分享下美国断供对海康的影响

连续下挫主要来源于这个消息：美国考虑全面切断美国企业和海康的供销合作，和华为一样。

首先不可能出现去年中兴一样的耻辱事件，主要是cpu和存储器依赖国外。cpu采购海思，存储器日韩、国内的有替代品。

短期看，
首先是国外市场，一季报业绩会的表述是：

一季度运营情况表述

。毕竟这个行业也不是垄断，无人竞争（德国博世、美国霍尼韦尔），关键部位也得比拼硬件性能。
海康海外业务披露约为28%，增长肯定是不可能了，这28%拍脑袋下降3~5成应该合理（美国业务20%左右全丢了）。

国内市场没有影响，反而有正面影响。比如，珠港澳大桥的安防系统是博世做的。当真断供以后这种标的，看起来不可能落入国外企业之手。

长期看，
影响肯定巨大，海思芯片用的也是美国技术，只是买了永久授权。更新迭代如果美国不帮忙肯定是落后的。海外市场直接废了。
不过我拍脑袋想，也是长期共存，短期斗争，双方各取所需。o(╯□╰)o

风险未化解前，可适度降低海康估值。

分享一个案例：
"公司与荷兰阿贾克斯俱乐部签约，将鹰眼相机被用于阿贾克斯俱乐部的训练和比赛中，通过全景相机提供场上球员跑动分析、阵型分析，并将场景目标数字化，作为教练组的训练素材；通过智能球机捕捉足球线路，并关注重点位置的对位情况。如有需要我们可以为其他俱乐部和联赛提供。"
从这个案例也可以看出，这个市场的碎片化、定制化。我不认为阿里、华为这种公司，愿意去做这种事情。