原创 [东哥解读电商]2018-05-07
作者 李成东
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** 电商壹周**
电商高管每周必读，电商盘点。独家深度解读阿里、京东、亚马逊重要战略动作。扫描行业重点新闻，进行时，事件或数字，革行业窠臼，也欢迎你补充，一起热议......
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作者| 李成东
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公众号|东哥解读电商（ID: dgjdds）
重点资讯：
**1、**********小米估值1000亿美金，港股股民们是否会成为接盘侠呢?********
2、****亚马逊、沃尔玛竞购印度最大电商Flipkart 60%股权
****3、**聚美优品宣布回购1亿美元，价值被低估了吗？******
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- ****小米估值1000亿美金，港股股民们是否会成为接盘侠呢?****
5月3日，小米集团正式向港交所递交了上市申请，并有望成为港交所“同股不同权”第一股，这将是2014年来全球最大IPO。据招股书披露，小米公司2017年营收1146亿元，其中，智能手机营收约805.6亿元，占比70.3%，IoT与生活消费产品营收234.4亿元，占比20.5%，互联网服务营收约98.9亿元，占比8.6%。另外，在营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。其中，2017年的亏损是由于港交所对于优先股权益的计算规则所致，并非实际亏损。
DonG解读
在大多数智能手机增长下滑的时候，小米手机实现了大幅上涨。在蛰伏了两年后，小米再度爆发。那么在这个时候小米上市，估值1000亿美金，港股股民们是否会成为接盘侠呢?
毫无疑问，小米是一家优秀的科技公司，但东哥以为小米未来的增长机会未必是小米手机，而是米家。
- 京东拟斥资约9亿港元入股中国物流资产 占股9.9%
5月2日下午消息，中国物流资产（01589.HK）发布公告称，公司于2018年4月27日（联交所交易时段后）与京东认购人订立认购协议。据此，中国物流资产有条件同意配发及发行，而京东认购人有条件同意认购3.21亿股份，认购价为每股认购股份2.80港元。认购事项所得款项净额（经扣除认购事项产生之开支后）估计将约为8.985亿港元。认购股份相当于于本公告日期本公司现有已发行股本约10.99％及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约9.90％。
DonG解读
中国物流资产作为通用型物流仓储设施的设计、施工和管理服务商之一，作为在物流领域有众多布局的京东，是必不可少的一环。
- 阿里全资收购先声互联，未来将建2个声学实验室
5月3日阿里宣布全资收购北京先声互联科技有限公司。先声互联创始人、中科院声学所前研究员付强，近日入职阿里达摩院机器智能技术实验室，将筹建两个实体声学实验室。先声互联是国内最早从事语音增强的团队，曾为阿里、百度、小米等多家公司提供远讲语音交互软硬件的解决方案。
DonG解读
语音音箱正将成为新的入口，美国亚马逊Echo目前处于领先的地位，大约有11%的美国人是Echo用户，也就是3000万。相比之下，Google Home类产品的用户数比例大约为4%。
而在国内市场，阿里和京东，也都在同时发力这个领域。除了硬件本身，核心就是底层技术解决方案。阿里在技术领域的投资布局，不只是比京东领先，也比腾讯、百度领先。
- 果小美全国业务或将停滞，因融资压力将放弃自营新零售
