元嘉九年 432年
三月，壬申，吐谷渾王慕瑰送赫連定於魏，魏人殺之。慕瑰上表曰：「臣俘擒僭逆，獻捷王府，爵秩雖崇而士不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑒察。」魏主下其議。公卿以為：「慕瑰所致唯定而已，塞外之民皆為己有，而貪求無厭，不可許也。」魏主乃詔曰：「西秦王所得金城、枹罕、隴西之地，朕即與之，乃是裂土，何須復廓。西秦款至，綿絹隨使疏數，臨時增益，非一賜而止也。」自是慕瑰貢使至魏者稍簡。
六月，吐谷渾王慕瑰遣其司馬趙叔入貢，且來告捷。
乙未，以吐谷渾王慕瑰為都督西秦、河、沙三州諸軍事、征西大將軍、西秦、河二州刺史，進爵隴西王，且命慕瑰悉歸南方將士先沒於夏者，得百五十餘人。
又加北秦州刺史楊難當征西將軍。難當以兄子保宗為鎮將軍，鎮宕昌；以其子為秦州刺史，守上邽。保宗謀襲難當，事洩，難當囚之。
十二月，禿髮保周自涼奔魏，魏封保周為張掖公。
魏李順復奉使至涼。涼王蒙遜遣中兵校郎楊定歸謂順曰：「年衰多疾，腰髀不隨，不堪拜伏；比三五日消息小差，當相見。」順曰：「王之老疾，朝廷所知；豈得自安，不見詔使！」明日，蒙遜延順入至庭中，蒙遜箕坐隱几，無動起之狀。順正色大言曰：「不謂此叟無禮乃至於此！今不憂覆而敢陵侮天地，魂魄逝矣，何用見之！」握節將出。涼王使定歸追止之，曰：「太常既雅恕衰疾，傳聞朝廷有不拜之詔，是以敢自安耳。」順曰：「齊桓公九合諸侯，一匡天下，周天下賜胙，命無下拜，桓公猶不敢失臣禮，下拜登受。今王雖功高，未如齊桓；朝廷雖相崇重，未有不拜之詔；而遽自偃蹇，此豈社稷之福邪！」蒙遜乃起，拜授詔。
使還，魏主問以涼事。順曰：「蒙遜控制河右逾三十年，經涉艱難，粗識機變，綏集荒裔，群下畏服；雖不能貽厥孫謀，猶足以終其一世。然禮者德之輿，敬者身之基也；蒙遜無禮，不敬，以臣觀之，不復年矣。」魏主曰：「易世之後，何時當滅？」順曰：「蒙遜諸子，臣略見之，皆庸才也。如聞敦煌太守牧犍，器性粗立，繼蒙遜者，必此人也。然比之於父，皆雲不及。此殆天之所以資聖明也。」魏主曰：「朕方有事東方，未暇西略。如卿所言，不過數年之外，不為晚也。」
初，罽賓沙門曇無讖，自雲能使鬼治病，且有秘術。涼王蒙遜甚重之，謂之「聖人」，諸女及子婦皆往受術。魏主聞之，使李順往征之。蒙遜留不遣，仍殺之。魏主由是怒涼。
蒙遜荒淫猜虐，群下苦之。
元嘉十年 433年
四月，涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍為世子，加中外都督、大將軍、錄尚書事。蒙遜卒，謚曰武宣王，廟號太祖。牧犍即河西王位，大赦，改元永和，立子封壇為世子，加撫軍大將軍、錄尚書事，遣使請命於魏。牧犍聰穎好學，和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女為夫人。會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹興平公主於魏，拜右昭儀。
魏主謂李順曰：「卿言蒙遜死，今則驗矣；又言牧犍立，何其妙哉！朕克涼州，亦當不遠。」於是賜絹千匹，廄馬一乘，進號安西將軍，寵待彌厚，政事無鉅細，皆與之參議。
