起
元始天尊有两个徒弟，申公豹和太乙真人。
有一混元珠， 被原始天尊分成魔丸和灵珠。
元始天尊算出哪吒资质优秀，趁着哪吒出生的时候，让太乙真人把灵珠给哪吒，（好像是）要作为太乙真人的第12个弟子。
由于魔丸可能会为祸人间，元始天尊给魔丸下了天劫咒。
申公豹嫉妒师傅对太乙真人比对自己好，在哪吒出生时，偷走了灵珠给了敖丙，把魔丸给了哪吒。
由于哪吒有魔丸加持，力大无穷，各种破坏，陈塘关的百姓很害怕他，太乙真人为哪吒下了封印，暂时压制住魔丸。
承
由于魔丸有天劫咒，哪吒只有3年时间，3年一到，将会降下天劫，哪吒也将命不久矣。
李靖和太乙真人去天庭找元始天尊想办法去除哪吒的天劫咒，却不巧元始天尊闭关。
太乙真人在凡间给哪吒下了结界，但是哪吒可以很轻松的溜出去玩。
殷夫人每次想和哪吒踢毽子玩耍，但是陈塘关有那么多妖魔需要降服，殷夫人没有过多的时间陪伴哪吒。
哪吒第一次出去溜出府玩，受到陈塘关百姓的偏见，认为他是妖怪，向他砸东西。从此哪吒开始了无法无天的行为，每次出去玩耍都要恶整百姓一番。
李靖从天庭回来，打算让哪吒在太乙真人的山河社稷图（一个新的空间）里修炼斩妖除魔并且不能伤害百姓的法术，欺骗哪吒百姓对他恶言相向是因为惧怕他的力量，希望他好好修炼控制住力量，为百姓斩妖除魔。
转
哪吒很聪明，和太乙真人学习了两年，一次溜出了山河社稷图，遇到了一个海妖来抢小孩，哪吒为了打倒海妖，一路又破坏了很多，百姓争相逃跑。
哪吒追着海妖到了海边，遇到了敖丙，和敖丙共同打败了海妖，并且成为了朋友。哪吒和敖丙踢毽子，这次玩的很开心。他们是彼此唯一的朋友。
敖丙送给了哪吒海螺，当哪吒吹起海螺时，敖丙就会来到哪吒身边。
敖丙身世复杂，敖丙的父亲龙王被天庭关在海底镇压各种海底妖怪，申公豹和龙王达成合作，希望敖丙在哪吒降下天劫之时杀死哪吒，除掉魔丸，立下大功去天庭请求解放龙王。
哪吒救了小孩，但是还是被陈塘关百姓误会是他抓走了小孩。李靖看到哪吒手里的海妖留下的粘液，相信哪吒确实救了小孩。
哪吒的努力百姓还是不认可，殷夫人说出了经典台词“偏见什么的，就是用来打破滴”
三年之期快要到了，殷夫人和李靖要为哪吒举办生日宴，李靖请求百姓参加哪吒的生日宴，解开误会。
合
哪吒来到海边吹起海螺，邀请敖丙参加他的生日宴。
生日宴的前几个时辰，申公豹告诉哪吒真相，他是天生的魔丸，百姓是不会认可他的。
哪吒很生气，认为是李靖和殷夫人骗了他，把他关在江山社稷图中也只是为了囚禁他。
哪吒用申公豹教给他的咒语解开了封印，失去神志的哪吒大闹了一场。
敖丙在出发杀掉哪吒之前，龙族们将自己身上最硬的鳞片献给敖丙做成了一件万龙甲，万龙甲承载着龙族的希望。
申公豹告诉敖丙不能被百姓发现敖丙是龙的身份，敖丙向申公豹请求不能救哪吒，但是要救哪吒的父母。
哪吒被赶来参加生日宴的敖丙打败。
敖丙是龙族被李靖和百姓发现，百姓又开始对敖丙恶言相向，申公豹对敖丙说，只能把这些人全杀了。
恢复神志的哪吒，知道当时李靖去天庭虽然没有找到去除天劫咒的办法，但是找到了可以代替哪吒受天劫。李靖选择将天劫咒引到自己的身上代替哪吒受天劫，哪吒拿出李靖放在自己身上的符咒，撕碎，表示自己的事自己抗。
于是一场混战，哪吒放出了部分魔丸的力量，又喊出了经典台词“去TM的鸟命”，救下了陈塘关的百姓。
在可以杀了敖丙的时候，哪吒停了手。
敖丙问，“为什么？”
哪吒说，“你是我唯一的朋友。”
天劫到来，哪吒很痛苦，敖丙冲上天和哪吒共同承担天劫，敖丙使用了万龙甲。
太乙真人也前去帮忙，最后在天劫中保存下了哪吒和敖丙的灵魂。
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