转自公众号：TheBlockchainer区块链人
文 | Lampard
摘要：在东南亚的整体区块链生态落后国内1~3年的情况下，以高维度的姿态进入会分配到更大的市场蛋糕；而在整体东南亚区区块链处于增量市场的情形下，更大的市场蛋糕意味着更多的红利。
增量市场，说的是可能会被激发的潜在的市场份额。在增量市场中，市场边界在扩散，整体量在提升，甚至可以蚕食别的类似品类的市场，是一个从无到有的过程。
在存量市场中，我们面对的是充分化的竞争——比如游戏产业从野蛮发展变为质量为王，中国A股市场的高手互割，加密货币的机器人互割……在这样的市场中，赚钱是非常不容易的，一不小心还会被竞争对手直接打下去。
而在增量市场中，我们才能享受到最大的红利——比如率先抢占移动互联网高地的苹果，游戏产业的从0到1，17年加密货币的大牛市……这些增量市场的先行者们无不赚得盆满钵满，都成为了各自领域的独角兽，构建出了自己的护城河，让后来者们只能徒呼奈何。
作为区块链的从业者，在熊市中要做的就是寻找潜在的增量市场。在国内涌现出上万家交易所、上千家媒体、上千家资本方，韭菜又被割了一轮的情况下，增量市场的机会在哪儿呢？整体落后中国区块链生态1~3年的东南亚市场或许是一个很好的机会。
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越南不只有河粉，还有蒸蒸日上的区块链市场
“你去过越南了吗？”在中国的区块链圈子里，越南在这几个月被频繁点名，包括Okex、Aelf、DBC深脑链、创世资本、了得资本、鸵鸟区块链、币信在内的众多交易所、项目方、资本方、媒体都瞄准了这块大蛋糕，币信COO熊越甚至表示：“越南就像十多年前的中国，蒸蒸日上。”他还在朋友圈提出建议：“如果你有闲钱，可以去越南闭着眼睛买各种资产，股票、房子都行！”
据统计，越南GDP 2018年上半年增长达到7.08%，总量为2159亿美元（折合人民币1.47万亿元），这个成绩与我国新一线城市成都的发展水平相当。同时2018年最终消费支出占比GDP64.4%，这一比例已经连续八年超过63%，高于世界平均水平。
而越南的“韭菜”，可以称得上是最“嫩”的，当地的年轻人对财富的渴望度非常之高，表现之一是近两年来越南小额贷款公司的迅速发展，表现之二就是在越南人民在数字货币上的狂热追逐。
越南基础建设情况
人口红利为越南这块区块链市场奠定了庞大的群众基础，据OKEx 越南地区负责人James分析:“目前越南的交易人数有一百多万，在整个东南亚地区是最多的。”
可是就是这么庞大的一个市场，现在的区块链基础设施确比较落后：
1. 交易所
越南本地并没有特别成熟的交易所，本地的BitcoinVN作为13年成立的交易所，更倾向于是一个OTC平台。虽然越南人在Binance, Huobi, Okex, Kucoin等平台都非常活跃，但是本地交易所的吸引力对于当地人的吸引力是毋庸置疑的，雄岸基金就是瞄准了这个机会，于17年10月在越南投资了交易平台VNBIG。
根据媒体报道，2018年5月雄岸基金就开始重点布局越南市场，雄岸东南亚区块链创新中心在越南发起筹建，总部设在河内，也会在胡志明市设立分支。除了雄岸基金，日本第一批持牌交易所QUOINE在越南设点并拥有100人左右的运营团队，Okex也开通了越南盾法币交易区，试图抢占越南市场交易所的先机。
2. 机构
整体来讲，越南的投资机构并没有形成一种概念，还停留在17年国内野蛮生长的Token fund阶段，现存的机构和孵化器打法都比较原始，无论是行研、咨询、投后服务，都做得不是很到位。
越南头部孵化器Infinity Blockchain Labs、专注AI、大数据等前沿初期项目投资的外资投资基金Nexus Frontier、相对较为优秀的Token fund比如Big Coin、 VB Capital Bigcoin 、Alpha WhaleCapital 、 VIC capital、 ZASCOgroup 、ZonKnight Team等基本瓜分了越南区块链的一级市场，而他们并没有形成一站式服务，国内优秀的机构完全可以照搬我们先进的模式，对其进行降维打击。
3. 媒体与社群
相对于国内媒体的百花齐放，越南国内是没什么本地垂直媒体的，当地年轻人更多的是通过YouTube、CoinMarketCap等来浏览区块链信息。其中，CoinMarketCap的全球访问排行排名中，越南居于第七位，占到2.2%。
