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却说悟空借得芭蕉扇，熄灭火焰山。
师徒们散淡逍遥，向西而去，又值秋末冬初之时。
忽过一城池，六街三市，人物繁华，又见数十个和尚，衣衫褴褛，披枷带锁，唐僧心中不忍，甚是疑惑，乃遣行者前去询问。
行者上前，见过众僧，带至唐僧面前，道此地名唤祭赛国，此间有一金光寺，自来宝塔祥云笼罩，瑞霭高升，四夷来朝，年年进贡。后因一场血雨，宝塔被污，国王怪我等守塔不力，宝贝被偷，遂将我等严刑拷打。
唐僧听闻不胜感怀，遂于行者二人，亲至宝塔，愿扫尽污秽。
是夜，二人同上塔中，忽听得塔顶有人言语，行者心疑，踏上云头，见二妖精在那猜拳吃酒，悟空上前捉拿，问明来源，原是乱石山碧波潭万圣龙王所差，龙王有一女，名万圣公主，招一女婿，名九头驸马，翁婿二人做法盗走塔中舍利子佛宝。
二日，唐僧同悟空入朝，倒换公文，见得国王，道明缘由，圣僧潜行者前去寻宝，八戒并去。
二人行至驾起狂风，直至碧波潭。
二人同九头驸马大战，驸马现其真身，乃一九头虫，咬住八戒，拖入水中。悟空遂变一螃蟹入水中，就得八戒，八戒打闹碧波潭，打死龙王，众皆逃命。
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九头虫躲水中不出。行者二人正自商议，忽听得狂风滚滚，行者仔细一看，原来二郎真君并梅山六兄弟踊跃而来。行者遣八戒上前，告明是由，二郎真君遂与行者并立捉妖。
八戒再下水，打死龙子龙孙，虾兵蟹将，诱得那驸马出水想都，二郎真君等众齐上，驸马不敌，负伤逃生，径投北海。
行者复入水中，变驸马模样，寻得公主，骗来佛祖。八戒上前，筑死公主，擒得龙母，回祭赛国，二郎真君离去。
二人还国中，按佛珠与塔上，着龙母守佛珠，并改名为“伏龙寺”。
国王并僧众感激不已，赐其金玉，四众不受，倒换公文后，离去。
师徒四众，走上大路，一直西去，时序易迁，又是冬残春至，不缓不寒。
行至一树林，风敲竹韵，飒飒松声，中有一古庙，三藏下马，与三徒弟同看。
忽有一老者并一赤发鬼上前，老者道此地乃荆棘岭，彼乃此间土地，特来献食。八戒喜悦，上前取饼。行者忽喝，这厮不是好人，举棒便打。
那怪化一阵阴风，卷走唐僧。三兄弟惊异，不知所措。
却说那老者将唐僧抬至一石屋前，道其身份，乃来荆棘岭十八公，因风清月霁，特请唐僧前来谈诗，长老心性方定。
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入其内，见一石门，乃名“木仙庵”，又见三老者，并一女子，名杏姑。长老感其仙境，遂吟诗数首，那女子见长老端庄秀丽，渐起爱意。众人皆言两者般配，愿做媒保亲。
长老立誓不从，其身要走。众皆不需。
忽听到行者呼唤声，唐僧挣出门外，那四老与那女子众人皆不见。
见得徒弟，唐僧道明事由，行者见四周之景，方明乃松树、柏树、桧树、杏树等成精所变。
八戒闻言，不论好歹，一顿钉耙，三五长嘴，拱翻众数，见其根，鲜血俱出，一齐筑倒，灭其根由。
唐僧上马，继续西行。过一高山，与天相接，至一平地处，见一楼阁，隐隐钟磬悠扬。
行者道，此处乃一寺院，却无禅光瑞霭之像。观此景象也似雷音，道路却有些差池，又些凶气。
那长老听闻有雷音之像，便只顾去拜访。不听行者言。
遂加鞭至门前，见“小雷音寺”四个大字，慌忙整理衣衫，向内朝拜。
只见那莲台上厉声叫道：“孙悟空，为何不拜。”
悟空仔细一看，此乃妖怪所变，抡起铁棍便打。只听得叮当一响，撇下一副金钹，将行者收入其中。
众妖精一拥而上，困住唐僧三众。
却说行者在金钹不得脱，遂急念咒语，换来那五方揭谛、六丁六甲，望其求援。众神亦无法。
揭谛纵身至上天庭，报于玉帝，玉帝派二十八宿星辰前去救援，悟空得出，打碎金钹。不料惊动妖怪，二人大战。
此地换做小西天，此乃乃是黄眉老佛，又称黄眉大王。
