讲座笔记

工作模式：

目标：人均200万美金（13到20个客户）

保单托管的目的：

1.锁定客户，

2.开发后续服务，

3.后续好陪服务，否则只是昂贵的废纸

录入了92年至今，保单汇编资料库

4.基于理论和数据进行规划

5.DOSM 以需求为导向，以客户为中心

案例

40岁男性300～500万

高端医疗～1000万美金（全球）直付

高端重疾～1000万现金流收入损失

高额现金流，人生的打底规划，最好用不上

高额身价（传承）

配套服务（好陪，托管等）

李虹总分享：一、班费德文工作方法

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二、高端客户工作流程

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