很久以前，在咱沂蒙山山套里住着一个姓张的老头，他喂了一头驴。这头驴不但聪明还好吹大气。
有一天,它溜达到村后山坡上吃草时,看到灌木丛中趴着一只老虎。
驴子知道自己打不过老虎,就大着胆子吹起大气来,把头一扬大声说:“昨天我吃了两只狼和一只虎还不大饱,要是再有一只虎吃吃就好了”。
这只老虎在山里好几天没吃东西了，正想着下山到村边抓只羊充饥。没想到还没下山就遇到这头驴子。可是，它从未见过驴子,看到驴子的脸长长的,耳朵高高的,特别那腿比自己的腿长多了，身体又比自己庞大。
老虎想，这一定是个怪物！怪物要是发起怒来,追赶我,一步赶我两步,我是跑不掉的,它要是抓住我，可就没命了。
老虎正犯嘀咕呢，又一听驴子这么说，它哪知道驴子是吹大气呀！吓得魂飞魄散,撒腿拼命地跑回了深山。
老虎坐在一块石头上，惊魂未定地喘着粗气。
这时候，一只狐狸看到老虎惊慌失措的样子，就走过来问道:“大王!你遇到什么了？怎么把你吓成这个样子?”
老虎一看是只狐狸，就把遇上怪物的事说了一遍。狐狸说:“大王,你上当了！你遇上的不是什么怪物，是一头蠢驴,它什么本领也没有,只有一幅空架子，你赶快回去把它咬死当点心！”
老虎说:“你这鬼东西,一贯的诡计多端,只会坑人骗人！你这么说，不会是图了它的什么好处,来骗我去送死吧?”
狐狸说:“我是经常骗人,对你是说的实话。我怎么敢骗大王呢？不信，我和你一块去,而且我走在前头。”
老虎说:“那也不行,到时你身小机灵转身就跑了,那怪物对着我来,还不要了我的命?”
狐狸又说:“你要是怕我跑了,那就弄根葛条秧一头栓在我的后腿上,一头栓在你的前腿上,我在前头,要死先死我！”
老虎听了，一想认为可行,就找了一根葛条秧各自栓好，一起去找那头驴！
到了老虎逃跑的那个地方，它们远远看见驴子还在那里。老虎害怕,在后头走得很慢,狐狸使劲拉着它前进。
这时驴子一抬头，老远就看到那只被自己吓跑的老虎和一只狐狸又来了。明白是狐狸在捣鬼，心想得生个点子吓跑它们！
看看它们快走到跟前了,驴子又大声说：“狐狸，你真不是东西！昨天你啃了我剩下的虎骨,说好的今天牵两只虎来给我吃的,你怎么只牵着一只老虎来了?”
老虎一听,可要命了,原来真是狐狸骗它的。它调头猛劲往山里跑，狐狸可惨了，老虎拖着它，经过荆棘山石,把狐狸的身子全磨掉了,只剩下一条腿仍栓在葛条上！
老虎跑累了，看看没什么危险了,就坐下来休息。可是，回头一看，狐狸就剩一条腿了。
它气得解下那条狐狸腿扔到山沟里，生气地说:“竟然敢骗我，我看你以后再骗人，真是气死我了！”
这时,一只猴子正好经过这里,看到老虎自言自语生气的样子，就问老虎到底发生什么事？老虎把发生的事又给猴子说了一遍。
猴子说：“大王，狐狸过去一贯骗人,但这次讲的真是实话！你说的那怪物是头村民用于推磨的蠢驴,没什么本领，只会吹大气！你饿了可以用它充饥！”
老虎不相信猴子的话,猴子就把经常见到驴子推磨的几件事说说。老虎相信了猴子的话，就决定再回去看看。
猴子见老虎相信它的话，就自以为是的说:“大王，我先过去嬉弄它一番,你看看它到底有什么本领！”
驴子有了上两次的经验，这回胆子更大了，觉得吹大气还是管用。看见老虎和一只小瘦猴子过来了，它也就没放在心上！
猴子过去一下跳在驴背上,连蹦在跳地在驴背上表演开了。一会，又站在驴前边用爪子抓驴鼻子。老虎在一边看了半天，看到那驴只会用蹄子踢，只会大声嚎叫，并且抬起头向后退，除此以外再没啥本事了。
老虎摸清了驴子的底细后，就猛扑过去,把驴子的喉管咬断,把它吃了！
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