从前，有一个魔术师，他养了一头狮子，一头大象，和一只猴子。他带着这三只动物周游世界，每到一地，就搭起色彩斑斓的大帐篷，开始他的表演。
首先登台的是那头狮子，它表演前，先绕着帐篷跑一圈。可是它跑的一点都不走心，蔫头耷拉脑的样子，就像一只懒猫在逛大街。每当这个时候，观众们都不满意地嗷嗷怪叫，想激起它的愤怒，可这狮子连看都不看他们。当狮子转回到舞台，魔术师已变出一长串火圈，逼着它跳过去。狮子最讨厌钻火圈了，它一个接一个的绕过熊熊燃烧着的火圈，大口大口地吹气，把所有火圈都吹灭了。
“退票！退票！这是个什么破节目！”观众们看着被狮子破坏的演出，别提多生气了。
“女士们，先生们！”魔术师早就习惯了观众的反应，胸有成竹地说，“世界上会钻火圈的狮子多了，会灭火的只有这一只！这个节目的名字就叫——伟大的灭火狮！”
“原来是这样——”观众们恍然大悟，都说要让狮子再演一遍，可是那头骄傲的狮子，头也不回地直奔后台睡觉去了。
第二个登台的是大象，它瘦的皮包骨头，睡眼惺忪，就像饿了十天没吃过饭似的。观众们看到这头大象又不高兴了，纷纷朝舞台上扔好吃的，面包、苹果、大白菜，什么都有。可是，那些食物都滚到大象的脚边了，它还是垂着眼皮，闭着嘴，没有一点回应。
这个时候，魔术师打个响指，帐篷里就会响起音乐，观众们屏住呼吸，瞪大眼睛，等待大象跳舞。但这头大象，仅仅是换了个姿势，继续傻站着不动。
“退票！退票！这是个什么破节目！”观众们的吵闹声都要把帐篷掀翻了。
“女士们，先生们！”魔术师对这种场面早有准备，“会跳舞的大象多了，会冥想的大象全世界只有这一只！这个节目的名字就叫——沉思的瑜伽象！”
“原来是这样——”观众们连大气都不敢出，都跟着大象做冥想。可是大象用鼻子卷起所有食物，回后台吃饭去了。
第三个登台的是猴子，它算是三个动物里面最活泼的了，从一上场就开始嘶嘶的尖叫，一刻都不停。猴子的乱叫持续了五分钟，观众们被这声音搅得心神不宁。
“退票！退票！这是个什么破节目！”观众愤怒地吼叫，和猴子的叫声此起彼伏。
“女士们，先生们！”魔术师变出一套扑克牌，“现在才是见证奇迹的时刻！”
他走到左边观众席，示意一个小孩抽两张扑克牌，结过是两张2。
“就让我们先考验它一个简单的加法吧。聪明的猴子啊，你说说，二加二等于几？”魔术师连看都不看那猴子一眼，顺嘴就问。
“四，四，四！”猴子在帐篷顶上荡来荡去。
“对了！真是世界上最聪明的猴子！”
魔术师欢欢喜喜地又来到右边观众席，示意另一个小孩抽两张扑克牌，结果又是两张2。
“那么，再请世界上最聪明的猴子算个乘法吧！聪明的猴子啊，你说说，二乘二等于几？”
“四，四，四！”猴子跳到观众席上继续乱叫。
“又对了！看来乘法也难不住你呀！”魔术师接着来到中间观众席，示意第三个小孩抽出两张扑克牌。这次又是两张2！
“好了，终极考验来了。聪明的猴子啊，你说说，二的二次方等于几？”
“四，四，四！”猴子钻回后台前依然这样叫。观众们还没反应，就见它的红屁股一晃，躲进了后台。
“噢！亲爱的朋友们，这可是平方啊！您现在看到的是世界上唯一一只会算平方的猴子！”魔术师高声吆喝，“这个节目的名字就叫——聪明的数学猴！”
观众们已经被眼前的表演唬得目瞪口呆，怎么也想不明白这到底是猴子在算算数，还是魔术师在变魔术。
就这样，魔术师带着他的三只动物到处巡演，所得虽不算富裕，但靠着门票收入外加大象收到的那些食物，也够他们勉强度日。
有一天，他们来到一座小镇，照例搭起帐篷立刻就开始演出。当魔术师带着狮子、大象和猴子陆续表演完毕，准备退场吃饭的时候，观众席中突然站起一个人：
“退票！退票！”他大声吵嚷，“这算是什么表演！狮子没钻火圈，大象没跳舞，猴子没算数学，这些动物压根儿就没有经过训练！你这种行走江湖的骗子，来到我们这儿，就该被抓起来喂狮子，让大象踩，让猴子把你吵死！”
