浮出水面！ST天首（蒙发），重组对象竟然是...！

作者: 一生一股 | 来源:发表于2017-04-10 11:42 被阅读176次

浮出水面！

ST天首（蒙发），重组对象竟然是...！

公告内容如下：

我最担心的就是装进去的是一些虚无缥缈的忽悠式重组的资产，这些可是目前重点打击的对象.......

并购吉林的天池钼矿，算是比较务实的资产，

当然也比那个牛奶基地的资产优质多了！

钼矿资源具有不可再生性！最近的价格都在攀升；

而且估值很好计算，主要就是钼金属粉的产值估算了；

已经上市的金钼股份601958，目前市值260亿元；

拥有金堆城钼矿65%的股权，，该矿钼资源储量68.9万吨，至此，加上金堆城钼矿的保有储量，公司已控制的钼资源储量达到146.9万吨，

我粗略的算了下“吉林天池钼业”的公开数据，旗下及各子公司的钼矿储备量大概在50万吨左右；

考虑到最近的“金融风暴”对市场的牵扯影响，

以及ST天首（蒙发）的基本面和邱天的风格，

大概1个月后复牌，

可以考虑择机结束这段投资了；

没有大的惊喜，但是也没有大的惊吓！

最重要的是：收益率还是很满意的！

ST天首（蒙发）的历史研报

请点击下面的蓝色文字链接：

第一篇：

【重组侠05号作品】：ST蒙发 000611

第二篇：

【谈谈复牌两个无量涨停的壳股票：ST天首（原名ST蒙发）】

------------------------------------------------------------------

有朋友说上面蓝色的链接打不开，

我在后面复制了ST天首（蒙发）的两篇历史研报，

已经看过的朋友就不用再看了，挺长的；

【重组侠05号作品】2016-1-19

ST蒙发000611

关注蒙发，起因是一场火药味十足的股东大会闹剧。

图文无关，网络所得。

按照内蒙证监局通知，原定于2015年4月20日14时30分，在内蒙发展位于永定门外滨河路中海地产广场东塔1107的办公场地会议室，召开内蒙证监局对内蒙发展董监高的调查会。

14时30分左右，内蒙发展董事长马雅进入会议室，随后沈英民等人闯入会议室。在内蒙证监局提出要求其先退场，待调查会结束后再专门接受他们投诉的要求后，沈英民等人拒绝退场，强调他们实际上应该是上市公司的实际主人，质疑经法律确定的董事长兼法人以及按照上市公司程序合法选举和任命的内蒙发展董监高人员的任职资格，最终，证监局首先接受了他们的投诉。

在内蒙发展人员退场后，上述人士称，即使隔着关闭的会议室房门，仍能清晰地听到沈英民等人拍桌子、扔矿泉水等高声喧哗的声音，此后，沈英民所带的人冲出会议室连续摔烂前台绿植、掀翻茶几、推倒饮水机、摔毁电脑……

最终，李勇报警制止。沈英民等人从派出所回到内蒙发展后，证监局继续听取了沈英民等对于合慧伟业持有的内蒙发展4000万股股份主张权利的意见，直至下午17时后散会。

对此，内蒙发展认为，沈英民等人冲击证监局调查会、打砸上市公司财务的行为，严重干扰了内蒙发展的工作秩序，致使内蒙发展今日未能如期发出复牌公告，对公司后续年报的顺利发布造成了不少影响。

因为这场闹剧，我开始关注这个上市公司：内蒙发展000611，现在叫ST蒙发。

事情的起因是这样的：

000611这个代码，经过了这么多的沧海桑田：

民族商场->民族集团->时代科技->G时代科->时代科技->四海股份->内蒙发展，

现在披星戴帽：ST蒙发。

从1996年10月份在深交所挂牌上市至今，000611的大股东更迭频繁。年报显示，公司第一大股东历经呼和浩特市国有资产管理局、内蒙古鑫源控股有限责任公司、时代集团、浙江众禾投资有限公司，合慧伟业，"合慧伟业"已经是内蒙发展的第五任大股东。

