第17场 郾城前线李光颜大账 日 外
李光颜召集诸将道：叛军张伯良突袭，围困我营垒。我军大队人马无法冲出。本帅决定，速速拆毁大营左右垒墙，诸将随我一起冲杀。违令者斩！
诸将依吩咐，立即行动。
五十岁的老将李光颜亲率诸将冲向淮西大军，左冲右突，来回冲杀。将士见主帅如此英勇，个个奋勇争先，叛军溃败，死伤无数。
唐军乘势大举出击，叛军损失惨重。
第18场 淮西前线吴元济大帐 日 内
吴元济大怒：张伯良战局失利，我军损失惨重。
李祐道：胜败乃兵家常事，主公勿忧，待明日我亲自去会会李光颜。
吴元济道：唐军现在气势正盛，我军连年作战，兵疲民困，不如暂降，保存实力。
幕僚道：主公此计甚妙，以退为进。武元衡被刺，朝廷本欲发兵成德。如今我们和朝廷谈和罢兵，朝廷就会将矛头对准了王承宗，我们就可以变被动为主动。
吴元济：好，我这就上奏请降。
第19场 大明宫延英殿 日 内
宪宗正和大臣商议吴元济奏表。
宪宗满脸喜悦，道：吴元济上表，称其自知罪孽深重，愿意束身归朝。众爱卿怎么看？
裴度道：我大军郾城大破淮西军三万人，叛将张伯良逃走，叛军将士的十分之二三被杀，俘获战马千匹、兵器甲胄三万套。郾城令董昌龄、守将邓怀金举城投降。吴元济部下兵势不振。臣建议遣使赐诏，准其束身归朝，余不累及。不过臣觉得，吴元济不会就就范，他请降可能只是缓兵之计。我军要做好敌军反扑的准备。
一些大臣大多赞同裴度，一些人主张赦免吴元济，被宪宗斥责。
第20场 蔡州吴元济府 日 内
吴元济怒道：宪宗也太小看我了，居然还真让我束身还朝。转向李祐道：你的计划可以实施了。
李祐道：主公放心，请等我军消息。
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