126 浑身都是胆
这一讲讲了汉水之战中赵云闪亮登场，诸葛亮想派兵烧掉粮草，让黄忠先出战，赵云表示，黄忠若第二天中午不回，他去接应。黄忠带兵度过汉水和张颌，徐晃作战，黄忠寡不敌众，赵云赶到，就杀了过去了，并且把曹军的杀得大败。徐晃还想背水一战，但又失败了。
127 孔明使诡计，曹操败得快
这一讲讲了诸葛亮利用曹操多疑的特点，采用了不按兵法，使用了计策，从而曹操摸不着头脑起了疑心，诸葛亮用了背水一战的计策，赢得了战役，因为诸葛亮利用了曹操的性格弱点。
128 杨修之死
杨修是一个很有才能的人，他知道文字的奥秘。但是杨修有两点得罪了曹操，一是杨修看穿了曹操不可告人的邪恶心机；二是他参与了曹植与曹丕之间争夺继承权的斗争。曹操借“鸡肋事件”把杨修杀掉了。
129 战神无远见，义士情商低
这一讲讲了刘备夺取了东川和西川，从而刘备自立为汉中王。孙权派诸葛瑾和关羽求亲，没想到关羽就如此高傲自大，竟然说：“吾虎女安肯嫁犬子乎！”这就大大惹毛了孙权，孙权配合曹操攻打荆州，之后诸葛亮派关羽去攻打樊城，关羽在领兵前发生了三件事皆是不祥之兆，为之后的大意失荆州和败走麦城买下了伏笔。
130 庞德抬棺材之战
这一讲讲了关羽与庞德之间的较量。首先庞德抬着棺材出战，为了表明他要与关羽决一死战的决心，他们俩战得不分高下。庞德把关羽射伤，占了有利地位。但是于禁怕庞德立功，阻止庞德斩杀关羽。于禁把七路大军撤到山谷里，所以关羽就水淹七军了。曹军大败，庞德被活捉，因为不愿意投降，被关羽斩杀。
131 关羽失荆州
关羽在作战时未穿铠甲，中了曹操的毒箭。华佗主动帮关羽治伤，关羽表示不怕疼，并且一边喝酒下棋，一边就让华佗刮骨疗伤。接下来，关羽大意失荆州，陆逊接替吕蒙，关羽没把陆逊放在眼里，吕蒙就搞了突袭，一下子占领了荆州。这样一来，关羽彻底失掉了荆州。
132 关羽败走麦城
关羽上次大意失荆州，因为他狂妄自大，荆州被吕蒙所得。吕蒙夺取荆州后，军纪严明，不侵害老百姓的利益，所以老百姓就拥护他。关羽派了两个不可靠的人守南郡，结果这两个人被吕蒙招降，然后关羽就孤立无援，只能败走麦城。
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