2013年5月份，合慧伟业通过收购原来大股东浙江众和4000万股控股内蒙发展后，赵伟+马雅两口子成为内蒙发展的实际控制人，持股比例12.43%，成本5元/股，共耗资2亿元，成为实际控制人。

而从合慧伟业的财务数据来看，该公司经营非常差劲：2010年合慧伟业营业收入为7000元，净利润只有293元；2011年营业收入为5000元，净利润为-1517.94元；2012年营业收入突然增长为1.47亿元，但净利润只有4.29万元。

虽然资金紧张，但是赵伟夫妇，确实是资本运作的一把好手啊！尤其是“空手套白狼”这一招，实在是高！

然而，中国股市无数惨痛的历史告诉我们：

不要借钱炒股！看看苍天饶过谁？

这两口子资金这么紧张，这2亿元哪里来的？

是赵伟夫妇从深圳深德泰资产管理有限公司借来的，每年利息9%，合同签了24个月。4000万股成交的第二天，合慧伟业就将这全部股份质押给兴业银行，估计可以抵押出1-1.2亿的资金左右，这表明赵伟的资金极为紧张。

赵伟夫妇用别人的钱收购，再质押股权还债。高明乎？

但世上没有免费的午餐，空手套白狼总存风险，借钱炒股的风险开始爆发！

赵伟当时与“北京城乡集团”合作，承包了分公司“山东城乡”的所有业务，山东城乡与著名上市公司“山东黄金”合作，开发了一个地产综合体，位置在济南市政府正对面！然后…………不知何原因，北京城乡突然全面终止了与赵伟和所有合作，建设了一半的地产项目全面被收回，赵伟突然就陷入了空前的“资金债务危机”！

这个时候，煤老板，矿产大鳄：沈英民隆重登场。

沈英民，情况不用多说，通过信托资金收购了很多煤矿，金属矿，河北的矿产大鳄，河北久泰集团的董事长。

沈老板向危难之中的赵伟夫妇伸出援手，双方签订了借款协议，沈老板分批借款3亿元给赵伟，而赵伟夫妇则以内蒙发展4000万股作为交易对象。

明眼人都看得出来：沈老板目标就是这个上市公司的控股权。

本来一切都很顺利的，谁知道，事情再起波澜。

沈老板并购的煤矿和其他矿产，遭遇了大宗商品持续的价格暴跌，单单煤矿方面就产生了10亿元以上的亏损…………

沈老板支付了不到2亿元的借款，就没钱了。借款节奏陷入暂停；（后来陆陆续续还是把3亿元全部转账到位）

而赵伟夫妇还是深陷债务漩涡无法自拔。

这个时候，神秘的王纪钊登场了。

王纪钊，很可能就是法庭公告中的“王某”，王某以“大数据业务”为合作方式，和赵伟夫妇，签订了一份更为诡异的《股权转让协议》！王某人出资500万元作为保证资金，而赵伟夫妇需要用市值7个亿的4000万元股权作为交易对象？？？？！！！！！

得知此事的沈老板彻底被激怒！！开始长期的实名举报赵伟夫妇，并开始了打官司！

并在这次股东大会中，带人大闹会场，即使是省证监局领导在场，都无法压住沈老板的怒火。

在多次的法院诉讼过程中，赵伟夫妇表现出于沈老板彻底决裂的态度，公开表示：我们确实借了你的钱，不管是2亿还是3亿，我们一定会全额加上利息还给你的！想要股权，没门儿！

