格列佛稀里糊涂地回到了英国，不久后又航行出海，但没想到船突然搁浅，格列佛只好靠岸，他发现了一个小岛。岛上有个山洞，于是他就从背包里掏出手电筒，小心翼翼地走进去了。
走进这个山洞后，格列佛眼前豁然开朗，这里原来叫地下国。他向居民要了一张地图，便去探险了。
这里的动物都有着灵性，他们都会说话，语言用的都是鼻语，类似于荷兰高地人的语言。
楼房的样子还很奇特，他们住的是节省空间的正方形楼房，作用类似魔方，只要你去操控室捣鼓一番，房间的顺序就会变成你想要的样子，因此工程师不需要征求居民的意见，就可以搭建房子。
格列佛走着走着突然间发现了大量的吸血蝙蝠，他心急如焚，生怕吸血蝙蝠攻击他，便向居民询问，居民说：“放心，这些吸血蝙蝠可遵守规矩了，它们会去市场上买一些牲畜的血喝，不用害怕他们攻击你。”格列佛这才安心。
随后他又发现了一种奇怪的生物，格列佛称它们为大脚怪，因为它们长着一只硕大的脚，它们只能靠这一只脚来走路，蹦蹦跳跳的可爱极了。
除此之外，格列佛还发现了小矮人，身高不足四尺。他们头上的帽子代表他们的种族，有黑、红、蓝三种小矮人。黑色的小矮人慷慨大方，红色小矮人追求完美，蓝色小矮人热情好客。
格列佛不知不觉的肚子饿了，但自己身无分文，于是他又问黑色小矮人们该怎么赚钱。黑色小矮人的长老告诉他可以去说谎大会。只要你说的话越离奇，观众就会鼓掌，掌声器可以测量鼓掌声音的大小，声音越大，您得的分数就越高。分数越高你赚的钱就越多，温饱问题可以轻松解决。
格列佛顺着地图的指示七弯八绕，终于他进入了说谎大会的现场。但这时候，山洞突然震动起来了，难道是地震？格列佛心里咯噔一下。但主持人员却说：“这是正常事情，躲入避难所一分钟就可以了。”格列佛进了避难所，果不其然，这地震很快就停止了。
格列佛填写了申请挑战表，阅读了比赛规则，做为一名初次比赛者，他必须身穿蓝色衣袍，进入会议室后，坐在了椅子上。千万双眼睛盯着他。对手是一只豺狼，它身着红色袍子。格列佛心里知道，穿红色袍子的人必定经验丰富，多次参加比赛，或许还获得过冠军。
豺狼首先发言，它说：“有一天，一只母猫约一只公猫到自己家里吃饭，却没想到第2天公猫带着一群猫来了。母猫傻眼了，自己准备的饭菜根本就不够这么多猫吃，于是便费尽口舌劝走了多余的21只猫。”观众席上爆发了一阵掌声，掌声器显示他的故事得了8分。
格列佛说：“有一次我去了小人国，那里的人只有我的拇指甲大，他们用绳索绑住了我，还搜走了我腰包里的东西，我无奈只能答应它们贡献财物的要求。有一天皇宫着了火，我迷迷糊糊的冲了出去，但没想到周围没有水，不能灭火，于是我就撒了一泡尿，灭了火。”观众席上的掌声明显增加了，掌声器上显示格列佛得了9分。
这对于一个初次挑战者实在是一个不可思议的分数。裁判也大吃一惊，一时间竟然说不出话来。就这样，格列佛和豺狼坚持了三十几个回合。
格列佛又说：“我有一次云游了飞岛国，那个国家竟然飘在空中，国家还是个球体，中间有个大磁铁，磁铁与地球的磁极相互排斥就飞到了空中。那里的人酷爱科学，有的人想把屎变成食物，却把自己弄得臭烘烘；有的人用一些好词好句想凑成一本书，但是却忘了自己没有写标点；有一个笨蛋能召唤灵魂，却没想到召唤出了世界上所有的老师。老师们叽叽喳喳说的话那个笨蛋都不懂。”
此刻，观众席上的掌声热烈无比，每个人都在拍手，掌声器上显示格列佛的分数已经达到了满分。
豺狼肚子里的故事显然已经枯竭了。于是它只能硬着头皮说：“有一个学霸要去考试，哼着小曲儿，以为自己能考100分。发下卷子后他刚想答题，却发现自己连笔都没带。”，这个故事过于平凡，笑点太低，连小孩子都能说出来，话音刚落，只有零零散散的掌声响起，豺狼输了，格列佛得了冠军！
格列佛赢得了很多奖金，他发现整条街上最火热的快餐店是黄金玉米店，他走了进去，点了招牌菜——黄金玉米饼，他迫不及待的咬了一口，一种酥脆柔软的感觉在格列佛的口中闪现，这种感觉好像很熟悉，对了，自己的母亲好像也做过这种饼，一种关爱的感觉在格列佛的脑海中荡漾开来。母亲如此疼爱自己，但自己每次匆匆回国却来不及看望她，于是格列佛打起了回英国的念头。
与此同时，格列佛“说谎大王”的称号传到了每个人的耳朵里，毕竟豺狼可是曾经地下国的吹牛大王，没有一个人能抵得过它，却没想到格列佛用自己的亲身经历打败了豺狼。
这件事慢慢地传到了地下国国王的耳朵里，他把格列佛召进了宫内。国王说：“格列佛，你见多识广，才华渊博，我有一个问题要请教先生，远方的科斯普朗国想要攻占我们地下国，如何才能战胜科斯普朗国？”
格列佛说：“残酷战争不如天下太平，咱们可以使用空城计，大王只要把城门打开便可，敌国定会认为城内会有埋伏，因此不敢出击，时间久了敌军的粮食吃完了，就会自动退兵。”
国王说:“此计甚妙，格列佛为本王献计，功不可没，作为酬劳，可有什么心愿未了？”
“大王此话正中我意，如今我思乡心切，想回英国看望我年迈的母亲。”格列佛回答道。
国王于是就召集大臣们说：“格列佛要回英国，单单使用船只肯定是不行的，海上危机到处存在，咱们不能让他冒这个险，如何送其回国？诸位大臣有何高见？”
一位大臣说：“陛下我有一计，臣听说有个时空黑洞，密码却是一个谜语。不能靠魔法解决。以格列佛的智慧定能破解密码，不妨一试。”
国王立即采取了这位大臣的建议，来到时空黑洞，上面写着：一个东西早上是用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚上用三只脚走路，请猜一物品。
格列佛慢慢地思索，这到底是什么东西呢？他想：早晨中午和晚上未必是一天。或许他是一个月，一年，一世纪或者一生。对了，一生，人刚刚出生的时候用四肢爬，使用四只脚走路，成年后就用两只脚走路，晚年的时候需要拐杖，因此要用三只脚走路。这个东西应该是人。于是格列夫将自己的推理告诉了周围的人。大家茅塞顿开，输入“人”字后，时空黑洞瞬间旋转起来。
格列佛到了时空黑洞的内部，他坐在飞毯上面，没一会儿就到了时空黑洞的另一边，他回到了英国。与自己的母亲正在做着酥脆松软、满屋飘香的玉米饼······
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