辽兵被迫退出中原的时候，后晋大将刘知远在太原称帝。随后，率领大军向南进兵，刘知远的军队纪律严明，受到中原百姓的欢迎。刘知远很快就收复了洛阳、汴京等地，同年六月，刘知远在汴京建都，改国号为汉。这就是后汉高祖。
刘知远只做了十个月的皇帝就病死了，他的儿子后汉隐帝刘承继位后嫌手下将领权利太大，秘密派人到邺都去杀大将郭威，导致郭威起兵反叛。公元950年，郭威推翻了后汉，并于第二年在汴京继位，国号周，就是后周太祖。
郭威这个人出身贫苦，非常体谅民间疾苦，同时他也有些文化，对于人才非常注重，改革政治。在他的治理下，五代时期的混乱局面开始好转。
后周建国时候，刘知远的弟弟刘崇占据太原，不服后周的统治，成为了一个割据势力历史上称其为北汉，刘崇见自己的力量无法抵御后周便投靠了辽朝，拜辽主为叔皇帝，自称侄皇帝，多次依靠辽兵进犯后周，但都以失败告终。
公元954年，周太祖死了。他没有儿子生前把柴皇后的侄儿柴荣收作自己的儿子。柴荣非常聪明，武艺高强。周太祖死后，柴荣继承皇位，这就是周世宗。
北汉国主刘崇见周世宗刚继位，认为周朝局势不稳，正是进占中原的大好机会。他集中了三万人马，又请求辽主派出一万骑兵，向潞州进攻。潞州是现在山西长治，
消息传到汴京周世宗立即召集大臣商议对策。他提出要亲自出征。
大臣们见周世宗态度非常坚决也不好说什么了。这时候，一个老臣站出来反对，他就是太师冯道。
冯道从后唐明宗那时候起，就当了宰相，后来，换了四个朝代，他都能随机应变，一些新王朝的皇帝，也乐得利用他，所以，他一直位居宰相、太师、太傅等职。
周世宗对冯道说：过去唐太宗都是自己带兵最终平定了天下。
冯道说：陛下和唐太宗相比谁更英明？
周世宗看冯道瞧不起他，激动地说：我们有强大的军队，要消灭刘崇，还不是像大山压鸡蛋一样容易。
冯道说：陛下能像一座山吗？
周世宗听罢一甩袖子，怒气冲冲地离开了朝堂，后来，由于有其他大臣的支持，周世宗把亲征的事决定了下来。
周世宗率领大军到了高平，与北汉兵相遇，双方摆开了阵势。高平就是现在山西。
刘崇指挥北汉军猛攻周军，情况十分紧急，周世宗见状亲自上阵，指挥他的两名将领赵匡胤和张永德各带两千亲兵冲进敌阵。周军兵士见周世宗沉着应战，也奋勇冲杀。最后，北汉兵抵挡不住，大败而逃。
高平一战成名大大提高了周世宗的声望。过了两年，他又亲征南唐，攻下了长江以北十四个周。接着，他又下令北伐，水路两路进军的收复了北方大片失地。
公元959年，正当周世宗要实现统一全国的愿望时候，却病倒了，他死后，由年仅七岁的儿子柴世训接替皇帝，就是周恭帝。
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