【批注】一句“过了三年”，表现了悟空学习菩提祖师的长生法决的事件，这时悟空应该已经修行到了比较重要的阶段了。“公案比语、外像包皮”指的是能让人开悟的故事和道理，讲到这里他想起悟空来了。
【批注】在菩提祖师询问下，悟空说自己“法性颇通，根源亦渐坚固”，也就是告诉了菩提祖师自己修行已经取得了一些成就，这时菩提祖师就告诫悟空了，尽管已经修行有成，但是仍然还有这各种灾难。
【批注】悟空见识远远不如菩提祖师的，他本以为自己已经修行有成了，甚至还有些洋洋自得了。菩提祖师便把“三灾利害”告诉了悟空，“三灾”指的是“雷灾、火灾、风灾”，这“三灾”是修行道路上的劫难，既有外在的劫难，也有自身的劫难。
【批注】菩提祖师的“三灾”自然是从他修行的角度来说的，但其实放在我们成长中，也可以看成是成长学习过程中的困难，只有度过这一个个困难，不被困难打到，我们才能获得最终的成功。
【批注】悟空听闻菩提祖师的告诫后，立马认识到自己的浅薄，希望菩提祖师传授他更多的道法，以此躲过“三灾”，躲“三灾”的方法就是“地煞七十二变化”和“天罡三十六变化”。
【批注】悟空到很朴实，他也不问这两个有什么区别，而是直接选择了数量上多的“地煞七十二变化”来学习，这也就是“七十二变”，这个神通在后来悟空取经路上帮助他解决了很多问题。
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