参考：https://wenku.baidu.com/view/c5f23e13f18583d0496459cd
工作台定义：销售秘书，重点是今日计划要点和完成情况
一、目标与达成
本年、本月的业绩达成
计划回款额
二、今日计划
1、热点客户
（1）热度：意向度高中低，对应成单周期由短到长
（2）客户分类：如TO C不同身份、TO B不同行业
（3）自动清理过期数据：定时清理以便展示最新热点客户
2、待办任务
（1）任务来源：别人分派给我的、自己给自己的、自己给别人的（需要监督执行）——可通过不同icon标识
（2）任务完成期限：如七日内、七日后、无日期、过期
（3）任务完成标准：通过人工确认来确认任务结束
（4）完成记录（行动历史）
3、日程
完成标准：不需要人工确认，过期自动解除提醒
适用范围：非重要事项
完成记录（行动历史）
4、应收款提醒
根据回款计划，展示将要到期、已经到期未回款
类似提醒：合同交付提醒、订单交付提醒
三、今日总结
1、当日完成（客观评价）
对CRM操作的汇总：今日待完成任务和日程的行动历史、新增客户、签署合同、回款和今天发生的费用
2、工作总结（主观评价）
好：哪些好、为什么、怎么发扬
不好：那些不好、为什么、怎么规避
3、明日计划
自动读取待办任务和日程，提前了解明日工作。
四、快捷操作
1、快速新建客户
2、速记便签：可记录各种临时事务，包括快速记录来电
3、帮助功能
4、当前页功能说明：问号icon鼠标悬停可查看
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