1.段誉一路南行，渐近大理，每要寻地住宿时，总有特别和善的人提供食宿，且庭院常见茶花，屋里常有缺字对联，非常蹊跷。众人提高警惕，仍被“醉人蜂”所蛰，中毒被擒。原来这些都是李青萝为对付昔日情郎段正淳所设，段正淳改道，却把段誉抓了来。段誉醒来，听得慕容复正与李青萝阴谋杀段誉，杀已擒得段正淳的段延庆，救回段正淳。
2.段延庆来到，几招令慕容复等人甘拜下风，慕容复为复兴燕国，主动认段延庆为义父，包不同坚决反对，被段誉处死，其他家臣痛心离去。慕容复献出被李青萝所擒的段誉，让段延庆杀之，以断大理王室之后，希望他日段延庆登上王位后能借兵与他。段延庆将先前擒得的段正淳及其妻子情人带进房间，因忌惮段誉的六脉神剑，欲杀段誉。
3.南海鳄神念与段誉师徒一场，解开捆绑段誉的牛皮筋，被段延庆一杖毙命。慕容复怕段延庆达成目的后反悔，暗中放出“悲酥清风”之毒。 段延庆举杖欲再杀段誉，刀白凤念道“天龙寺外，菩提树下，化子邋遢，观音长发”， 让段延庆心中既惊且喜，原来段誉竟是刀白凤为报复段正淳风流而找最丑的人所生的儿子。段延庆打算救段誉，发现自己已中毒，暗暗着急不已。
4.慕容复为舅母李青萝解毒，李青萝吃醋假装要杀段正淳情妇，慕容复为扫除障碍，干脆将阮星竹、秦红棉、甘宝宝杀了，李青萝认为段正淳不会原谅自己，自杀而亡，段正淳见众女因自己而死，自杀。段誉一着急，冲破牛皮筋，把慕容复打得破窗而逃。欲杀段延庆，刀白凤不忍段誉背负弑父恶名，告知他的身世，然后自杀。段誉忍痛登基。
5.耶律德光要求萧峰带兵攻宋，萧峰不忍生灵涂炭，拒绝，欲逃亡。施坦之将自己的眼睛给了阿紫，阿紫投奔萧峰。辽皇后使计骗阿紫给萧峰吃了化功散，萧峰被擒，阿紫假装投水自杀，逃脱。到中原搬来虚竹、段誉、少林、丐帮来援，终救出萧峰，萧峰将打狗棒、降龙廿八掌简化为十八掌教给虚竹，让他代传丐帮帮主。
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