上一次乌龟和兔子赛跑，兔子觉得很不服气，一只兔子输给一只乌龟，岂不是要被贻笑大方？于是，兔子便在《森林日报》上向乌龟发起了挑战书。乌龟应战，并在来年春天举行比赛。
比赛的前一天，乌龟它想:“上次兔子吃了亏，她这一次肯定不会半途而废，途中睡觉，要是这样的话，我就不可能赢了。”乌龟便开始细心地准备起来，他提前去查看了赛道，赛道与上次相比有很大的不同，不仅赛道变得蜿蜒曲折。还增加了一些上下坡路，并有一条小溪阻挡。乌龟见赛道非同小可，便细心的想好了对策。兔子呢，她觉得只要自己不偷懒就行了。
第二天，赛道两旁的观众席上坐无虚席，兔子和乌龟各就各位。“砰”一声，发令枪响，兔子像箭一样向前奔去，消失在了乌龟的视线中。观众们都为乌龟着急，乌龟不以为然，仍在那里慢慢的爬着。
兔子跑的真是快，没一会儿就把乌龟甩的“十万八千里”，但是前面的小溪阻挡了兔子的道路。小溪比较宽，水流还比较湍急。兔子刚把脚迈进水里，它的脚瞬时感到了一股针刺般的寒冷，立马缩了回来，在小溪那里急得团团转。这时乌龟已经慢慢地爬到了小溪边，悄无声息的从水底到了对岸，并慢慢的爬到了终点。
这边的兔子静下心来，腿往下一缩，前肢往前一伸，一下子跳到了对岸，向前面的终点奔去。她还暗暗自喜到:“呵呵！乌龟还在起点那边慢慢的爬，可我已经要到终点了，这次我看他还怎么能赢过我！”
正想着，兔子就跑到了终点，看颁奖台上乌龟正站在冠军的位置。兔子惊叫起来:“我明明已经甩掉你了，你怎么可能还比我先到终点？肯定有阴谋！”乌龟回答他说:“你不看一下赛道的情况，只顾快不顾质量，不提前做好准备，怎么可能会赢呢？”兔子低着头对着乌龟说:“你赢了，我输的心服口服。”
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