一头体型硕大的驯鹿突然咆哮着冲向圣诞，圣诞不得不开始疯狂逃命。可这雪山之中，驯鹿是奔跑最快的圣灵，圣诞根本甩不掉它，只好爬到树上保命。暴躁的驯鹿不停撞击大树，树杈上的圣诞猛然看到驯鹿身上插着一支箭，原来它受伤了，难怪这么痛恨人类。善良的圣诞冒险跳下大树，然后一点一点靠近驯鹿。驯鹿很有灵性，它感应到圣诞没有恶意，很快停止了攻击。圣诞走到驯鹿身后，用力将剑拔了下来。驯鹿获得帮助，兴奋的跳来跳去，他将圣诞视为恩人，决定从此追随他左右。血越下越大，慢慢没过了膝盖。圣诞深一脚浅一脚，走起路来十分吃力。驯鹿看到主动趴在地上，让圣诞骑上来。为了驯鹿代步，圣诞的行进速度大大提升。
冰天雪地，驯鹿奔跑如飞，原本需要半个月的路程，竟然只用半天就走完了圣诞。翻过一座座山，跨过一条条河，终于来到雪山中心。可这里白茫茫一片，并没有传说中的精灵王国。圣诞疲惫地躺在地上，内心充满沮丧，他已经连续好几天没吃饭，整个人被寒冷和饥饿感笼罩。看着脸色发青的圣诞，一旁的米卡急得团团转，他想骑着驯鹿出去寻求帮助。科驯鹿根本不听他的，固执地趴在主人身边守护。远处突然走来一对爷孙，两人的耳朵又尖又细，他们真是圣诞苦苦寻找的精灵。老人是展咒语救醒了昏迷的圣诞。圣诞恳求老人告知自己精灵王国的位置。老人指了指远处，说，你要用心去看圣诞。茫然地环顾四周，穿过厚重的雪雾，一座繁华热闹的王国慢慢浮现在眼前。老人带着圣诞走进王国，这里五彩斑斓，宛若一个童话世界。可不知为何，精灵们的脸上看不见传说中的笑容，反而个个都愁眉不展。
老人告诉圣诞，现在王国已经被黑暗精灵占领，黑暗女王禁止沉迷有任何娱乐活动。精灵们无法唱歌跳舞，所以才会闷闷不乐。在老人的带领下，圣诞钻进一个树洞。穿过狭窄的树洞，他来到一个欢乐的舞会。精灵们为了排遣寂寞，经常偷偷举办舞会。舞会现场到处都是甜美的蛋糕，米卡，感觉好像来到天堂一般。精灵们载歌载舞，热情欢迎圣诞的到来。然而没过多久，外面警报突然拉响，黑暗女王带兵赶到，原本欢声笑语的舞会一下子变得静如死灰，精灵们纷纷跪在地上迎接女王到来。女王看到扇子闯入的圣诞，顿时火冒三丈。精灵王国与人类有着深仇大恨，所以不允许任何人类踏足王国。在圣诞的追问下，女王说出了其中的缘由。原来几个月前，一群不速之客闯入王国，善良的精灵们热情接待了他们，可没想到这群邪恶的人类竟然绑架了一个小精灵，然后扬长而去。精灵们对人类恨之入骨，黑暗女王趁机夺权，准备率领精灵大军吞并人类王国。
圣诞很快意识到闯入王国的人类应该就是父亲所在的探险队。女王不顾圣诞的解释，直接将她关进天牢。一个顽皮的石化小精灵偷偷溜进来看圣诞。石化小精灵长着一对小翅膀，它不会说谎，一一张嘴就是大石化。圣诞为平息精灵与人类的战争，决定就会被绑架的小精灵，在石化小精灵的帮助下，圣诞逃出天牢。宣鹿听到主人的呼唤，迅速冲到他身边。圣诞骑上驯鹿，一路狂奔，冲破层层看守，成功逃去了外面。圣诞知道附近等人没有走远，他骑着驯鹿日夜兼程，一路追赶。一天一夜之后，圣诞在一处丛林终于发现探险队的踪迹。
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