尼科尔斯上尉成了乔伊的新主人。
乔伊讨厌骑兵训练学校的苛刻纪律，也讨厌训练。他最讨厌的是训练的骑手，但是它喜欢尼科尔斯上尉，因为上尉喜欢乔伊，对它照顾有佳。
乔伊在军营认识了新伙伴——托普桑。托普桑是军团里最棒的马。
乔伊加入了正式的战斗。在尼科尔斯上尉的宣战呐喊中，乔伊开始疯狂奔跑，但很快发现背上没人了。
战斗打赢了，但乔伊失去了新主人。所幸托普桑还在。
乔伊的第二个主人叫沃伦，是一位新兵，沃伦不算好的骑手，但对乔伊的照顾却是很好。
进入无人区，乔伊和托普桑连同他们的主人一起成了德国兵的战俘。
在德军兵营中，乔伊和托普桑成了救护战马。他们遇见了新的伙伴——埃米莉。那个夏天乔伊和托普桑都很快乐。
虽然战斗激烈，但他们从不退缩，战士们也纷纷夸赞。每当他们出色完成了任务，会奖励他们一个苹果或一块糖。
埃米莉对乔伊和托普桑的照顾很是周到。每天给它们做按摩，做脚底护理。
整个冬天，乔伊和托普桑都在做运输工作。白天他们在战场上穿梭，晚上回到埃米莉家中接受她的照顾。
埃米莉的父母和哥哥死于战争，爱米丽对这两匹马有着非一般的感情。
爱米丽病了，是肺炎。她昏睡不醒，乔伊和托普桑不得不去战场。醒过来的埃米莉顾不得虚弱的身体，挣扎着要给乔伊和托普桑准备吃的。
第二年春天，埃米莉身体渐渐恢复了。部队阵地转移，开始转移，德国兵留下了乔伊和托普桑，他们成了农用马。埃米莉开心极了，更加精心地照顾着乔伊和托普桑。
很快，部队又回来了。乔伊和托普桑不得不重新加入了战斗。爱米丽依依不舍送别。
战争很难熬，乔伊和托普桑变得越来越瘦，越来越弱。那年春天，托普桑生病了，但他很坚强，挺了过来。夏天战争暂时停止，乔伊和托普桑得到了很好的照顾，他们的身体又恢复到了以前的状态，但兽医给出警告，不能让托普桑太辛苦了。
秋天，战斗又开始了。大家都赞扬托普桑是一匹真正的马。战争在继续，参战的士兵年龄越来越小。
托普桑死了，兽医说托普桑死于心脏病。战争毁了一切美好的东西。
乔伊无法接受这个事实，它疯狂的推死去的托普桑。但任乔伊再用力，那个会喝完水会甩它一脸水的托普桑，那个一同拉货会给他鼓励的托普桑，那个和他一同睡同一个马厩吃同一种干草的托普桑，再也不会醒来了。
正当大家在祭奠托普桑的时候，一枚炮弹落进了河里。奔跑声、叫喊声、枪炮声响作一团，战士们纷纷开始逃离。可是乔伊却不想跑，因为托普桑还在。弗里德里使出浑身力气，又喊又叫，就是拽不开乔伊。那一刻，没有人能让乔伊离开。
弗里德里丢下乔伊，跑出没多远就中弹牺牲了。一整天，除去去河边喝水，乔伊一直站在托普桑和弗里德里的身边。身边，炮弹声响彻山谷，炸弹爆炸炸得树木起飞，可是这些恐惧都都无法赶走，乔伊的忧伤。他曾经的战友，最亲爱的伙伴，在这里永生了，他的忧伤无处发泄。
黎明时分，坦克的轰鸣声惊醒了乔伊。一种强烈的恐惧感逼他从托普桑身边离开，没有了伙伴，没有了主人的乔伊疯狂地奔跑着。
本能让他在枪林弹雨中穿梭，不是跑了多久，也不是跑了多远，直到的身上缠满了铁丝网，才不得不停下来。
最后英国兵和德国兵一同救下了乔伊。
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