话说一日，悟空与唐僧正往前行路，眼见一山一城拦住去路，却见那山有数丈来高，城依山而立，巍巍峨峨；从头上挂着天边的血色的残阳。四下无风，万籁俱静，只闻得唐僧胯下那匹白马吁吁的喘气。
天，昏极了，几只乌鸦盘旋在空中，发出凄厉的“嘎，嘎”声。
大圣定睛望去，只见那一只只的乌鸦的喙上有斑斑点点的红晕，似是……血迹！大圣侧脸，对着白脸的僧人：“此地有歹，不宜久留”，就拍拍那匹白龙马，松开缰绳，只见那白马一声长嘶，四张铁蹄似风般，眨眼间便消失，又在那山头闪现了。
大圣回过头，纵身一跃，眨眼便到了城的另一侧。
却见：尸人盈野，成群的乌鸦如黑云般罩在天上、野间。好惨烈！谓是：杀人盈城，杀人野。
悟空双掌合十，短促的念了声：“阿弥陀佛。”还未睁眼，却觉大地震动，喊杀冲天，只见万余铁甲士兵冲刺面前，悟空大喝一声：“歹人来得好！”随抽身一越，从耳轮中读出一根绣花针，托在手中，喊一声“变！”，却见那绣花针应声欻地一下变得有碗口粗细，闪闪发光，上书：如意金箍棒。又喊了声：“长，长！”顿时便在两丈余长。好大圣，双手抡棒，使力捶打于地，只见那城颤了又颤，再看这铁甲军兵，马蹄震断，兵被震得肝胆俱裂。剩余点兵，纷纷丢马而逃。又见中军黄占内金甲将领，㩐出宝剑，率领亲兵冲杀而来，悟空将那金棒托在手中晃了晃，又变回了原来粗细，双脚微曲，前后开立，纵身一蹿，瞬间便知那将领侧边，将领大惊，正想回马，却被大圣一棒打中金盔，顿时脑浆迸裂，气绝而亡。亲兵见主将阵亡，纷纷四处逃窜，大圣无心恋战。便回头去找师傅和白龙马。
刚欲动身，却见远处一名青衣将领提宝剑杀来。却看：此将身着碧末追云战袍，顶戴青巾皂角帽，手持一柄青龙偃月刀，乌黑的须髯直垂过腹，胯下赤兔马，二目如电，好似天神下凡。
悟空将棒一横：“敢问来将何人？”
“某将关羽！”说罢，关羽提刀，直奔悟空杀来。
“我是齐天大圣，某敢伤我？”悟空喝道。
“区区一猴头，何来这么多废话？”关羽提刀已杀至跟前。
大圣无奈，轮棒相迎，只见：刀棍相接处火花四溅，使得那天地变色，飞沙走石，大战百余场，难分胜负。
关羽吼道：“你这妖猴，敢坏我大事？”
“有何大事？”悟空闪身躲过一刀。
“你岂不知，你道不是曹将？”
“我似是刚杀了一曹将。”
关羽一惊，提刀于身后，大圣见了，也忙住了棒。
“你这猴头，莫不是曹将？”
“善！”悟空点头，“我乃齐天大圣，见你武艺精湛，非是凡人，道也是天仙下凡？”
“谬赞，我乃凡间之将。”关羽一缕须髯，“却是若有天神来战，尔却也无有惧色。”
“敢问将军‘大事’如何？”
“曹军来犯，其士卒万余众，尔正愁于如何取胜。”
“可是那铁甲军兵？”悟空拱手。
“善，难不成大圣已……”关羽又缕了缕须髯，喜形于色。
“善也，善也。我见兄武艺高强，相貌不俗，可称是盖世之英雄，可否与尔拜为兄弟，与我共保师傅——哦，我们是要去西天的取经人。”悟空也笑了。
“妙哉，我们可拜为兄弟，但我还要辅佐君王，你我也是有缘人，希望你们取得真经，若是再回到这儿，请务必久坐长谈！”
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