽相见，关羽告之张飞所在的古城，刘备马上带人马去相见。在赤壁大战中，刘备配合东吴，把曹操打得落花流水。赤壁大战之后，刘备又靠计谋夺取了几个城池，在重得关羽战长沙时，刘备还得到了老将黄忠和魏延。刘备统一了几个州之后自封汉中王。后又分配了五虎上将：关羽，张飞，黄忠，马超，赵云。这几个将领都是得力猛将，很多人都求之不得，不过这5个将领对刘备都已死心塌地。
曹操死后，他的儿子曹丕接替了他的职位，曹丕的耐性可没这么多，一上位就逼迫汉献帝退位，自封魏国皇帝；刘备见这样的情况，那还得了？ ！赶紧也建立了王朝，封自己为蜀国皇帝；东吴不甘示弱，孙权随之也建立了吴国。
刘备的二弟关羽三弟张飞在他建立皇朝一年后因为打东吴而相继去世，刘备心痛不已，赶紧率领兵马攻打东吴，诸葛亮苦苦劝他先打魏国再打东吴，不然会吃亏的。刘备哪能忘记了兄弟情？怎么劝都不会听，于是他聚集兵马亲自攻打东吴，蜀国士气受到很大鼓舞，一交手就把对方打得个落花流水，连东吴的第一猛将甘宁也中箭翻身，落马而死。东吴有一个非常厉害的谋士，被军师看重，推荐他做孙权的继承人。这个继承人当年因为是个慢性子而打了败仗，过了一年多，在与刘备对战时用了火攻，把蜀国的兵马打得节节败退，几乎全军覆没。刘备差点死于那场战争。
后蜀军退到白帝城，刘备又想起自己和二弟三弟的交情，从此一病不起。一天晚上，他觉得自己应该去天堂见二弟和三弟了，于是召回了丞相诸葛亮，叫他扶住自己的儿子刘禅，稳住江山，交代完就咽气了，享年63岁。他的儿子刘禅接替了江山。
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