伊朗，一位失明的儿童，默罕默德，和伊斯兰先知同样的名字。
盲人学校放暑假，父亲几乎不愿把他接回家里，因为多年丧偶的他正准备迎娶 一位新的妻子。这是他花了很大精力才积攒一笔彩礼，谎称自己在德黑兰有生意，才获得女方家应允，所以从没敢提他家还有一个失明的孩子。父亲不想因为默罕默德，而失去难得的一次重建家庭的机会。
默罕默德非常开心，奶奶带着他感受麦子和牧草，甚至还同意他和 妹妹们起到村里上学，他非常开心。他们采摘了五颜六色的野花，捣成染料，要为真主编织一张毯子，在投放野花的染料缸前，向真主许下了愿望。
眼看婚期逼近，父亲经过几番复杂心理斗争后，决定一定要让这个孩子离开这个家。他找到了一位盲人木匠，求得收孩子为徒弟。然而遭到奶奶的极力反对，父亲趁奶奶到田地里的时候，偷偷带走了孩子。在木匠家，默罕默德一直沉默，在木匠的体贴照顾下，终于禁不住哭泣，向同是盲人的木匠倾诉：老师说，真主更疼爱失明的孩子，可为什么不给我光明。老师说，真主是看不见的，却又无处不在，为何我摸遍了身边的所有，却感触不到真主。
当奶奶回到家里明白这一切的时候，父亲从风雨交加的外面回来，老人拎起了包袱要去找默罕默德。在溪水边，奶奶在放生一条搁浅的鱼时，不小心掉落了默罕默德赠送的别针。老人在浑浊的溪水中摸找，那失去的别针，那失去的默罕默德，几乎倒在水里。父亲最终还是追赶上了他的母亲，带回了家里。奶奶因此一病不起，在恍惚中看默罕默德的念象，就此带着思念离去。
父亲要迎娶的姑娘家得知老人死讯，认为不吉利而取消了婚约。父亲再三斗争后，决定把默罕默德带回家。正当默罕默德和父亲经过一条小溪时，木桥被山洪冲垮了。父亲看着被洪水卷走的默罕默德震住了，他曾何等的希望，没有这个失明的孩子，而此刻，他将真的失去默罕默德。在犹豫片刻后，父亲跳进了山洪，去寻找他的孩子，可惜已被冲得太远。他拼命的寻找，拼命的在洪水中挣扎，直到剩下最后一点力气，抱住了一根落到水里的树干。他几乎已经绝望，忽然看到不远处，漂浮着默罕默德的手，父亲松开了救命的树干，随波而去，而去。
黎明，一片海滩，父亲从昏迷中醒来，仍然无法抑制悲伤，忽然看到远处默罕默德的尸体，抱在怀里嚎嚎大哭、悔恨不已。一缕阳光，照在默罕默德苍白的小手上，渐渐的动了起来。
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