一位果小美离职员工表示，果小美不仅仅是上海不做了，除了成都外可能全国城市都不做了，“现在的果小美基本就属于倒闭状态，但是成都果小美网络科技有限公司还是存在的。至于具体后面他们要做什么，我们也不知道。”而另一位知情人士则称，果小美将会转型，未来或许不再做新零售了。
DonG解读
办公室无人货架就是个坑，泡沫泡沫将至。实际上无人货架这个生意，有可行之处，但由于恶性竞争，已经毫无成本效率和用户体验可言。盗损率从最早的20%，现在已经到了50%以上。
不管是果小美，还是每日优鲜，还是其它小的无人货架公司，都很艰难。
- 聚美优品宣布回购1亿美元，价值被低估了吗？
4月30日晚间消息，聚美优品宣布公司董事会已经批准了一项股票回购计划，授权公司在未来12个月内回购总价值最高达1亿美元的股票。聚美上市体系已包含电商、街电、影视等多个业务板块。据2017年财报显示，聚美的电商业务盈利9500万元，全年GMV达到66亿元，活跃用户1505万，总订单量6355万，同比增长3.4%。
DonG解读
聚美优品，已经被大众淡忘了好几年了。虽然我对聚美电商业务，也不是那么看好。但是陈欧布局的街电，正在为聚美产生用户，收入和利润。
聚美被低估了吗？
- 步步高进军社区生鲜店，今年计划开100家店
5月2日，步步高旗下新业态好爸爸社区生鲜店在长沙市正式落地。步步高董事长王填表示，步步高集团将正式进军社区生鲜新零售业态，计划于2018年在长沙市开设100家社区生鲜门店。据悉，步步高的主要业态为超市和百货，2017年，步步高共新开了40家超市、3家百货。
DonG解读
步步高把oppo和vivo的线下发展模式用在了生鲜电商上，想法确实有创意。但是有一点，大妈和主妇们对手机不懂，但是对蔬菜水果的常识认知可是很高的，你把骗厂妹的线下营销方式用在生鲜电商上会被阿里和京东还有一些提前进入生鲜电商的企业打的很惨的哦。
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- 亚马逊欲推广支付系统，零售商使用Amazon Pay可获得折扣
亚马逊周三提出，如果零售商使用其自己的在线支付服务Amazon Pay，平台将会向这些零售商提供折扣，亚马逊此举意在通过牺牲在线支付的利润，以拓展其新的服务。这无疑会给PayPal这样的数字钱包巨头带来巨大威胁。此消息一出，周三Pay Pal的股价应声下跌超4%。
DonG解读
Amazon Pay诞生于2007年，它允许消费者在非亚马逊平台上，使用自己的亚马逊账户进行支付，比如使用绑定亚马逊账户的银行卡进行支付、以亚马逊平台上的地址作为收货地址等。Amazon Pay的用户现已达到3300万，遍及170多个国家。目前，商家使用Amazon Pay的时候会被收取2.9%+0.3美元的费用，这笔费用被亚马逊、发卡机构和支付网络所瓜分。亚马逊现在就是计划让出一部分自己的利益，以鼓励商家使用Amazon Pay。Amazon Pay在美国在线支付市场的份额为1.75%，排名第四。前三名分别为PayPal（65.72%）、Stripe（16.83%）和Square（1.95%)。消息传出后，除了Pay Pal股价下跌外，Square股价同样下跌了1.7%。
- 沃尔玛继续收缩欧洲业务 100亿美元出售英国商超子公司
沃尔玛公司周一表示，该公司继续收缩欧洲业务，并与竞争对手Sainsbury's达成了交易协议，将其在英国的商超业务Asda与后者合并。根据交易协议，沃尔玛将获得29.7亿英镑(约合41亿美元)的现金及合并后的业务的42%股权。该交易对Asda的估值达到73亿英镑(约合100亿美元)，合并后两家公司将重组成为一个具有2800家连锁店 ，年度销售总额达到510亿英镑(约合700亿美元)的行业巨头。此前，沃尔玛已经在2006年退出了德国市场，这也是沃尔玛退出欧洲市场的一个重要战略步骤。
DonG解读
这笔在欧洲的交易很可能是为了遥远的印度市场。此前传出沃尔玛拟出价100-120亿美元收购印度电商Flipkart的51%的股份，而截止到1月底，沃尔玛账面现金为67.56亿美元，显然他们需要补充更多的资金，以完成这笔交易。出售Asda无疑可以缓解沃尔玛的资金压力。从宏观来看，这是一次资本从线下往线上、从已开发市场向新兴市场的转移。