要知道，以前赵伟和沈老板的关系可以用“亲如手足”来形容，据说二人曾经结拜为“异性兄弟”啊！那为何赵伟夫妇突然翻脸不认账？

因为股价越来越值钱了啊！

在利益面前，一切人类感情都可以被抛弃。

所以，神秘诡异的这份《500万元兑换7亿股权》的协议书在这里，王纪钊也毫无悬念的正式的起诉赵伟夫妇，要求赵伟夫妇兑现4000万股的股权！！！

两起诉讼，使得局面更加的扑朔迷离，局内人却又看的明明白白。

时间来到了2015年1月15日，000611ST蒙发突然停牌，宣布重大重组和非公开增发！

而停牌的第二天，赵伟本人因为牵扯“中铁集团合同纠纷案件”，被公安集团直接带走，紧接着，董事长马雅迅速辞职，退居董事一职。

事情越来越复杂。

4月份，ST蒙发无奈的公告：原本计划与著名的“深圳安云信息科技”重组增发的计划，全面终止泡汤！股价仅仅一个涨停板就被狠狠地砸下去了

戏剧性一幕再次上演，更加神秘的“天首系”董事长邱世杰登场！（现改名：邱天）

5月16日，内蒙发展临时提案，提案由合慧伟业提出，内容包括增补邱士杰、孙僖苠、王发女为公司第七届董事会董事候选人，同时免去公司董事韩世友的职务。同日，内蒙发展还称公司副董事长李勇、董事郑春敏和独立董事乔羽三人均因个人原因辞职。

天首系全面强势进驻董事会，股价走势开始微妙了：天首系曝光后，从7元涨到了18元多，

6月1日晚，蒙发突然来了一个诉讼公告：公司控股股东合慧伟业收到法院判决书，法院要求*ST蒙发实际控制人马雅以及合慧伟业控股股东赵伟将持有的*ST蒙发全部股权转让至自然人王纪钊名下，原因为2013年10月8日马雅与赵伟曾向王纪钊借款500万元，逾期未还。

如果本次法院判决结果为最终判决，那么*ST蒙发的实际控制人将会发生变动，届时王纪钊将通过合慧伟业间直接控股*ST蒙发。

2015年8月12日，合慧伟业召开了临时股东会，大会审议通过了变更注册资本和增加邱士杰先生为公司股东的决议；同时合慧伟业原股东马雅女士、赵伟先生与邱士杰先生签署了《增资扩股协议》，约定邱士杰先生以现金向合慧伟业增资15000万元，增资完成后合慧伟业的注册变更为20000万元，邱士杰先生、马雅女士、赵伟先生分别持有合慧伟75%、12.50%、12.50%的股权。本次变更后，邱士杰先生持有合慧伟业75%的股权，成为合慧伟业第一大股东，并间接持有本公司4000万股股份，成为本公司实际控制人，合慧伟业仍为本公司的控股股东。

关于天首系，我就不想过多的啰嗦了。著名的“A股央视50指数”，就是和天首系合作的，天首也是中国首批合规PE（私募股权基金），在金融、投资、及产业资本领域管理1000亿资产的公司。邱士杰是天首的董事长及代言人。

在公告中，内蒙发展对于邱士杰以及孙僖苠的介绍极为简单，邱士杰为天首集团董事长，而孙僖苠则为缘天集团董事长，两者均与上市公司没有关联关系。实际上这两者之间关系紧密，且均为“天首系”核心人物。有资料显示，2014年2月天首集团正式分类经营，集团总部由天首基金、天首投资、天首财富三个全资子公司组成。

目前看来，天首系重新掌局000611ST蒙发已成定局，公告里重点提到了，邱世杰对蒙发的全心规划：2015年天首控股公司的发展蓝图，一方面将对旗下子集团进行新的资源配置，最终实现子集团个体上市；另一方面天首基金也将在2015年逐步走向公募化，从而成为多元化业务的金融控股集团。

蒙发公告称：“本次邱士杰先生向合慧伟业增资，总价款为 15,000 万元人民币，该价款将按《公司法》的相关规定缴纳。 ”以此来推断邱天的持股成本和4年前赵伟夫妇的成本一样，都是5元。

