小木偶被带到国王面前的时候，她完全不明所以。国王看上去很威严又有一点可笑。戴着高高的尖帽子，肥头大耳，身形消瘦，说起话来速度非常快，快到小木偶都听不懂。
你就是那只小木偶？我现在需要你为我演出一场，现在，马上，立刻！士兵们立刻过来将小木偶驾到了舞台上。那里已经聚集了一群演员，男男女女，大家面无表情。
小木偶在他们之中穿梭，没有人理她。小木偶说：你们在干什么？其中一个人说：我们在等你。等你带着我们一起演出。小木偶茫然四顾，点了点头，给每个人分配了角色，告知了出场顺序，和演出内容。
国王坐在远远的地方，远远的望着，面无表情。小木偶感觉国王和身边的演员们都像是一群戴着面具的另一群木偶。小木偶感觉有些绝望。但是感觉不到心痛。她忘了，曾经有人告诉她，小木偶是没有心的。
小木偶看到观众里有一个人在对大家的演出发表评论。评头论足，语气激扬，自信中似乎还透露中不懈与嘲笑。小木偶没有理他，转身走开。
小木偶走出舞台，看到人群中有一位商人，他正在计算盈利收入，嘴里在嘟囔着说这太浪费了！毫无必要！
小木偶还遇到一个匠人。他穿着白色大褂，头发花白，戴着厚厚的眼镜，在一堆仪器中专注研究，表情专注。
小木偶还遇到了一个投机者、梦想家和旅行家，她觉得梦想家和她很像，而旅行家让她向往。她想什么时候也可以和旅行家一样，去看看她没去过的世界。去看看她想是看的风景。
小木偶想的入了神，忘了表演。
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