在一个古老的大森林里，各种植物郁郁葱葱的，长的都非常茂盛，好像被天神施了魔法一样，一棵树比一棵树长的高，一朵花比一朵花开的艳丽。森林旁边有一个蓝色的湖，湖水特别蓝，像一块巨大的蓝宝石一样。动物们都喜欢到湖边来喝水，顺便在水里照一下自己的影子。
有一天，来了一群小鸭子，它们在水里照呀照，发现自己的影子特别可爱，觉得自己很漂亮，它们不由的叫了起来：“我是最漂亮的”，“我也是最漂亮的”，“好吧，你也很漂亮”。这时候，它们几个同时叫了起来：“那是什么呀？它是鸭子吗？”，有一只小鸭子，它长得确实丑了点，大家都嘲笑它，它有点难过了。
它一个人慢慢的走了，回家去找它的妈妈，它的妈妈对它说：“孩子，你不要伤心，其实，我不是你真正的妈妈。我是一只鸭子，而你，不是一只鸭子。”
“妈妈，我知道我长得丑，我真的连一只鸭子也不如吗？”小丑鸭更难过了。
“孩子，你不是一只鸭子，但是，你是一只天鹅！”妈妈说。
“天鹅是什么呀？”小丑鸭好奇的问。
“你真的不属于这里，你应该去找你的妈妈。来吧孩子，差不多了，你试着飞一下吧。”妈妈坚定的说。
小丑鸭试着扑腾了几次，它飞不起来。它的妈妈非常慈祥，鼓励它：“胆子大起来，你属于蓝天，不属于这里。”
小丑鸭用了最大的胆子，花了最大的力气，扑腾着翅膀，它终于飞起来了，它飞得比灌木丛还要高。
“啊！我终于能飞了！”，天哪，那些说它丑的小鸭子们都傻眼了，因为它们从来没想过自己会飞，而它们最终也不能飞。
“孩子，你去找你的妈妈吧，再见！”鸭妈妈向小天鹅挥手告别。
小天鹅虽然有些伤感，但是它第一天感到不自卑了。
它开始去找自己的妈妈，“我的妈妈长什么样子啊，我都没见过它”，她飞上了一棵大树，她累了，他决定休息一会儿。一只猫头鹰很好奇的飞过来说：“小天鹅你好啊，你怎么一个人在飞呀？”
“因为我要找我的妈妈，可我不知道我的妈妈是谁？”小天鹅说。
“你的妈妈我认识，它就是天鹅公主。”猫头鹰说。
“真的吗，那我的妈妈在哪里呀？”小天鹅问猫头鹰。
“你的妈妈爱美丽，我想肯定在前面吧，前面是湖水的上游，那里的湖水最清，最美，不如你去那里看看吧。”
猫头鹰说完就飞走了。
小天鹅朝着湖水的上游飞去，她一不留神望见水中的自己，呀，那个又丑又笨的小鸭子不见了，有一只长长脖子，红红嘴巴，羽毛雪白雪白的天鹅，“这真的是我吗？真漂亮，”小天鹅高兴了，她有了信心，相信自己一定能找到妈妈。
她飞呀飞，妈妈没有在湖水的上游。这时，它看到一只年老的长颈鹿奶奶，它问：“小天鹅，你去哪里呀？”
“我去找我的妈妈。”小天鹅回答。
“你妈妈在你还是一颗蛋的时候，不小心把你弄丢了。”长颈鹿奶奶说。
“我没丢，是鸭妈妈把我养大的。”小天鹅说。
“你真幸运，这样你有两个妈妈了，对吗？”长颈鹿奶奶问。
“对，可是我的妈妈在哪里啊？”小天鹅问。
“你的妈妈爱美丽，鲜花谷鲜花最多，我猜她肯定在鲜花谷，你快去找她吧。不过鲜花谷太大了……”长颈鹿奶奶说。
飞了一天，小天鹅累了，她在一个灌木丛里睡着了。这时候，有一个仙女出现了，它说：“小天鹅，我是茶花仙女，你经历了这么多的磨难，还是非常坚强，我送你一个魔力吧。”，唰！她把小天鹅的眼睛变得很亮。“你看！”，忽然，小天鹅的眼前出现了美丽的鲜花谷，大片大片的鲜花丛中，有一只很大的白天鹅，她非常温柔美丽。“那是不是你的妈妈？”，“是，我在梦里见过她。”小天鹅开心的说。
“快去吧，你的妈妈她正在等你呢。”茶花仙女说完就消失了。
小天鹅飞呀飞，她一天一天变得强壮起来，按照茶花仙女告诉它的路线，它终于飞到了妈妈身边。
“我的孩子，你终于来了，有一个仙女跟我说，等你长大了，会来这里找我，我一直在等你。”
“妈妈，那个仙女是不是茶花仙女，它个子高高的，穿着绿衣服，有很强的法力。”
“是的，我们真该谢谢她。”
小天鹅和妈妈紧紧拥抱在一起，小天鹅有了很多的本领，长高了，变漂亮了，又找到了自己的妈妈。
尽管她小时候受到了很多嘲笑，吃了很多苦，但是她终于实现了自己的愿望。和妈妈一起过上了幸福的生活。
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