目前当地媒体生产的内容主要以币市动态及相关新闻和海外编译为主，基本上没有什么本地新闻，更别提KOL了。这个时候，要是13年李老师，15年的宝二爷来到越南，他们的布道之旅还会一帆风顺吗？
区块链项目离不开社群，社群也是越南当地最重要也最普遍的存在，虽然越南本身国民收入不高，所以每个人的投资额度并不大，但由于社群的数量庞大，所以整体投资实力不容小觑。目前在越南最大的社群运营机构就是VIC Group，他们在 2016年建立了万人矿工社群，并于近期上线了trading platform. 最著名的社群领袖就是Pham Tien——他拥有200K+的社群资源，分部在不同的社群（主要是代投群）。
4. 项目
说起越南的区块链项目，最有名的就是号称东南亚第一公链的Tomochain，它支持接近0的交易费用、2秒内实现交易确认、1000TPS、股权投票证明共识，并拥有150个主节点——诚然这在东南亚是一份不错的数据，但是和中国的优秀项目比呢？降维打击并不是夸大其词吧。
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去泰国旅游的时候，不要忘了看看区块链
据统计，泰国2017年的GDP达到了4552.21亿美元（和越南的发展水平相当），而人口达到了7000万，除了以旅游闻名全球之外，泰国的区块链市场也在蓬勃发展。
相对于越南而言，泰国的政策对于区块链和加密货币更为友好，当美国监管机构仍在试图弄清楚如何看待加密货币，泰国政府已经在制定自己的央行数字货币了。虽然一开始泰国对数字货币并不认可，但是从2018年7月份开始，各种利好政策就纷纷出台，直到10月份央行推出数字货币，一场盛宴达到高潮——泰国国家数字货币CTH上市7小时涨幅达18倍。
其中，泰国政府把digital Assets分为两类，Cryptocurrency和Digital Token。除了BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、XLM这七种，其它都属于Digital Token。而交易所分为三类：Exchange(数字货币交易所)、Broker(数字货币经纪商）、Dealer(数字货币经销商），Exchange牌照申请费大概在100万人民币左右。截止2019年1月，已有4家交易所拿到了牌照：
那么除了交易所之外，泰国其余的区块链基础设施是什么情况呢？
1. 机构
当地知名的传统VC有管理家族基金的Beacon（已投资了Velo项目，开始关注区块链产业比如交易所），泰国第五大金融集团Krungsri银行旗下的3000万美金创投基金Krungsri Finnovate，曾投资Blockcloud，提供区块链的咨询公司以及全生命周期的项目孵化服务的Ten8等。
而这些当地著名的机构存在的问题和越南一样——他们并没有形成一站式服务，整体上落后国内的投资机构1~2年。
2. 媒体与社群
和越南一样，泰国当地媒体还处在非常早期的阶段，大部分会英语的投资者更关注cointelegraph、coindesk、Youtube和CoinMarketCap。
据当地著名媒体BlockChainReview CEO Han描述，泰国总共只有6家媒体和5个完成融资的区块链项目（关于项目下文还会提到）。同时说到社区，泰国当地只能想起Bitcoin addict Team——作为最大的泰国加密社区，Bitcoin addict曾经和DBC（深脑链）进行了深度合作。
也就是说，泰国的媒体与社群市场完全是一片蓝海。
3. 项目
正如上文所述，泰国总共只有5个已经完成融资的区块链项目，最有名的就是V神曾经点名的OmiseGo了。Omise成立于2013年，是一家总部位于泰国的金融科技初创公司，目前已经获得了有3轮的融资，主要在泰国、日本、新加坡和印度尼西亚运营，并在亚太地区迅速扩张。2016年11月，Omise在福布斯杂志上被评为“金融科技明星”。2017年5月，Omise宣布与支付宝合作推出一款电子钱包，在自己的支付服务套件中整合“支付宝”支付解决方案，帮助泰国本地电子商务商户接受来自中国游客的线上支付交易。
除了OMG，还有两个著名项目分别是Everex和正大集团深度参与的Velo——都是做跨境支付和转账方面的。
这个项目的数量相对于国内上千个项目而言，实在是不值一提，能否把国内成功的区块链案例照搬去泰国呢？从0到1的过程总是非常艰难，但是红利巨大。
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忘掉猫屎咖啡，去印尼做区块链老大
