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杭可科技（688006）
科创板 锂电池 增持
1. 电子科技大学先进能源研究院达成合作 增强电化学能力（前国产电池行业与日韩的差距主要在于电化学能力）
2.锂电后道设备
3.加速客户拓展，国际到国内，消费锂到动力锂
动力锂电池 电动汽车、电动列车
消费类锂离子电池 消费类的手机、pad
2020年07月14日东吴证券
海大集团（002311）唐人神（002567）
A股 水产、禽畜饲料 持有
1.近期猪价持续反弹并逐渐逼 近年初高点，在市场情绪面上带动了农业板块的关注度和热度；
2.最近市场 重点关注的主流农业股品种陆续披露业绩预告，业绩超预期的频率较高；
3.上周末披露的社融数据可能让市场再度催生通胀的预期。
4.水产饲料景气周期一般滞后于生猪景气周期，且呈现出 4-5 年一轮周期的特征。受到今年暴雨天气的压制和高猪价的影 响，预计水产饲料本轮景气周期比前几轮有所拉长，并且有望至少持续 2 年
2020年07月14日华金证券
姚记科技(002605)
A股 计算机软硬件技术 增持
1. 休闲游戏，业务毛利率高于可比公司，未来新游上线
2. 短视频业务，拟于下半年完成收购芦鸣科技
3. 字节跳动合作可能
4. 利润大幅增长主要原因（1）公游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大。 （2）扑克牌业务也保持了稳定的发展。（3）公司因不再拥有上海细胞治疗集团有限公司董事会席位，且持股比例 低于20%，对其股权由权益 法核算变更为指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
2020年07月14日天风证券
中芯国际（新）
科创板 集成电路制造 买入
1. 中国大陆规模最大的晶圆厂，在全球纯晶圆代工领域排名第四。 在中国芯片产业链中具有举足轻重的地位
2. 营业收入稳步增长，中芯国际来自本土客户收入迅猛增长
3. 成熟制程 40~65nm 贡献较高，先进制程逐渐发力。
4. 大基金、资本市场、政策支持多方助力
5. 工艺优化、效率提高，出货量及毛利率双提升
2020年07月10日国盛证券
宏观周报
信贷社融显示经济回升确定性较强
1. CPI 反弹难改下行趋势，PPI 拐点或已到来。
2.信贷社融持续改善，需求有所回暖
3. 欧洲疫情平稳，美国继续创新高，新兴国家风险仍大。
4. 推进重大水利工程建设
5. 下半年金融系统将继续做好“六稳”工作，预计M2和社会融资规模将保持平稳增长（广义货币供应量（M2）是指流通于银行体系之外的现金加上企业存款、居民储蓄存款以及其他存款，它包括了一切可能成为现实购买力的货币形式，通常反映的是社会总需求变化和未来通胀的压力状态）（是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）
6. 37 项自贸试验区改革试点经验向全国复制推广
7. 标普下调 2020 年全球 GDP 预期
8. 多部门支持民企参与交通基础设施建设
9. 预计欧元区经济今年将面临更加严重的衰退
10. 商品房成交面积环比下降、六大发电集团耗煤量环比下降
11. 公开市场操作净回笼，货币市场利率上涨（中央银行通过买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，调节货币供应量的活动）
2020 年 07 月 14 日东海证券
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