遣順拜牧犍都督涼沙河三州、西域羌戎諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，以宋繇為河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號；優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昺為國師，親拜之，命官屬以下皆北面受業。
元嘉十一年 434年
四月，河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼、秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
元嘉十二年 435年
正月，有老父投書於敦煌東門，求之，不獲。書曰：「涼王三十年若七年。」河西王牧犍以問奉常張慎，對曰：「昔虢之將亡，神降於莘。願殿下崇德修政，以享三十年之祚；若盤於游田，荒於酒色，臣恐七年將有大變。」牧犍不悅。
元嘉十三年 436年
十一月，柔然與魏絕和親，犯魏邊。
吐欲渾惠王慕瑰卒，弟慕利延立。
元嘉十四年 437年
春，正月，戊子，魏北平宣王長孫嵩卒。
辛卯，大赦。
二月，帝遣散騎常侍劉熙伯如魏議納幣，會帝女亡而止。
四月，魏主以民官多貪，夏，五月，己丑，詔吏民得舉告守令不如法者。於是奸猾專求牧宰之失，迫脅在位，橫於閭裡；而長吏鹹降心待之，貪縱如故。
丙申，魏主如雲中。
秋，七月，戊子，魏永昌王健等討山胡白龍餘黨於西河，滅之。
八月，甲辰，魏主如河西。九月，甲申，還宮。
丁酉，魏主遣使者拜吐谷渾王慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王。
冬，十月，癸卯，魏主如雲中。十一月，壬申，還宮。
魏主復遣散騎侍郎董琬、高明等多繼金帛，使西域，招撫九國。琬等至烏孫，其王甚喜，曰：「破洛那、者舌二國皆欲稱臣致貢於魏，但無路自致耳，今使君宜過撫之。」乃遣導譯送琬詣破落那，明詣者舌。帝國聞之，爭遣使者隨琬等入貢，凡十六國。自是每歲朝貢不絕。
魏主以其妹武威公主妻河西王牧犍，河西王遣宋繇奉表詣平城謝，且問其母及公主所宜稱。魏主使群臣議之，皆曰：「母以子貴，妻從夫爵。牧犍母宜稱河西國太后，公主於其國稱王后，於京師則稱公主。」魏主從之。
初，牧犍娶涼武昭王之女，及魏公主至，李氏與其母尹氏遷居酒泉。頃之，李氏卒，尹氏撫之，不哭，曰：「汝國破家亡，今死晚矣。」牧犍之弟無諱鎮酒泉，謂尹氏曰：「後諸孫在伊吾，後欲就之乎？」尹氏未測其意，紿之曰：「吾子孫漂蕩，托身異域，餘生無幾，當死此，不復為氈裘之鬼也。」未幾，潛奔伊吾。無諱遣騎追及之，尹氏謂追騎曰：「沮渠酒泉許吾歸北，何為復追！汝取吾首以往，吾不復還矣。」追騎不敢逼，引還。尹氏卒於伊吾。
牧犍遣將軍沮渠旁周入貢於魏，魏主遣侍中古弼、尚書李順賜其侍臣衣服，並征世子封壇入侍。是歲，牧犍遣封壇如魏，亦遣使詣建康，獻雜書及敦煌趙匪文所撰《甲寅元歷》，並求雜書數十種，帝皆與之。
