自信来自于经历
在股市中强大的自信是如何建立的？答案很简单，就是通过赚钱建立的。因为在这个市场上，判断对错的标准相当简单，就是赚钱或者赔钱。
人们需要不断从自己的成功经历中获得自信。如果你现在构建了一套交易系统，但是试过几次，都没有在市场中盈利，那么很快就会丧失信心了。相反，如果一个投资方法获得过几次成功，你就会更加倾向于使用。这是很简单的道理。
很多人理解不了强势股投资，不喜欢在股价创新高的时候买入，而利弗莫尔恰恰相反，正是因为他有类似成功的经验指导。
为什么我一直强调股市赚过钱很重要，多少不论，是因为它不仅仅是物质生活上的改变，更加重要的是它能让你确信自己有能力使用科学的方法在股市中获得收益。这份自信价值千金。
事有反常必为妖
股市投资最重要的是你要知道什么样的情况是正常的。在牛市，股价不断上涨，每一个高点和低点都比前一个要高这是正常的。在熊市，股价不断下跌，每一个高点和低点都比前一个要低这是正常的。而震荡市呢，不会有明显的高低点变化，这同样是正常的。
相反，如果市场没有这么走，那就要引起警惕了，可能事情要发生变化。相信我，很多救命的交易决策都是在这种时候产生的。
就比如利弗莫尔操作安纳康达。
1907年2月，利弗莫尔做空清盘后去了弗洛里达。在那里度过了一段悠闲的时光后，他再次开始关注华尔街。股市经过了一番下跌，现在处在强劲的反弹中，而利弗莫尔却仍然维持熊市的判断。
即使这样，他仍旧选择做多一只叫做安纳康达的股票，因为这只股票一路飙升，显然有实力雄厚的集团暗中支撑。于是在300美元买进了8000股。这是相当冒险的仓位了。
令人不安的是，股价并没有像预测的那样上涨三四十点，而是刚涨到302.75美元就开始下跌。利弗莫尔马上制定策略：“如果安纳康达跌到301美元，那么我必须重新思考它的趋势，因为它的动作必然全是假象。按照正常的涨势，他应该一直涨到310，如果股价回落，就说明我被骗了，我的操作有误。一个人犯错的时候，他唯一能做的就是不要再错下去。这不是我第一次犯错，也不会是最后一次。”
果然，安纳康达跌回到301，利弗莫尔的8000股分了7次才脱手，还记得老怀特的试盘方法吗？这种成交本身就显示了行情很弱，于是利弗莫尔转手做空。接下来的4个月，他一直在做空。最终收获了75万美元。
我相当佩服利弗莫尔的一点就在于，无论最初的错误如何严重，他都可以冷静下来，仔细思考现阶段的最优策略是什么，然后迅速采取行动，而不会受之前赔钱的影响，最终，稀烂的牌都能赢。
成为百万富翁
1907年之所以在利弗莫尔的职业生涯中非常重要，就在于这是第一次他通过基本逻辑的分析判断了大势的方向，然后在这个方向上一直坚持，这种方式完全不同于他之前在对赌行为了几个点的利润频繁交易，他现在是用大波动来赚大钱。
即使在欧洲度假休息，利弗莫尔依然没有离开华尔街。一天，他在《巴黎先驱报》上读到一条纽约快讯，说斯迈特公司宣布会有额外分红。整个股市应声大涨。
但是利弗莫尔却认为在熊市炒作多头的人都注定会以失败告终，他一读到那条快讯就认定必须做空斯迈特。因为在熊市里只要还有大的反弹，就证明还有多头在抵抗，风险偏好仍旧很高，那就还没有跌完。多头不死，熊市不止。
接着，市场上坏消息不断，银根越来越紧缩，短期利率越来越高，大家疯了一样的到处找钱，而股市呢，因为没有足够的钱买入，而不断下跌。
终于到了1907年10月24日，这是一个让利弗莫尔永生难忘的日子。在这一天了，他做了华尔街的王者，决定了市场的走向。
那一天，上百个证券商围在货币池旁边，大家都想借钱来解公司的燃眉之急，但是市场上似乎一块钱都没有了。华尔街已经崩溃。
在这种危机时刻，大家都寄希望于JP摩根。事实上，也确实是他解救了股市。他直接给股市注入了1000万美元的流动性，并且促使其他银行家们投入了大约2000万美元的储备金。终于帮华尔街挺过了这一劫。
事实上，JP摩根以自己积累的巨额财富充当了中央银行的作用。并且由于这一事件，直接促使了1913年美联储的成立，市场终于开始规范起来。当市场自己处在无法解决的困局当中时，美联储可以力挽狂澜。而1913年，也成为美国金融史的分水岭。
说回来，再看看我们的主角利弗莫尔。此时他已经因为做空而赚了超过100万美元。而且照一位华尔街最有名的银行家（普遍认为是JP摩根）的说法，只要他在压一两下，整个股市就彻底崩溃了。
显然，利弗莫尔也想到了。即使进一步压低股价，意味着他的账面利润会剧增，但是华尔街已经崩溃，这些利润也就无法兑现，水月镜花而已。因此他坚持做空也就没有什么道理了。
于是，在那位著名的银行家请求利弗莫尔不要做空任何股票之前，他已经转手买进。
这一战之后，30岁的利弗莫尔成为新的百万富翁。
谢谢你的阅读。
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温馨提示：视频和文字是尉晴老师和我从各自的经验来分析的，全当起个抛砖引玉的作用，真正的收获还是你自己来看，来思考，来输出。
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