今年过得太快，刘润、罗永浩、吴晓波去年的跨年直播还在脑际，今年刘润直播的恶评风波，却已经成为过眼云烟。
今年第二季度，A大一波波的不可理喻，到现在无可言说，可我还是关注持续深耕的几个博主，今早盘前听了一场直播，又学到了新的知识，记录一下。
1、关于价格
定价模型一：p=EPS(每股收益)*PE（动态市盈率）=EPS*(1/RF+ERP)影响因素：
一是做大分子，二是做小分母。
EPS取决于公司业绩，业绩收益高，分子就大了。分母要小，rf无风险收益率和erp风险收益率就要小才有利于股价上升。
比如米国十年期国债收益如果下降，对全球G市都是利好，其他地产风险投资的收益预期不好的话，对股价也是一个利好。
2、明年主线首先是消费电子，即使不是主线也应该是大支线逻辑：看智能手机需求端数据，购买力还是很旺盛。
智能手机对存储芯片的需求已经从去库存时的量上升了10-50%，从原来的去库存到了目前几乎补库存的阶段。
通常一个行业达到周期拐点或周期来临之际，指数和股价会激涨，可以看到明年2月。
验证：率先复苏的是算力，接着会是存储芯片、半导体。
其次是谷歌Gemini,Pika的交集和多模态，应该是一个大主线。
另外关注传媒版块的数据、信息有关国企，数据并表的要求。目前业绩真空期。
第三热点：医药、创新药出海逻辑：医保的目录增加了126个，中国医药、创新药出海出现了从0到1 质的转变；目前有一批中国药企在美PDA等待审批中。
三、医药创新和科技创新一样，前期研发投入大，成败难以保障，如果选企业难可以关注科创100ETF，主要是信息、创新等小盘绩优股，且分散。
只是记录，但是后面仔细验证信息的时候，发现有坑。专家还是要仔细甄别，信息也是谨慎筛选。
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