李順自河西還，魏主問之曰：「卿往年言取涼州之策，朕以東方有事，未遑也。今和龍己平，吾欲即以此年西征，可乎？」對曰：「臣疇昔所言，以今觀之，私謂不謬。然國家戎車屢動，士馬疲勞，西征之義，請俟它年。」魏主乃止。
元嘉十五年 438年
春，二月，丁未，以吐谷渾王慕利延為都督西秦、河、沙三州諸軍事、鎮西大將軍、西秦、河二州刺史、隴西王。
三月，癸未，魏主詔罷沙門年五十已下者。
五月，戊寅，魏大赦。
丙申，魏主如五原。秋，七月，自五原北伐柔然。命樂平王丕督十五將出東道，永昌王健督十五將出西道，魏主自出中道。至浚稽山，復分中道為二：陳留王崇從大澤向涿邪山，魏主從浚稽北向天山，西登白阜，不見柔然而還。時漠北大旱，無水草，人馬多死。冬，十一月，丁卯朔，日有食之。
十二月，丁巳，魏主至平城。
元嘉十六年 439年
正月，魏主如定州。
三月，魏雍州刺史葛那寇上洛，上洛太守鐔長生棄郡走。
辛未，魏主還宮。
河西王牧犍通於其嫂李氏，兄弟三人傳嬖之。李氏與牧犍之姊共毒魏公主，魏主遣解毒醫乘傳救之，得愈。魏主征李氏，牧犍不遣，厚資給，使居酒泉。
魏每遣使者詣西域，常詔牧犍發導護送出流沙。使者自西域還，至武威，牧犍左右有告魏使者曰：「我君承蠕蠕可汗妄言云：『去歲魏天子自來伐我，士馬疫死，大敗而還；我擒其長弟樂平王丕。』我君大喜，宣言於國。又聞可汗遣使告西域諸國，稱：『魏已削弱，今天下唯我為強，若更有魏使，勿復供奉。』西域諸國頗有貳心。」使還，具以狀聞。魏主遣尚書賀多羅使涼州觀虛實，多羅還，亦言牧犍雖外修臣禮，內實乖悖。
魏主欲討之，以問崔浩。對曰：「牧犍逆心已露，不可不誅。官軍往年北伐，雖不克獲，實無所損。戰馬三十萬匹，計在道死傷不滿八千，常歲羸死亦不減萬匹。而遠方乘虛，遽謂衰耗不能復振。今出其不意，大軍猝至，彼必駭擾，不知所為，擒之必矣。」魏主曰：「善！吾意亦以為然。」於是大集公卿議於西堂。
弘農王奚斤等三十餘人皆曰：「牧犍，西垂下國，雖心不純臣，然繼父位以來，職貢不乏。朝廷待以籓臣，妻以公主；今其罪惡未彰，宜加恕宥。國家新征蠕蠕，士馬疲弊，未可大舉。且聞其土地鹵瘠，難得水草，大軍既至，彼必嬰城固守。攻之不拔，野無所掠，此危道也。」
初，崔浩惡尚書李順，順使涼州凡十二返，魏主以為能。涼武宣王數與順游宴，對其群下時為驕慢之語；恐順洩之，隨以金寶納於順懷，順亦為之隱。浩知之，密以白魏主，魏主未之信。及議伐涼州，順與尚書古弼皆曰：「自溫圉水以西至姑臧，地皆枯石，絕無水草。彼人言，姑臧城南天梯山上，冬有積雪，深至丈餘，春夏消釋，下流成川，居民引以溉灌。彼聞軍至，決此渠口，水必乏絕。環城百里之內，地不生草，人馬飢渴，難以久留。斤等之議是也。」魏主乃命浩與斤等相詰難。眾無復它言，但云「彼無水草」。浩曰：「《漢書‧地理志》稱『涼州之畜為天下饒』，若無水草，畜何以蕃？又，漢人終不於無水草之地築城郭，建郡縣也。且雪之消釋，僅能斂塵，何得通渠溉灌乎！此言大為欺誣矣。」李順曰：「耳聞不如目見，吾嘗目見，何可共辯」浩曰：「汝受人金錢，欲為之遊說，謂我目不見便可欺邪！」帝隱聽，聞之，乃出見斤等，辭色嚴厲，群臣不敢復言，唯唯而已。
群臣既出，振威將軍代人伊馛言於帝曰：「涼州若果無水草，彼何以為國？眾議皆不可用，宜從浩言。」帝善之。
