119 战合淝
这一讲讲了刘备攻取了益州，孙权要求刘备把荆州还给东吴，刘备把三个郡还给了东吴，并劝说东吴攻打合淝。孙权发动了皖城之战和合淝之战。皖城之战突出了孙权这边的大将甘宁，以极快的速度攻占了皖城。合淝之战突出了曹操这边的大将张辽，孙权在逍遥津中了张辽的埋伏，被杀的大败。
120 大战濡须口
这一讲讲了濡须口之战，濡须口地势十分险要，无论是孙权伐魏还是曹操伐吴，都要经过这里。甘宁和凌统有着杀父之仇，之前很长时间都没能化解，但这次因为甘宁救了凌统，凌统非常感激，从此两人尽释前嫌，成为生死之交。
121 曹操封魏王
曹操想要封了魏王，但有人就不同意并且戏弄他，最后他还是成为了魏王。本来曹操很看重曹植，但后来曹操还是使用了嫡长子继承制，让曹丕继承王位。
122 最后一搏
曹操封了魏王，人神共愤，曹操被左慈法术吓得生了病，管辂给曹操预言了一下他的病会好，曹操果然信了这个，病就慢慢好了。管辂又给曹操预言了东吴和西蜀的命运，他预言的目的在于表达一种万事皆由天定的宿命论和构成一种叫做预叙的叙事技巧。
123 再用计
张飞先假装在寨内喝酒，喝到正酣时，引诱张颌出战，并用草人假扮自己，张颌中计突袭，被杀得大败。宕渠山战役就这样结束了。接着在瓦口关张飞继续用计策，张颌再次失败。
124 宝刀不老
这一讲主要讲了葭萌关大战，诸葛亮用了激将法让黄忠和严颜出战张颌。张颌刚开始瞧不起他们俩，黄忠说了一句有名的话“你欺我年老，但我手中的宝刀却不老！”他们连续出战二十多个回合，不分胜负。最后张颌被杀得大败，黄忠和严颜又在阳平关烧了粮草，取得了胜利。刘备大喜，这两位老将也让曾经瞧不起他们的少壮派也心服口服。
125 定军山之战
这一讲讲了著名的定军山之战。俗话说得好“得定军山者得汉中，得汉中者得天下”，可见定军山的位置很险要。诸葛亮使用了激将法让黄忠出战，黄忠也意识到了定军山之战的重要性，黄忠并没擅自行动，而是步步为营，逐渐抢占了有利的地位，等夏侯渊守军疲惫，黄忠才一马当先，并斩了夏侯渊，取得了定军山之战的胜利。
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