本册历史跨度从公元317年至370年，讲述的仍是晋朝时期的故事。彼时各朝代纷争不断，局势混乱不堪，晋王朝依然毫无起色。起初，主要人物是汉主刘聪，此后则是前赵、后赵等诸多势力 ，如前秦的苻坚、苻雄，燕国的慕容俊等等，晋国这边则有后来的桓温 。
以下零零散散读后感：
刘粲代表的文官集团一心想要削弱皇室权贵。当然，他这么做主要是为了自己能当上皇太子。他除掉了皇太弟刘乂，自己顺理成章地成为太子 。
晋朝的参军殷乂，奉命去劝说起义的张平等人归顺晋朝。但他瞧不起张平，对张平的房屋以及屋内的器具大肆贬低，结果被张平斩杀。这表明说话办事一定要注意分寸。即便对方地位或许不高，但当时的情形是对方手握利刃，而自己毫无防备。
汉丞相范长生去世时将近100岁，名字没白起。属地的百姓像尊奉神灵一样敬重他。当然，主要还是因为他德高望重，而不只是名字取得好。
彭坡屋主陈川自称陈留太守。祖逖攻打他时，陈川派部将李头迎战，李头作战有功，祖逖对他格外看重。于是李头时常感叹，要是能成为祖逖的部下，就算死也没有遗憾。陈川听说后，就杀了李头。
周访在逃跑时，徐龛的部将快要追上并杀掉他，等到朝廷论功行赏时，却是刘遐获得战功。徐龛十分生气，就占据泰山，背叛晋朝，投降了石勒。作为君主，最为关键的事情就是合理论功行赏。
汉赵刘耀回到长安后，定都于此，并立自己的妃子羊氏为皇后。这位羊氏就是过去晋惠帝的皇后，可见当时对女子的贞洁观念还没有特别严苛的要求。
北方的高句丽、宇文部、段氏这三国合兵，攻打慕容廆。慕容廆分析他们没有统一的指挥，不过是一群乌合之众，只要先采取防守策略，时间一长，他们必然会相互猜忌，到那时再进攻，一定能打败他们。结果果然如此。这说明任何组织都不能各自为战，必须有一个主心骨来统一指挥，才能成功。
祖逖和石勒当时实力相当，双方各自以仁德治理辖区，互不侵扰，反而能够相安无事。
王敦当权的时候，他的兄弟王导为了保全自己，没有维护周顗（周伯仁）。然而之前周顗实际上曾上表保护过王导。后来王敦把周顗杀了，王导在清理旧档案时，才看到周顗救护自己的上表，于是发出“我虽不杀伯仁，伯仁由我而死”的感叹，这个典故便源于此。
王敦性情暴虐傲慢，他所任用的沈充等人也都是凶恶阴险、奸佞之徒。他们大肆建造府第，侵占他人财产，甚至公然抢劫。有见识的人都预见到，他们很快就要衰败灭亡了。
后赵石虎常年征战，致使百姓流离失所。
成汉的任颜谋反被杀，任颜是任太后的兄弟，于是成汉国主李势把汉旧主李雄的所有子嗣全部诛杀。高层的权力斗争往往极其残酷，动不动就赶尽杀绝。
慕容翰对战宇文部落和高句丽。这一仗打得十分精彩，充分展现了慕容翰卓越的军事才能。由于高句丽更具攻击性，于是慕容翰决定先攻打高句丽。宇文部落虽未敢趁机偷袭，但在打败高句丽后，慕容翰还是顺势攻下了宇文部落。在战争年代，不是你死就是我亡。没有野心就容易被吞并，但如果攻击性太强，又容易率先遭到针对。
慕容皝手下的高诩精通天文。有一天，慕容皝对高诩说：“你有好书却不给我看，这怎么能算得上忠诚呢？”高诩回答说：“我听说君主应该执掌大政方针，而不是去处理具体事务。执掌大政方针的人安逸，处理具体事务的人辛苦。所以后稷负责播种庄稼，唐尧不会去参与。尊贵的人最主要的职责是谋划大事，把控好方向就行了，具体事务交给手下去做。”说的是战略决策的重要性。
石虎晚年穷奢极欲，大肆搜刮民脂民膏。当官的趁机徇私枉法，以权谋私，中饱私囊。那些极力盘剥百姓的官员，反而能得到石虎的奖赏。可见当时社会黑暗，官民矛盾尖锐。
石虎的儿子石韬和太子石宣争权。石宣杀了石韬，被石虎发现。于是石虎又杀了石宣。石宣的儿子才一岁，却也没能逃过被杀的命运。
用兵的策略是，敌人强大时就用智谋，敌人弱小的时候就用优势兵力强攻。
冉闵起初对胡人赶尽杀绝，尤其是几乎将石虎的后代全部杀灭。但后来和慕容恪作战时，又想招募胡人为自己效力，最终因战败被慕容燕国的慕容恪擒获。
殷浩与桓温年轻时就声名相当，双方其实一直在暗中较劲。然而殷浩后来被废黜，虽然他表面上没有流露出忧愁怨恨，但常常在空中比划着写“多多怪事”。何充后来评价殷浩，说他有德行，也善于言辞，如果让他出任尚书令或仆射，足以成为百官的表率。于是桓温准备任命殷浩为尚书令，并写信告知他。殷浩欣喜若狂，可在准备回信的时候，反复拆封检查，竟达十多次，最后忙中出错，给桓温回了一封空信。桓温大为恼火，从此打消了启用殷浩的念头。殷浩还是过于紧张，因忙中出错而显得毫无沉稳之气，难堪大用。桓温生气的原因，应该不只是收到一封空信，而是觉得自己看错了人。
这段历史中有很多大段内容，讲述某人当上皇帝或篡权夺位成功后，就开始大肆分封夺权的功臣。这些内容相当于现在的任命文件，可以跳过不看，没什么实际意义，而且也很难理解其中深意，参考价值不大。
当时皇室内部斗争、互相残杀的情况屡见不鲜。
前秦的苻生是个独眼，为人极其凶狠残暴。大概残疾之人多多少少都会有些心理问题，尤其是自幼残疾的人。
有一次，苻生晚上枣吃多了，早上感觉不舒服，便召来太医令程延给他诊脉。程延说：“陛下没什么别的病，就是枣吃多了。”苻生听后大怒，说：“你又不是圣人，怎么知道我吃枣了？”随后就把程延杀了。
王猛有才能但为人比较狂妄。如今看来，老王家的人才确实不少，比如之前的王莽。怪不得姓王的人这么多。王莽基本上是以法家理念来改革，而王猛辅佐前秦，有点类似于之前商鞅在秦国的作为。
燕国的太宰慕容恪想要重用李绩，但是当初李绩在旧主慕容俊面前，说过现在的君主慕容暐的缺点。慕容暐因此坚持不用李绩，最后李绩只能郁郁而终。所以评价他人时一定要万分小心。
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