在一个茂密的树林里，狐狸和乌鸦又相遇了，唉，冤家路窄，狐狸见乌鸦嘴里又叼了一块肥美的羊肉，便又起了贼心，想用老套儿套出乌鸦嘴里那肥美的羊肉。
“啊，我亲爱的乌鸦啊，您的歌声多么动人，多么嘹亮。黄鹂每天学您，夜莺都臣服于您，我真想听听您那嘹亮的歌喉，好让我一饱耳福哇。”
被誉为“鸟中诸葛”的乌鸦，当然不会中计，它深知狐狸那点儿小把戏，便瞥都不瞥它一眼，依然伫立在枝。
狐狸又说：“您大人有大量，就让我听听您那动听的歌声嘛，歌声本来就是给人欣赏的嘛，求求你了，就让我听听吧。”
乌鸦看着狐狸装出来的样子，就想戏弄戏弄它，就仰起脑袋，伸长脖子，用鼻子吸了一大口气，腹部也收了起来，装出一幅要唱歌的样子。狐狸不知是计，只以为乌鸦要放声“歌唱”了，肉也要掉下来了，就一下子扑了过去。谁知，乌鸦就像深呼吸一样，把吸进去的那一大口气又呼了出来。狐狸扑了个空，也知道事情已经败落，正想夹着尾巴逃跑时，乌鸦却把它赶了回来，好像想让狐狸跟着它走似的。
乌鸦故意飞得很低，狐狸报仇心切，见乌鸦飞得如此之低，便想趁乌鸦不注意，把乌鸦抓住，就跟着乌鸦去了。乌鸦飞到一户人家门外的那口井时，飞得变低、变慢了。狐狸心想：想必这只乌鸦已经累了，一下子就扑了上去。哪知道，乌鸦轻而易举地躲过了，而它自己却栽入了井中。
狐狸在临终前说道：“唉，都怪我，报仇心切。不然，也不会落到如此地步啊！”
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