Outlook integration with Salesfo

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Outlook Integration

Outlook和Salesforce的集成是非常方便的，在Salesforce里面只需要简单配置一下就可以达到两个系统对Task，Event的相互同步的效果了。

1.首先在Salesforce当中点击setup,进入到主页面，输入outlook，可以看到下面的页面

2.选择outlook configuration，去创建新的outlook configuration（这个需要Salesforce for Outlook插件）或者可以使用Lighting Sync

(Lighting Sync的集成是不需要任何插件的)，需要配置企业的Microft Outlook 账号，并且可以通过email地址来测试你是否具有权限

Configuration

3.可以设置同步方向或者是同步的对象，比如你可以把Salesforce的数据同步到Outlook，或者两边可以做到同步，并且你可以设置那边Record可以同步，且Data Set里面可以设置一些filter条件，来筛选出哪些记录会被同步。

configuration setting 5

4.check status

前面的步骤设置成功之后，你就可以建测试数据，看看你的集成是否成功了，可以选择创建一个数据，可以看到多少条Contact or Event数据被同步了。（这里有一个需要注意的点就是配置的用户信息的邮件必须和Outlook里面设置的一致，否则同步会失败）