从小在孤儿院长大的洙民（李永勋饰）来到首尔谋生，虽坚苦但却很充实。一天他受雇替酒后开车的宰民（金南佶饰）开车，一见到洙民，宰民就对他产生了好感并向其做出了暗示，但洙民拒绝了好意并辞去代驾的工作。洙民工作的工厂开始内部裁员，无路可去的洙民最后只有抛下自尊来到了一间同性恋酒吧
另一边，要与家族安排的未婚妻结婚在即，但对洙民的感情却让宰民还是一无反顾的去找洙民。洙民虽然屡次拒绝却发现自己的心渐渐系在宰民身上，终于两人无可避免的相爱了。
忽然有一天，宰民的母亲发现了这段恋情，他们的爱情陷入了僵局，宰民在现实和爱情面前痛苦万分，而把宰民视做全部的洙民也陷入了前所未有的绝望。在这个冰冷的城市他们热烈的爱将有何去何从...
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