在S马戏团中，有一位年轻而美丽的巫师，她的日常是在门口售票，然而一旦演出开始，她便会巧妙地混入观众之中。她手中持有一把透明的剪刀，专注于剪下那些全神贯注观看节目的孩子们的眼睫毛，然后小心翼翼地将其收藏在一个黑色的玻璃瓶中。当夜深人静时，她会独自进入工作间，开始调制各种神奇的魔药：有让人恢复青春的，有加速衰老的，有让人变身为动物的，有化身为植物的，还有能实现任何愿望的万能药。每一种药品上，她都贴上了只有自己才能解读的神秘符号。
一天，一位八岁的小女孩，戴着妈妈的假睫毛，独自来看马戏。她刚刚哭过，因为她的妈妈，作为马戏团的演员，忙碌得没有时间陪她。小女孩用自己的零花钱买了票，跟着同学们一起进场。巫师像往常一样，开始了她的收集工作。然而，当演出即将结束时，小女孩发现自己眼睛上的假睫毛竟然神奇地消失了，只剩下光秃秃的眼睑。她感到害怕，开始留心观察是谁偷走了她的睫毛。最终，她发现了年轻巫师的行为，并悄悄地跟随她来到了马戏团后台的工作间。
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