夏，五月，丁丑，魏主治兵於西郊；六月，甲辰，發平城。使侍中宜都王穆壽輔太子晃監國，決留台事，內外聽焉。又使大將軍長樂王稽敬、輔國大將軍建寧王崇將二萬人屯漠南以備柔然。命公卿為書以讓河西王牧犍，數其十二罪，且曰：「若親帥群臣委贄遠迎，謁拜馬首，上策也。六軍既臨，面縛輿櫬，其次也。若守迷窮城，不時悛悟，身死族滅，為世大戮。宜思厥中，自求多福！」
己酉，改封隴西王吐谷渾慕利延為河南王。
魏主自雲中濟河，秋，七月，己巳，至上郡屬國城。壬午，留輜重，部分諸軍，使撫軍大將軍永昌王健、尚書令劉絜與常山王素為前鋒，兩道並進；驃騎大將軍樂平王丕、太宰陽平王杜超為後繼；以平西將軍源賀為鄉導。
魏主問賀以取涼州方略，對曰：「姑臧城旁有四部鮮卑，皆臣祖父舊民，臣願處軍前，宣國威信，示以禍福，必相帥歸命。外援既服，然後取其孤城，如反掌耳。」魏主曰：「善！」
八月，甲午，永昌王健獲河西畜產二十餘萬。
河西王牧犍聞有魏師，驚曰：「何為乃爾！」用左丞姚定國計，不肯出迎，求救於柔然。遣其弟征南大將軍董來將兵萬餘人出戰於城南，望風奔潰。劉絜用卜者言，以為日辰不不利，斂兵不追，董來遂得入城。魏主由是怒之。
丙申，魏主至姑臧，遣使諭牧犍令出降。牧犍聞柔然欲入魏邊為寇，冀幸魏主東還，遂嬰城固守；其兄子祖逾城出降，魏主具知其情，乃分軍圍之。源賀引兵招慰諸部下三萬餘落，故魏主得專攻姑臧，無復外慮。
魏主見姑臧城外水草豐饒，由是恨李順，謂崔浩曰：「卿之昔言，今果驗矣。」對曰：「臣之言不敢不實，類皆如此。」
魏主之將伐涼州也，太子晃亦以為疑。至是，魏主賜太子詔曰：「姑臧城東、西門外，湧泉合於城北，其大如河。自餘溝渠流入漠中，其間乃無燥地。故有此敕，以釋汝疑。」
九月，丙戌，河西王牧犍兄子萬年帥所領降魏。姑臧城潰，牧犍帥其文武五千人面縛請降，魏主釋其縛而禮之。收其城內戶口二十餘萬，倉庫珍寶不可勝計。使張掖王禿髮保周、龍騎將軍穆罷、安遠將軍源賀分徇諸郡，雜胡降者又數十萬。
初，牧犍以其弟無諱為沙州刺史、都督建康以西諸軍事、領酒泉太守，宜得為秦州刺史、都督丹嶺以西諸軍事、領張掖太守，安周為樂都太守，從弟唐兒為敦煌太守。及姑臧破，魏主遣鎮南將軍代人奚眷擊張掖，鎮北將軍封沓擊樂都。宜得燒倉庫，西奔酒泉；安周南奔吐谷渾，封沓掠數千戶而還。奚眷進攻酒泉，無諱、宜得收遺民奔晉昌，遂就唐兒於敦煌。魏主使弋陽公元絜守酒泉，及武威、張掖皆置將守之。
魏主置酒姑臧，謂群臣曰：「崔公智略有餘，吾不復以為奇。伊馛弓馬之士，而所見乃與崔公同，深可奇也！」馛善射，能曳牛卻行，走及奔馬，而性忠謹，故魏主特愛之。
魏主之西伐也，穆壽送至河上，魏主敕之曰：「吳提與牧犍相結素深，聞朕討牧犍，吳提必犯塞，朕故留壯兵肥馬，使卿輔佐太子。收田既畢，即發兵詣漠南，分伏要害以待虜至。引使深入，然後擊之，無不克矣。涼州路遠，朕不得救，卿勿違朕言！」壽頓首受命。壽雅信中書博士公孫質，以為謀主。壽、質皆信卜筮，以為柔然必不來，不為之備。質，軌之弟也。
