南郭先生从皇宫出来以后，逃到了一个无人知晓的地方。他在那儿帮一个饭馆干活儿。日夜想着皇宫里的美味佳肴，琼浆玉液。他决心改变自己的生活，决定好好学习吹竽。
他在街上打听到附近山上有一位吹竽高手。他立刻启程，约莫一天到了山上。见到了那位先生，请求先生收自己为徒。先生把他带到了一个地方，说"你若能通过这个考验，我便收你为徒。如若不能，那就下山不要再来打扰我。"南郭先生说"好！敢问先生的考验是什么？"先生缓缓道来"很简单，我要你为我造一只竽，限制半日。这儿有你所需的材料，你开始吧。说完先生便走了。
南郭先生先腾出一块空地，找来一些竹子，坐在地上开始专研起来。他想起了以前在皇宫里监管造竽的情景，脑海中浮现出匠人们造竽的经过，模仿了起来。"呀！"他大叫一声，原来是竹子把他的手割破了，鲜红的血流在了竹子上。他来不及擦掉血又造起竽来。太阳快到头顶的时候，南郭先生的竽造好了，他吹了吹感觉还不错。南郭先生生怕半日期限已过，拿起竽连忙跑到老师那儿。老师接过竽，看见竽做得有模有样的，试吹了一下的确不错，突然看见了上面的血痕。先生笑了笑点点头说"好，我收你为徒。"南郭先生三拜九叩于师父。
南郭先生从此勤学苦练。每天鸡鸣而起，直到夜半才和衣而眠。三年后，师父叫他下山去做自己该做的事。他又来到了皇宫觐见了皇帝，皇帝一见勃然大怒。这正是捉拿三年之久的逃犯，正要叫人捉拿。南郭先生急忙说"大王息怒，我给大王吹一首曲子，请大王听了之后再做定夺。"于是他拿出竽，吹了一首曲子。优美的旋律让在坐的每一个人都深深的陶醉了……
南郭先生又做回了宫中皇帝身边的红人，兢兢业业的恪守着本职，这样皇帝更喜欢他了。
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