又是纳维亚城的夏天，细雨中弥漫着香水和酒精的味道。帝国在亨利三世的统治下，日益强大和腐朽，贸易的商船源源不断地将金币送入贵族的口袋，下层人民贫穷但是安分。对于像安德莉亚这样的公爵之女，真是不能再好的时代了。
“罗宁，这是真的吗？夏洛特马戏团要来纳维亚城演出吗？”安德莉亚在雨中折下一支玫瑰，回头看向自己的骑士。雨水将她的百襦裙打湿，十七岁的她已近乎成年，少女的身体勾出摄人心魄的线条，罗宁看得出神。
“恕我直言，小姐。老爷应该不会允许你去贫民窟看戏法，那里不安全。”罗宁忙将头低下，以掩盖自己的眼神。
他撒谎了，尽管老爷很爱惜自己的女儿，但是小姐极力恳求的话，老爷一定会允许。可是管它呢，想想那是多么浪漫的事情啊，一个贵族小姐和她的守护骑士一起去贫民窟。贫民窟鱼龙混杂，他只需要一个金币，就能让两个流浪汉出来抢劫，然后心甘情愿地挨一顿打。一切是那么的理所应当，他嗅到了爱情的味道。
纳维亚城以南两百里的柯森镇，康斯坦丁在旅馆为自己磨了一杯咖啡，作为一名资深魔术师，他端着咖啡的手却因为狂喜而颤抖。
他已经持续工作了两天两夜，期间只喝了五杯咖啡，从他看到那只流浪猫起，就感觉缪斯女神在召唤。如火般的热情自他的胸腔喷涌而出，苍白的皮肤上泛起一丝潮红。他知道，此刻，已时巅峰，他与美神同在。
他用浸泡过水毒芹汁的嫩鸡肉得到了那只猫，用旅行箱中特制的黄铜薄片和炼金合剂赋予这只猫新的内部结构，蓝宝石替代了原来猫森绿的眼珠，铆钉将它的肉体固定，完成的那一瞬间，他松了一口气。
“看哪，你多么的美好，我亲爱的。”
昏黄的灯光下，他把这只三十磅左右的猫轻放到窗台，在甜美的晚风下，他看着猫璀璨的蓝色眼珠，深吸了一口气，将唇覆在猫的鼻孔上。
呼气——
带着萨克斯的明丽，和乡村的悠扬，随着手指位置的转换，隐藏在毛皮下的黄铜管口闪着金属的光泽。或高亢，或低沉……
“在上帝的荣光所照不到的角落里，我起舞，你歌唱，我亲爱的，猫克斯？迎接永恒吧，还有——晚安。”
带着满足的倦意，他躺在床上，很快陷入了沉睡。他即将完整，即将迎来他的绝唱。纳维亚一行，会是他生涯的巅峰。
“我是……美神的黑色华冠……”
谢幕（一）
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