柔然敕連可汗聞魏主向姑臧，乘虛入寇，留其兄乞列歸與嵇敬、建寧王崇相拒於北鎮，自帥精騎深入，至善無七介山，平城大駭，民爭走中城。穆壽不知所為，欲塞西郭門，請太子避保南山，竇太后不聽而止。遣司空長孫道生、征北大將軍張黎拒之於吐頹山。會嵇敬、建寧王崇擊破乞列歸於陰山之北，擒之，並其伯父他吾無鹿胡及將帥五百人，斬首萬餘級。敕連聞之，遁去；追至漠南而還。
冬，十月，辛酉，魏主東還，留樂平王丕及征西將軍賀多羅鎮涼州，徙沮渠牧犍宗族及吏民三萬戶於平城。
癸亥，禿髮保周帥諸部鮮卑據張掖叛魏。
十二月，壬午，魏主至平城，以柔然入寇，無大失亡，故穆壽等得不誅。魏主猶以妹婿待沮渠牧犍，征西大將軍、河西王如故。牧犍母卒，葬以太妃禮；為武宣王置守塚三十家。
涼州自張氏以來，號為多士。沮渠牧犍尤喜文學，以敦煌闞駰為姑臧太守，張湛為兵部尚書，劉昺、索敞、陰興為國師助教，金城宋欽為世子洗馬，趙柔為金部郎，廣平程駿、駿從弟弘為世子侍講。魏主克涼州，皆禮而用之，以闞駰、劉昺為樂平王丕從事中郎。安定胡叟，少有俊才，往從牧犍，牧犍不甚重之，叟謂程弘曰：「貴主居僻陋之國而淫名僭禮，以小事大而心不純壹，外慕仁義而實無道德，其亡可翹足待也。吾將擇木，先集於魏；與子暫違，非久闊也。」遂適魏。歲餘而牧犍敗。魏主以叟為先識，拜虎威將軍，賜爵始復男。河內常爽，世寓涼州，不受禮命，魏主以為宣威將軍。河西右相宋繇從魏主至平城而卒。
魏主以索敞為中書博士。時魏朝方尚武功，貴遊子弟以講學為意。敞為博士十餘年，勤於誘導，肅而有禮，貴游皆嚴憚之，多所成立，前後顯達至尚書、牧守者數十人。常爽置館於溫水之右，教授七百餘人；爽立賞罰之科，弟子事之如嚴君。由是魏之儒風始振。高允每稱爽訓厲有方，曰：「文翁柔勝，先生剛克，立教雖殊，成人一也。」
陳留江強，寓居涼州，獻經、史、諸子千餘卷及書法，亦拜中書博士。魏主命崔浩監秘書事，綜理史職；以中書侍郎高允、散騎侍郎張偉參典著作。浩啟稱：「陰仲達、段承根，涼土美才，請同修國史。」皆除著作郎。仲達，武威人；承根，暉之子也。
浩集諸歷家，考校漢元以來日月薄食、五星行度，並譏前史之失，別為《魏歷》，以示高允。允曰：「漢元年十月，五星聚東井，此乃歷術之淺事；今譏漢史而不覺此謬，恐後人之譏今猶今之譏古也。」浩曰：「所謬雲何？」允曰：「案《星傳》：『太白、辰星常附日而行。』十月，日在尾、箕，昏沒於申南，而東井方出於寅北，二星何得背日而行？是史官欲神其事，不復推之於理也。」浩曰：「天文欲為變者，何所不可邪？」允曰：「此不可以空言爭，宜更審之。」坐者鹹怪允之言，唯東宮少傅游雅曰：「高君精於歷數，當不虛也。」後歲餘，浩謂允曰：「先所論者，本不經心；乃更考究，果如君言。五星乃以前三月聚東井，非十月也。」眾乃歎服。允雖明歷，初不推步及為人論說，唯游雅知之。雅數以災異問允，允曰：「陰陽災異，知之甚難；既已知之，復恐漏洩，不如不知也。天下妙理至多，何遽問此！」雅乃止。魏主問允：「為政何先？」時魏多封禁良田，允曰：「臣少賤，唯知農事。若國家廣田積穀，公私有備，則饑饉不足憂矣。」帝乃命悉除田禁以賦百姓。
吐谷渾王慕利延聞魏克涼州，大懼，帥眾西遁，逾沙漠。魏主以其兄慕瑰有擒赫連定之功，遣使撫諭之，慕利延乃還故地。
——《通鉴 宋纪四 文帝上之下》
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