说着他召集镇上所有的人，把这个魔术师抓了起来。他们先拉出那头无精打采的狮子，把魔术师和狮子关进一间小铁笼，等着饥饿的狮子把他吃掉。可是过了三天三夜，狮子饿得肚子都瘪了，舌头不停舔着嘴唇，就是不张口咬它的主人。
于是，镇上的人又把魔术师和大象关在一间更小的笼子里，想看大象把他踩死。可是又过了三天三夜，大象累的四条腿齐齐打颤，还是小心翼翼垫着脚，坚决不愿意压到它的主人。
最后，镇上的人又把魔术师和猴子关进一间更小更小的笼子里，想让猴子把魔术师吵死。可是，不管过了多久，人们都没听到猴子的一点叫声。他们还拿着一本数学题，不停地向那猴子发问，可那猴子就像是个小婴儿，躺在主人怀抱里，根本不看其他的人。
“好吧，既然是这样，就让他们在这笼子里自生自灭吧！”镇子上的人把他们用铁链拴好，关在笼子里，离开了。
谁知当天晚上，魔术师就用了一招铁笼逃生术，从囚禁中全身而退。不仅如此，他还运用魔术把狮子、大象和猴子全部救了出来。他打个响指，那顶五彩大帐篷自动打包装车。魔术师带上全部财产，悄悄逃跑。
刚刚穿过一片森林，满月升起，银白的月光照在大地上，虽是深更半夜，眼前的一草一木都能看的清清楚楚。只见迎面站着两个小孩，脸色都十分苍白。
“孩子们，回家去吧！”魔术师大声说，“我们的演出早就结束了。”
“我们看过你的表演了。”那个又瘦又小的男孩，穿着宽大的衣服，“其实你的动物都没有表演，只不过是你说他们表演了灭火、瑜伽和计算二的二次方而已。”
“不过好在你的魔术其实还挺有趣。”那个面容憔悴的女孩，说话声音很轻，“你变出了火圈、音乐、扑克牌，你还让那些小孩一直只能抽出数字是2的牌，你刚刚还玩了逃脱术和帐篷还原术。”
“眼力不错呀。”魔术师呵呵的笑着，“既然知道我的厉害，就别挡道，也不许喊，让我们安全离开这里。要不然的话我就变出更吓人的东西来！”
“你不会。”两个孩子说，“你只是个人类的魔术师，而不是巫师。这我们一眼就能看出来！”
“小朋友，快让我离开这里吧！”魔术师央求道，“天快亮了，这里的人说我是骗子，到明早发现我跑了可就麻烦了！”
“他们说的很对，你的表演确实太糟糕了。”两个孩子说，“但是也不至于把你折磨致死。所以我们才在这里等你，我们想知道，为什么你的动物明明都很驯服，可你偏不让它们表演？”
魔术师摇头叹气道：“你们还小，看到的都是动物表演的欢乐，可不知道一只能上台表演的动物，要经过很多残忍的训练。我和这三只动物，从小在马戏团里长大，我们都经历过饿肚子不吃饭，罚站不睡觉，关禁闭，鞭打和电刑，还有更痛苦的，很多折磨。相比那些，这几天我们在小镇上经历的都不算什么。所以，它们才能忍得住不吃我，不压死我，不叫出声。自从我带着他们逃出马戏团，我就发誓，再也不让它们做那些残忍的表演了。”
说到这里，只见狮子、大象和猴子都能听懂他说话似的，留下了眼泪。
两个孩子交换了一下眼神：
“你的善良固然值得敬佩，但那种不入流的演出也真是难怪镇上的人会生气。你跟我们去家里躲一躲吧，顺便教你几招。”
说着拉起魔术师和他的动物、帐篷走进月光照不到的、黑漆漆的森林……
魔术师来不及想他们的家能不能藏的下那么多人和动物，也来不及想他们能教给自己什么招数，仅仅这两个小孩抓起他就走的力气，也太大了吧！
过了几天，魔术师带上他的三只动物再次上路了。他在沿途招募了小丑、歌舞演员、特技演员和更多魔术师，他们不断排演新鲜有趣的节目，完成了一次比一次更精彩的演出，成为一个不用动物表演却更受观众喜爱的马戏团。
至于在那个黑森林里见到了谁，发生了什么？魔术师和他的三个动物伙伴从来也没对人提起过。
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