- 亚马逊、沃尔玛竞购印度最大电商Flipkart 60%股权
亚马逊被传已正式出价收购印度最大电商Flipkart 60%的股权。据印度媒体援引知情人士，亚马逊的出价将与沃尔玛相当。同时，亚马逊还承诺，若交易失败将向Flipkart支付20亿美元的分手费。Flipkart与沃尔玛展开最后的谈判还在进行中，其投资者和联合创始人目前更倾向于沃尔玛交易。报道还称，亚马逊还寻求与Flipkart联合创始人签署竞业禁止协议。
DonG解读
一个月前，东哥饭局上，一个Amazon朋友告知Amazon正在和沃尔玛谈判，收购沃尔玛在flipkart股份在谈判。没想到，沃尔玛斥巨资收购flipkart大部分股份。
据悉，亚马逊曾经在两年前试图收购 Flipkart 50%-55%的股份，但双方并没能就价格问题达成一致，现在亚马逊极有可能要给出更高的报价。如果以200亿美元估值的话，亚马逊需要支付120亿美元。亚马逊目前的账面现金为167.76亿美元（截止到3月底）。Flipkart在2017年的营收为30亿美元，同时亏损13亿美元。我认为继去年137亿美元吞并全食超市后，亚马逊在收购方面需要更加谨慎，如果最终收购成功，他们必然需要进一步融资。
- 阿里巴巴阻止迪拜加密货币公司使用“Alibaba”遭驳回
5月1日消息，据国外媒体报道，美国当地时间周一，一名法官拒绝了阿里巴巴集团提出的一项初步禁令，该禁令是为阻止迪拜加密货币公司Alibabacoin Foundation（阿里巴巴币基金会）使用“Alibaba”（阿里巴巴）的名字。美国曼哈顿地区法官Paul Oetken说，阿里巴巴并没有表明自己拥有管辖权，对于“阿里巴巴币基金会”的互动网站被用来与纽约的客户进行交易，阿里巴巴集团也没有建立一个“合理的可能性”。他还表示，阿里巴巴集团可能遭受的任何损害，包括其业务、商誉和声誉可能受到商标侵权的影响最有可能的是发生在中国，这也是这家电子商务零售商的总部所在地。此前，阿里巴巴集团指控阿里巴巴币基金会损害了其在美国的业务，让美国客户产生了实际的混乱，这违反了联邦和州的法律。
DonG解读
这家叫做Alibabacoin Foundation的迪拜公司曾经以“Alibaba”的名义获得了350万美元的首次币发行（ICO）。由于法官认为阿里巴巴集团可能遭受的商标侵权影响主要是在中国，但是中国已经全面禁止了所有的ICO，所以不会对阿里巴巴集团造成实际影响，因此驳回了阿里的请求。阿里集团已经表示会采取新的行动，阻止Alibabacoin Foundation继续使用“Alibaba”商标。
- PayPal新专利：智能眼镜通过VR完成购物支付
据国外媒体报道，PayPal在上周刚刚申请了一项关于增强现实购物体验的专利，该专利可以将虚拟信息叠加在实体商品之上，丰富购物体验。根据专利介绍，这款智能眼镜可以将产品的介绍信息和购买选项叠加到实体商品之上，该专利最初是在2016年提交，只是在上周完成了进一步扩展和完善。如果有购物者佩戴这款智能眼镜看到货架上的商品，那么在屏幕上会弹出虚拟的描述信息，包括价格、支付选项、退货保修政策等。这款眼镜还可以让购物者简化在线购物的步骤，而销售方和购买方的信息之前已经保存到系统中。
DonG解读
最近，科技巨头集体聚焦在了AR/VR技术上。除了PayPal以外，苹果、Google、Snap也都爆出正在研发或推出AR/VR设备或内容。据报道，苹果目前正在研发一款8K清晰度的无线AR眼镜；Snap则在上周正式推出了第二代AR眼镜Spectacles；Google则携手NBCUniversal，为现在有的电视节目制作更多的VR内容。整体而言，目前的AR/VR设备在工业、医疗等特定领域还是有一定需求的，但距离消费市场，还有较大的差距。除了技术尚未完善外，缺乏现象级的应用也是主要原因。
- 亚马逊计划在澳大利亚设立第二家物流配送中心
