毛主席给斯诺的第一印象就非同一般。两人在论抗日战争的时候，更是表现了毛主席作为政治家和军事家的远见卓识。毛主席首先分析了抗战胜利的三个条件，接着分析抗日战争在军事和政治上的发展趋势。
抗日战争历时14年，中华民族经过艰苦卓绝的斗争，取得了最终的胜利。在这场战争中，毛主席进行了细致的思考，他认为，日本是不能征服中国的，中国人民也是不能被征服的，我们抗日战争的目标就是反抗帝国主义的侵略，争取民族的独立！这个目标就像太阳一样，给每个革命者心中输送源源不断的能量。
在抗日战争中，与红军对国民党的斗争相比，中国人民的优势更大。
在分析政治优势时，毛主席做了一个对比，把红军和国民党的斗争与红军和日本侵略者的斗争做比较。
他认为，红军有一批意志坚定、才干超群、有力量和决心的领导人，除此之外，红军有着坚实的群众基础。毛主席对红军领导人是高度赞美和高度自信，不过事实也是，周恩来、林彪、贺龙、徐特立……哪一个都不是等闲之辈。至于群众基础，不要说国民党在中国都没有群众基础，更不要说外来的日本侵略者了。正因为红军有坚实的群众基础，毛主席看中了这股埋藏在中国土地上的巨大的抗日力量，他更知道如何去挖掘与使用它，让日本帝国主义陷入人民战争的海洋，抗日战争的胜利也就指日可待了。
我们不但要组建中国正规部队，还应该动员组织农民，并在政治上和军事上武装大量游击队。东三省的抗日义勇军所取得的成绩，只不过是能动员起来的。全国革命农民潜在的抵抗力量的缩影。只要指挥和组织得当，这样的队伍可以让日本人整天疲于奔命，担惊受怕。人们必须记住，这场战争是在中国境内进行的，这意味着日本人将处于反对他们的中国人民的完全包围之中。
在挖掘人民群众力量的时候，也有现实的困难，比如学生、工人、农民……的力量没有组织起来，他们没有获得争取民族独立的各种自由。除了力量问题，还有抗日战争的合作与领导权问题。斯诺这样问道：
在实践中，苏维埃政府和红军怎样才能与国民党军队联合抗日？在对外战争中，所有中国军队必须在统一的指挥下作战。如果国民政府国防最高委员会允许有红军代表加入，那么红军会同意服从他的军事和政治决定吗？
毛主席是这样回答的：会的，只要它真的抗日，我们的政府会服从委员会的决定。从这点看出，苏维埃政府始终把国家和民族的利益放在首位。
所以，无论是从当的领导人才，还是群众力量，还是合作基础，这些都是抗站胜利的政治趋势和优势。全面抗战的开始，就说明这种政治趋势的发展正如毛主席分析的一样。
除了政治优势外，在军事上，中国同样有日本没有的优势。
第一，中国没有实力强悍的军工厂，但是日本也无法夺得我们的军工厂，况且红军还会从日本和国民党那里夺得武器，用来装备自己的军队。就如歌词里唱的：“没有枪，没有炮，敌人给我们造！”敌人的武器就是那么好抢的吗，有两个条件，第一个条件就是动员一切抗日力量，让日本帝国主义走在中国的土地上步步惊心。第二个条件就是，中国幅员辽阔，日本军事力量有限，占据了大都市，占据不了农村，占据了繁荣的东边，占据不完辽阔的西部。日本军火只能靠外援，看起来老虎强大，也落入了羊群，等你猖狂够了，拥有打盹的时候。
所以，红军虽然没有强大的军事力量，但凭着地利人和，日本还是够辛苦的了。
在军事行动上，毛主席创造了运动战为主，阵地战为辅的作战方针。运动战让军队保持高度机动性，迅速进攻，迅速撤退，迅速集中，迅速分散。这样既避开了敌军锋芒，又实现了伤其五指不如断其一指的斗争效果。这套作战方略，也获得了国民党高级将领的赞同，比如李宗仁、陈诚、张学良……他们认为，这种作战方针成本低，但又有效，比那些只知道从国外进口的军队强多少倍。
抗日战争是艰苦的，在毛主席的分析中，明白了敌我双方的基本情况，做到了古人说的，知己知彼，百战不殆。况且，在政治上，我们也可以把自己的优势扩大化，比如，优待被我们俘虏的日本官兵，因为，我们和日本无边阶级的士兵之间没有冲突，我们这样做，就是团结了国内外一切可以团结的反法西斯战争的力量。
斯诺和毛主席谈完抗日战争时，已经是凌晨两点了，突然，一只飞蛾在蜡烛旁边逐渐衰弱死去，毛主席和他的夫人高兴得叫出来了，这个飞鹅很可爱，毛主席打开一本书，将飞蛾那片薄纱般的彩色羽翼夹在书里。这就是一个智者的气定神闲！
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