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【Coin View】正确理解巴菲特箴言,不再错过几个亿

【Coin View】正确理解巴菲特箴言,不再错过几个亿

作者: 钱途社 | 来源:发表于2018-05-15 16:21 被阅读0次

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一直以来,巴菲特老爷子对比特币的态度并不友好,这伤了很多币圈人的心。但他的看法不是我们讨论的重点,毕竟,他仍是股神,我们不能因为一个事件就完全否定一个人。他的投资哲学,依然有很多值得学习的地方。

在投资这件事情上,巴菲特有句耳熟能详的名言:

The time to be greedy is when others are afraid, and the time to be afraid is when others are greedy.
在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。

解读这句话的时候,我们要有一个共识,它并非绝对的真理,但在大多数情况下,它是对的。

1、情绪不易察觉
今年3月份市场大跌的时候,我看到了恐慌的情绪,于是不管三七二十一,就立马入场,结果自己被套在了半山腰,离解脱还有很长的时间。
复盘原因,有一点很关键:情绪的判断依据太模糊了。
第一,市场的情绪很难判断,看到一个人恐慌,不代表所有人都恐慌,看到一个人贪婪,不代表所有人都贪婪。恐慌和贪婪的判断,往往要情绪蔓延到足够大的时候,我们才能感知得到。
比如,2015年的A股,当连身边从不过问股票的人都开始介入的时候,我们才会发现贪婪的情绪。

第二,别人做出看似”贪婪“或”恐慌“的行为,我们很难了解到其背后的思考逻辑。看似贪婪的行为,可能是出于理性的思考, 比如巴菲特投资可口可乐的案例。看似恐慌的行为,可能只是盲目的跟风行为,比如银行的挤兑现象。
比如,索罗斯基金、大妈入场区块链,则不能算是贪婪情绪的蔓延。

所以,我们需要重新解读这句话,才能在投资上更顺畅一些。

2、巴菲特不看新闻的真相
众所周知,巴菲特平时是不看新闻的。
比较合理的解释是,新闻都是”小事“,对于他这种长期投资者来说,那些需要了解的大事,他提前了解的比谁都清楚。
他这个做法,是因为他考虑事情的维度和普通人并不相同。在考虑事情上,他加入了时间的维度。


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很显然,那些短时间影响巨大,长期影响较小的事,我们是不应该关注的。比如巴菲特本人关于”比特币是老鼠药“的言论,比如几个大佬怒怼比特币的事件。而那些短期影响小,长期影响大的事,我们就必须关注,比如企业财报当中连续几年微小的跌幅。

3、情绪由事件引发
从这个维度,我们就能很好的理解了:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。
表面上,这是和别人”对着干“,是逆向思维。可实际上,它和人们所参考的因素是不一样的。绝大多数人都以为这是人性的角度,其实,它说的是时间的维度。
人们因为短期的利益而贪婪蜂拥而上,我则看到更长远,畏惧因此产生的泡沫和风险,果断不参与。人们因为短期的下跌损失而恐惧时,我看得更长远,看准了长期可能的收益,大胆入仓。
我们不是上帝,无法看到所有人的情绪,也很难判断别人的行为。但因为人的情绪是由事件所引发的,所以我们可以把客观事件代入时间的维度,去感受到它可能带来的影响,进而抓住那些为数不多的大的投资机会。
而反过来,人们产生的贪婪或恐慌的行为,很可能就是验证我们解读的最好证明。

最后,推荐大家去看个电影:《大空头》(《The Big Short》),少数的几个人,抓住了短期影响小,长期影响巨大的事件(次贷危机),狠狠的赚了一笔。而后,金融危机发生,股市跌入谷底,又有一些人,在大多数人还喊着现金为王的时候,抓住这个短期影响巨大,长期影响小的事件,早早选定投资标的,悄然入仓,又狠狠的赚了一笔。

结语
股神的话不一定对,但绝对有参考价值。
进步的关键在于,我们在理解后,要去践行,然后,还要根据结果,去反思自己的理解,进而,我们得到了自己升级后的投资逻辑。唯有如此,我们才能保证自己会一直有机会,而且还能够稳妥的抓住它。

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