第二天的清晨。唐僧辞别了关保一家人，独自牵上白马上路。唐僧一人上路，已是深秋时节，迎着清霜，看着明月。行有数十里远近，见一山岭，只得拨开野草寻路，说不尽崎岖难行，又怕走错路。唐僧正在疑思间，忽然失足，唐僧连人带马都跌落坑坎之中。唐僧心慌，面露悚惧，又听见坑外哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”只见道狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将唐僧揪了上去。唐僧偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是，身子雄状威风凛凛，凶猛的神态气貌堂堂。双眼如同电飞光艳，声音雷声振四方。锯牙舒口外，凿齿露腮旁。身上围着锦绣，文斑裹在脊梁上。钢须很少看见肉，钩爪十分的锋利。东海黄公都是惧怕，正是南山白额王。唬得个唐僧魂飞魄散。魔王喝令绑了，众妖一齐将唐僧和白马一起用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”唐僧闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样身体,雄豪胆量状，身躯十分的轻健。涉水时凶力可怕，跑林时怒威阵阵。又有着一个人前行而来，故此号山君.又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样,嵯峨的双角冠，端肃的耸肩背。身穿青色服饰，而蹄步多有迟滞。宗名叫父作牯，原号母称字。能为田者功，因名特处士。这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺，可贺！”特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜，真可喜！”魔王摆了摆手说道：“既然熊本君和特处士都来了的话，那我们一起享用这个和尚吧。”魔王指了指唐僧对着那些小妖喊道：“小的们，把那和尚放下了，我们要生吃。”唐僧闻言，手中的猴毛再次被紧紧拽住。当唐僧和白马被众妖扔下来的时候，唐僧对着天空中大声喊道：“悟空，救我。”话音完毕，见到唐僧手中的猴毛闪出了道道金光，悟空的身影再次出现在唐僧的面前。当悟空的身影出现的时候，一阵打杀的声音响起，不一会儿，在场的所有的妖怪都丧生在悟空的金箍棒下。那寅将军、熊本军和特处士倒在地上变化为了老虎粗，熊精和野牛精。
唐僧站立在原地，望着那道熟息的身影：“悟空”心中纵使有着千言万语，脱口而出的就只有一个名字。那道身影也是望着唐僧说道：“师傅，俺老孙能做的都已经做完了。师傅，以后的路只能靠自己了，请恕老孙不能在陪同您了。”那道身影说完这句话的时候，悟空的身影便是消失在了空中。唐僧不知什么时候已经伸出了手，想挽留的时候，那道熟息的身影已经化为了漫天的金光，奈何一切都不能如愿。眼泪已经是再也控制不住了。唐僧站在原地不知过了多久，当余晖的阳光照射道唐僧的脸上的时候，唐僧才有所反应，于是唐僧连忙的牵着白马，向着东方行去。一人一马又是行了数日之后，到了河州卫。这里已经是大唐的山河边界了。唐僧按照以前的记忆找到了河州卫的福原寺，在寺中安歇，吃斋，喂马。在第二天，天亮时又是继续上路。行了数日到了巩州城，进入城中，安歇一晚，次早出城前行。一路饥餐渴饮，夜住晓行。
一人一马行了一段时日之后，正值秋季天气。见到，数村的树木已经落花了，几棵枫杨树红叶坠落。路途上有着烟雨，所有人烟稀少，黄菊秀丽，山骨细柔，水寒荷花凋零看得人憔悴。白灊红蓼在霜雪天中绽放，落霞孤鹜在空中飞过。依稀黯淡的野飘过，玄鸟离去，宾鸿归至，嘹嘹呖呖声音打碎静夜。在坚持不懈的努力下，唐僧牵着白马终于是到了长安城，身后的白马也是化为金光，消失在了空中。悟空留下的最后的一匹马也是消失了。
唐僧进了长安城中，终于是见到了当朝的皇上，但是曾经的皇帝李世民已经去世了，现在即位的是李世民之子李治。皇帝已换，但是李治仍然是以君臣之礼相待，让得唐僧入住皇宫中。但是事情并没有想象的那么轻松容易。唐僧进言想用佛家理念融入治国之中，但是都是被李治一一驳回。最后唐僧被软禁了起来，曾经如来托下的重担，历经千辛万苦来到东土大唐，换来的却是这种结果。唐僧被软禁在宫中，终日郁郁寡欢，茶饭不尽，最终年限已至。
唐僧一人躺在皇宫中，望着自己身边富丽堂皇的装饰，最终是闭上了眼睛。
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