亚马逊公司周四表示，将于今年下半年在澳大利亚开设另一家物流中心，表明该公司在去年将其完整零售网站引入本地消费者视野之后打算继续扩张。亚马逊表示，第二家物流中心将建在悉尼西南地区隶属于Goodman Group的物业之上，旨在为澳大利亚消费者创造更快的运输条件和增加产品种类。亚马逊在澳大利亚的现有配送中心位于墨尔本附近。尽管一些分析师认为亚马逊去年12月份在澳大利亚的首次亮相表现平淡，但周四的声明证实了市场预期，即这家电子商务巨头将改善在澳大利亚的货品供应状况。
DonG解读
亚马逊在澳大利亚的首个仓储中心建在了墨尔本，面积约2.4万平方米，在去年10月正式运营。新的物流中心将有4.3万平方米，预计会在下半年正式投入运行。澳大利亚的面积和美国相当，但却只有2000多万人口，这给物流配送带来了调整。不过，另一方面，由于80%左右的人口都集中在东海岸，因此，悉尼和墨尔本必然成为建设物流中心的首选。
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融资（国内）
- 哈哈零售获得数千万人民币A轮融资，易津资本领投，远望资本、松禾资本参投
哈哈零售是一家24小时无人便利店，店内装有电控锁、温度检测传感器、广告屏、监控摄像头等设备，并采用RFID技术自动识别商品，主要为用户提供零食、早餐、水果、热饮等产品。据悉，哈哈便利获得数千万人民币A轮融资，易津资本领投，远望资本、松禾资本参投。
- 享物说获高瓴资本领投B轮融资
享物说是一个积分制物品免费赠送平台，用户既包括个人也包括企业和商户。平台特色在于积分制与互动视频。个人用户可享受一键发布闲置品的便捷，领取其他赠送品的乐趣。赠送者只需上传物品照片，由享物说平台预约合作快递上门取件，运费由接收者支付。据悉，享物说获高瓴资本领投B轮融资。
- 瓜子二手车杨浩涌投资茄子直卖
茄子直卖通过大数据分析，寻找各大电商高搜索量商品，并通过渠道与上万家工厂建立起联系，这些工厂中不乏国内外知名品牌的合作企业，制造能力已经为消费者进行过二次把关，消费者仅需进入到茄子直卖官方微信小程序，即可选取想要的商品，在线下单后由工厂直接发货，最大程度节约了社会资源和中间商层级，从而让消费者少花钱、让工厂多赚钱。据悉，瓜子二手车杨浩涌投资茄子直卖。
融资（海外）
- Poq获得950万英镑B轮融资，Smedvig Capital领投，Revolt Ventures、Beringea参投
Poq是英国一家移动电商服务公司，致力于打造专业的移动电商App，并使其成为远胜于PC端的销售渠道。据悉，Poq获得950万英镑B轮融资，Smedvig Capital领投，Revolt Ventures、Beringea参投。
- Frontier 获 5800 万美元 B 轮融资
Frontier Car Group是一家为新兴市场提供二手车交易平台的企业。据悉，Frontier 宣布，获得 5800 万美元的 B 轮融资。本轮包括 4100 万美元的股权融资和 1700 万美元的债务融资，由 Balderton Capital 和 TPG Growth 领投，Fraser McCombs Capital 和 Autotech Ventures 跟投。
- 千百度12亿元从南京新百手中获得英国HoF百货控股权
HOF百货在苏格兰格拉斯哥市成立，是一家拥有英王室嘉许的百货公司，目前世界拥有约60多家门店。据悉，东方福来德是英国HOF百货在中国的首店，店内共有300余个品牌，其中英国品牌占34%、国际品牌合计占比97%。据悉，千百度12亿元从南京新百手中获得英国HoF百货控股权。
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作者李成东，前腾讯京东战略分析， 东哥投后创始人，微信 lichengdong2016 。
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