邱世杰绝对是个狠角色！

然后…….股灾1.0到来，股价迅速被打回原形，股灾3.0之前曾经到12.5元左右，现在在6-8元之间盘整。

蒙发的投资价值在于对“天首系”资产注入的预期，那么天首系手上的资产都有哪些呢？

天首集团参股和控股企业：

中航天宇通用航空有限公司、中兴农牧股份有限公司、缘天然乳业有限公司、中绿食农业科技有限公司、吉林华阳置业有限公司、吉林阳光国际购物中心、北京匠心之轮国际网球中心、海南爱德文股份有限公司、河北承德天首农牧有限公司、河北丰宁丰鑫实业有限公司、山东兴盛典当有限责任公司、山东金利源典当有限责任公司、山东杜邦典当有限责任公司、吉林金谷膨化饲料有限公司白城牧业园区、河北丰宁玉原生物开发有限公司、中关村牛盘网等企业。

最吸引人的当属“天首系金融资产”和“源天然乳业集团”，其他资产都是扯蛋。

那么投资蒙发的时间节点如何判断？

蒙发公告15年4月22重大事项终止并复牌时承诺六个月内不重组，到10月22号到期。

由于公司处于诉讼立案期间，依照法律是不能进行资产重组。

但是，天首系完全可以通过资本运作，巧妙地绕过限制重组的法规限制，比如去年涨了12倍的龙生股份，还有今天晚上突然停牌重组的宏达新材等等，都是这么玩儿的。

我们退一步讲：假如神秘人王世钊，真的最后通过司法审判获得了蒙发的控制权，他所宣扬的“大数据业务”，也确实挺有趣的，绝对是正宗的“网络安全”的热门题材：

反作弊技术提供商White Ops和美国全国广告主协会(ANA)2014年9月的研究，2015年全球广告商在bots(非人类及作弊程序)上将损失63亿美元。研究发现在视屏广告是最容易受到侵害，bots占美国视频广告展现量的23%。再营销广告排在第二位，占19%，紧随其后的是程序化购买展示广告（17%）。展示广告也没有逃脱魔掌，11%的流量来自bots。

广告欺诈一直是广告公司和品牌担心的问题。Digital Place Based AdvertisingAssociation 2014年7月的调查显示42.8%的美国广告代理商策划师“非常担忧”数字广告欺诈和可视性，还有52.2%的受访者是“有一定担心”。 MarinSoftware 2014年8月的调查中，37%的美国营销人员担心点击量欺诈和重定向广告流量欺诈，Chango 2014年9月的研究发现47%的营销商（北美和英国）由于担忧欺诈而阻碍了程序化购买的使用量。

RTBAsia是亚洲领先的非人类流量甄别服务商，为广告技术公司和各类有过滤低质流量需求的互联网公司服务, 有效提升品牌广告ROI。由于互联网非人类流量的高度动态性和RTBAsia提供的服务的实时性，为了满足RTB等程序化购买方式的严格技术要求，使用RTBAsia此类pre-bid数据服务通常需要在程序化广告系统内部署同网查询服务器以达到3毫秒以内的查询延时。为解决此服务对接上的技术瓶颈，RTBAsia联合国内领先的广告行业专业云计算服务提供商RTBCloud启动以云部署方式对接的pre-bid(竞价前)数据服务，RTBAsia正式成为RTBCloud中一个广告技术系统可“即插即用”的关键数据“云服务 ”。

RTBCloud创始人及CEO王纪钊先生表示，与RTBAsia达成的战略合作，为加速新创广告技术公司将关键业务系统向云端迁移、减少系统部署复杂性和增强广告系统功能、维护广告生态健康发展都有十分积极的作用。已经入驻RTBCloud的DSP公司北京诏兰等将成为使用RTBAsia云服务的第一批客户。

最后，请大家抽点时间，好好浏览一下，最近一年来，蒙发的“投资者互动平台”，董秘的言语之间，流露出的情绪和观点，着实耐人寻味。