凯瑟琳离开巴思，一直期待好友伊莎贝拉来信。直到九天后，信倒是等到一封，只是写信之人不是伊莎贝拉，而是她哥哥詹姆斯从牛津寄来的信。
信里，哥哥詹姆斯告诉凯瑟琳，他和伊莎贝拉的婚事告吹了。伊莎贝拉不仅移情别恋于蒂尔尼上尉，而且对未婚夫詹姆斯并不坦诚相待。
詹姆斯因此感到痛苦和气愤。
凯瑟琳得知事情后，感到特别难过。她为哥哥失恋的难过而难过，同时也为自己将失去一个好友而难过。
凯瑟琳的难过，好在有蒂尔尼兄妹俩的安慰和陪伴，心里的伤痛复原得比较快。
不久，凯瑟琳收到伊莎贝拉的来信。
伊莎贝拉在信里写到：
“我们明天就离开这个令人讨厌的地方。自你走后，我在这里没有快活过——到处都是尘土，喜爱的人全都走了。
我相信，假若能见到你，其余的一切我都可以置之度外，因为谁也想象不到你对我有多亲。
我对你亲爱的哥哥感到十分不安，自他去牛津以后，一直没收到他的音信。我担心产生了什么误会。务请你从中斡旋，使得一切误会冰解东释。
你哥哥是我唯一爱过、唯一爱得上的男人，我相信你会让他心服口服的。”
伊莎贝拉紧接着又在信中开始数落蒂尔尼上尉。
“我十分高兴地告诉你，我最最讨厌的那个青年人已经离开了巴斯。你从我的形容可以得知，我指的一定是蒂尔尼上尉。
你可能记得，就是他，在你没走之前，总在痴心妄想地追逐我，挑逗我。后来他更变本加厉，简直成了我的影子……
他两天前归队了。我相信他也不会再来跟我胡搅了。他是我见过的最典型的花花公子，令人讨厌透顶。
最后两天他又缠上了夏洛特·戴维斯，我可怜他的眼力，但是并没理会他……
他和你哥哥可真是天渊之别！”
数落完蒂尔尼上尉，伊莎贝拉在信里又提到詹姆斯，想与詹姆斯重归旧好。
“请来信介绍点你哥哥的情况——我为他感到十分难过，他走的时候似乎很不舒服，不是身上着了凉，就是情绪受了点影响。
我本想亲自给他写信，可是不知道把他的地址丢到哪里去了。
再说我前面提到过，他恐怕对我的行为产生了误会。请把这一切给他作个满意的解释。”
现在，凯瑟琳已经能够识破伊莎贝拉所耍的心机。信里前后矛盾，假话连篇。凯瑟琳为伊莎贝拉感到羞耻，也为自己曾经爱过伊莎贝拉而感到羞耻。
凯瑟琳收到伊莎贝拉来信，正好蒂尔尼先生从伍德斯顿回来。凯瑟琳立即把他哥哥蒂尔尼上尉没有伊莎贝拉有什么进一步发展的事情告诉了他。
凯瑟琳问蒂尔尼先生她不明白的一件事。
伊莎贝拉想勾搭蒂尔尼上尉，但最终被蒂尔尼上尉抛弃。蒂尔尼上尉既然强烈地追求过伊莎贝拉，还使得伊莎贝拉和詹姆斯闹翻分手。
蒂尔尼上尉的追求明明成功了，可他为什么又要突然溜走了。
蒂尔尼先生答到：“我也说不上弗雷德里克（蒂尔尼上尉）用心何在，只能猜测而已。他和索普小姐一样爱慕虚荣，但是两人的主要区别在于，弗雷德里克头脑比较清醒，因而他还没有深受其害。”
同时，蒂尔尼先生让凯瑟琳不要继续再追究原因。因为他哥哥蒂尔尼上尉所做得到现在这样的结果，就已经证明他做错了。
对于詹姆斯而言，未尝不是一件好事：通过第三者的插足，考验未婚妻伊莎贝拉面对他们这份感情的忠诚度有多少。
经不起现实考验的感情，岂能长久！
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