据统计，印尼2017年的GDP达到了将近1万亿美元（是泰国和越南的GDP之和），人口也达到了2.6亿（泰国和越南加起来人口在1.7亿左右），但是在区块链市场上，印尼的发展是要落后于越南和泰国的，但是印尼有个优点——现在整个市场根本没有大头，没有厉害的人。你占了一个位置，先进去了，你可能就是第一了。
印尼对于区块链的法令是参考新加坡法令，目前新加坡尚未有针对区块链的限制法令，故印尼现在对区块链尚未有限制，同时，印尼的政府对于法令都是朝令夕改，所以即便印尼自己先制定了区块链的法令，也可能因为市场反弹而修正。
当然，作为完全的一片区块链蓝海，印尼需要很长时间去教育市场——因为市场没有很热（据印尼当地的专业人士反馈，印尼只有一百个专业的区块链从业者）。印尼目前投机者很多，熊市到来很打击投资者信心。而且，印尼对技术本身的认知很低。
那么，现在印尼的区块链基础设施是什么情况呢？
1. 交易所
印尼最大的交易所，就是Indodax了，截止2019年1月，其注册用户已经超过了150万（超越了该国拥有106年历史的证券交易所）。
除了Indodax，一批头部交易所纷纷瞄准了这块处女地：火币开设了火币印尼，韩国第三大数字货币交易所Coinone设立了Coinone Indonesia......在格局形成之前，提前进去的人还能分到一块蛋糕，一旦形成交易所“百团大战”，可能就连汤都喝不到了。
2. 机构
印尼当地著名的投资机构有：
Blocktech Indonesia–为印尼区块链初创公司提供资金和基础设施，迄今为止已投资了加密货币挖矿创业公司Hash Point、区块链专用工作区Blockchain Space、区块链创业公司Eximchain以及专注ICO的Standard Alpha。
Alpha JWC Ventures– 印尼最大最活跃的风险投资基金之一，最近一个月领投以及参投的项目包括Nusantara Technology，OnlinePajak, and Coffeechain Kopi Kenangan。
Intudo Ventures– 总部位于印尼雅加达的风险投资公司，投资的主要对象是那些成立12到16个月的初创企业。今年刚刚完成了价值2000万美元的投资基金融资。最近一个月参与了新加坡项目Nalagenetics的投资。
同时，据投行专业人士分析，在印尼做一级市场投资是很不错的——因为印尼很多家族都很有钱。可惜的是印尼现在还没有出现一站式的投资机构，很多资源都没有充分利用起来。
3. 媒体
直到2018年10月，印尼才出现了首家区块链垂直媒体——Blockchain No.1。致力于打造印尼最专业的区块链媒体，利用传播优势把报道的重点放在区块链技术、理念和应用上，希望成为印尼区块链行业最需要的媒体的Blockchain No.1的竞争对手会在哪？想要入场分一块蛋糕的媒体恐怕不在少数吧。
4. 项目
说到项目，印尼最为著名就是Pundi X、Playgame和Lyfe了。
Pundi X—全球最大的去中心化线下数字货币销售网络。“去中心化”是指销售网络的每一个网点可以在以太坊区块链上与开发者或广告主签订智能合约，并且遵从智能合约的约定为广告主和开发者提供服务。“线下”是指通过智能pos终端安装在线下商铺，让消费者可以在实体商店中购买到加密货币。
Playgame—东南亚最大的区块链游戏平台，其母公司Touchten被包括印尼著名VC机构Indeosource、大华银行，日本游戏公司Gree、Cyberagent在内的等多家全球知名投资机构投资。
Lyfe—东南亚最大的健康激励游戏化平台，其执行团队包括Oscar Darmawan(印尼最大交易所的Indodax的CEO)，IndraDarmawan(印尼最大健康咨询网站的创始人)共同创立。
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降维打击降低难度，增量市场带来红利
正如《三体》中描述的那样，降维打击就是将攻击目标本身所处的空间维度降低，致使目标无法在低维度的空间中生存从而毁灭目标。在东南亚的整体区块链生态落后国内1~3年的情况下，以高维度的姿态进入会分配到更大的市场蛋糕；而在整体东南亚区区块链处于增量市场的情形下，更大的市场蛋糕意味着更多的红利——所以，你心动了吗？
（作者： Lampard，内容来微信公众号“ TheBlockchainer区块链人”）
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