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二人五十回合，不见输赢，那怪取下旧白布搭包儿，装住行者及五方揭谛、二十八宿星辰。
悟空使计得以逃脱，寻得唐僧西去。
那怪发觉，纵云赶来，又是搭包装住众人。自回洞中。
悟空无法，寻至武当山拜见荡魔天尊，借蛇、龟并五大神龙前去助力，亦被擒。
又至南瞻部洲大圣国师王菩萨处，寻得小张太子，前去相助，亦被擒。
悟空苦闷，怅望悲啼。忽见那天边一朵彩云坠地，一人径直前来。
行者急走向前，原是东来弥勒佛。得来降妖，于悟空手写“禁”字，告其方法。
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悟空复至洞前，寻妖精，诈败，诱得妖怪前来，于一瓜地处，变一大熟瓜。妖怪果至，口渴难耐，弥勒佛遂变一老者，摘一西瓜于妖怪，妖怪张口就啃，悟空趁此滚入肚中，一阵拳打脚踢，那怪疼痛难耐，弥勒佛现其真身，妖怪跪服，望其饶命。
悟空出，寻至洞口，打死众妖，救得师傅，众神各自回府，弥勒佛收其宝贝，驾云径转极乐世界。
唐僧四众躲过小西天，欣然上路。正是春深花放之时。
行至一庄，遇一老者望借助，老者赠其饭菜，言此处乃小西天，西去三十余里，有一稀柿胡同，名七绝山，满山稀柿，不可过。
行者道，其又翻江倒海，上天入地之能。
老者听罢，回嗔作喜，到此地唤为陀罗庄，有一妖怪，吃人吃牲畜，和尚道士皆不可降。遂请行者降妖。
正讲处，只听得外面呼呼风响。众人皆恐，妖怪来耶。直见乌云遮日，行者飞入空中与之相斗，那怪不敌，转 身就走。
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行者与八戒一起赶来，忽闻得污秽熏人，乃七绝山稀柿同也。只见那怪突然窜出，乃一红鳞大蟒，二人赶上，那怪盘成一团，张开巨口，将行者一口吞之。行者穿其肚，大蟒身死。
二人抬回，见过众人。
而后过七绝山，悟能化一大猪，拱出一条路来，众人得过。
话表三藏师徒洗净污秽，径直西去，光阴迅速，又值炎天。
过“朱紫国”，进“会同馆”。
唐僧径去殿内倒换关文。留行者三人在会同馆等候。
却说悟空三人整治素材，盐油皆无，遂与八戒上街采买。
二人于街闲逛，人声鼎沸，挤挤攘攘。行者叫八戒自在墙下等候，行者前去采买。
行者行至楼下，见那墙上张挂一皇榜，悟空挤到近处，看那内容，原来，此间国王久病难愈，现普招贤士名医，以求问诊。
悟空看罢，心生一计。吹一口仙气，只见那皇榜飘飘荡荡，轻轻落到八戒怀疑。
众人见皇榜被揭，上前围住八戒，八戒恼怒，只是悟空所为，遂带众校尉回“会同馆”。见得悟空。
悟空同侍从径入皇宫，见得国王，国王见其相貌刁钻，心生恐惧。不敢见。悟空为其悬丝诊脉，差的病因，制药，又寻得无根之水，国王服之，病疾果愈。
次日，国王设宴答谢唐僧师徒治愈之公，席间道明病由，原是三年前，端阳时节，携同后官佳丽同看龙舟，不料一妖至，那妖自称赛太岁，搙走金圣宫，且时时进犯，国王忧思成疾。
行者答言，替其降妖，寻得金圣宫。说话间，狂风起，那妖又至，众皆恐惧。
行者抖擞精神，同妖斗，妖不敌，转身便逃。
行者踏云至追，到得麒麟山獬豸洞，路遇一小妖，行者变一道童，问得情由，一棒打死妖精，又转身至朱紫国，见得国王，寻得一双黄金宝串，此乃娘娘心爱之物，以便取信娘娘。
悟空又至麒麟山，见得娘娘，禀明身份。愿其盗得妖怪宝贝。
娘娘听从，假意同妖怪叙夫妻之情，骗来铃铛。行者取走，因不会使用，被妖精发觉。
悟空复骗得铃铛，于洞门口叫战，妖怪假铃铛不敌真铃铛，转眼即要毙命。
观音菩萨忽至，洒下甘露，就得妖怪，现其真身，乃观音坐骑金毛吼，菩萨带其会南海。
悟空径带娘娘会朱紫国，见得国王。
国王拜谢不已。
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